魔界，自从魔族战败撤离到这里以后，魔界就成为了魔族的第二个家园，相比于大陆的环境，这里确实有一点恶劣，毕竟这是魔族的先贤们主动创造出来的一个世界，和自然衍生出来的世界无法比较。可是这么两千多年待下来，再怎么样也住出感情来了，有很多新生的魔族已经不在意之前的那一场失败了，在他们看来，这并不是什么重要的事情，只要能够好好地过日子，将自己的种族延续下去就可以了。
自从魔族迁徙到这里，原来的上位魔族都因为在战争中受伤而不得不陷入休眠当中，即便是过了两千年也没有能够缓过来，除了少数受伤较轻的魔界大领主能够维持着自己治下的秩序，魔族现在可以说是完全陷入了没有人能够出来主事的境地，由于魔族来魔界的时候，带来了大量的眷族，关于如何分配这些眷族就成为了魔族内部一直争论不清的话题，这也导致了魔族几乎要爆发一场内战。最后，还是几个魔界大领主强撑着虚弱的身体定下了一切平分的原则，根据每一位魔族成员的实力，决定他可以获得多少眷族的追随。
但是这毕竟只是为了照顾到大多数普通魔族成员而制定出来的政策，一开始的时候确实是得到了所有魔族成员的支持，但是当那些指定规则的魔界大领主再也撑不住陷入沉睡以后，好不容易建立起来的秩序也就随之瓦解，为了争夺更多的眷族原本位于魔族中层的成员大打出手，一时间魔族陷入了最糟糕的状况当中——内战。
这场内战大概持续了一百年左右，最后这些主战派达成协议，以对外作战的方式来转嫁内部的危机，也就是在征服其他空间和对天堂作战中消耗自己的人口，掠夺更多的眷族。
这样看似畸形的协议却成功将魔族的内部矛盾完全消耗掉了，虽然在整体人口上魔族再一次受到了打击，但是魔界的战斗力却在这样的情况下上了好几个档次，在正面战场上也能够和天使大军一战了。
但是魔族并不是说没有了一点的内忧，事实上魔族直到现在都没有能够完全统一整个魔界，原因就是，魔界作为一个人为创造出来的空间，它并不被这个世界所认可，所以时常有那些刚刚成型的新世界冲击魔界的屏障，那些新世界里的物种又怎么能够和魔族相比较呢，有些甚至还处于一片混沌的状态，过来找魔族的麻烦，只有一个词——送人头。
借助十几次这样的冲击，魔界成功扩大十多倍不止，获得了大量的资源和种族人口，但是也造成了一个巨大的问题，那就是魔族没有那没多的人来开发这些领地，还有就是，在和天使大军交战的时候，出现了一批背叛天堂的堕天使，他们只能够和魔族一样，逃窜到了魔界，不得不说，也许从个体上魔族可以单方面碾压同级别的天使，但是一旦出现两个天使二打一的情况，即便是两个天使的实力要比魔族第一个境界，可是凭借着熟悉的配合和战法，竟然能够对魔族形成严重的生命威胁。
双方交手过几次，互有伤亡，魔族的高层认为这样下去不是办法，既然这些天使都已经成为了堕天使，那么大家就都是处于同一阵营的人了，是天然的盟友。
魔族是在身体上和人族最接近的物种，准确点来说，应该是人族在身体上是最接近魔族的，甚至很长一段时间里人族都被视为是魔族的一个亚种，是魔族中最弱小的一部分人通婚然后生出来的残次品，最开始的时候，魔族高层希望人族能够帮助魔族繁衍，来增强魔族的人口基数，如果这个设想成功，那么即便是因为人族的血脉导致新出生的魔族的实力上限有可能会下降，但是庞大的人口基数也完全可以弥补这一缺陷，设想一下，超过百万甚至是千万的中等魔族大军，这是一支足以横扫一切的力量。
但是魔族失败了，不是人族不能够受孕，而是孕妇没有能力将孩子生下来，或者是生下来的孩子也是死胎，在试验了数十年以后，魔族宣布放弃了这个计划，而人族也从魔族的亚种变成了无限的廉价劳动力，负责为魔族做各种苦力，现在看到的很多魔族时期遗留下来的宏伟建筑，下面全是人族的血和泪。
但是天使们就不一样了，天使可以说是经过的人族，从某种意义上来说已经不是人族了，他们是更叫高等的生物，所以说，天使是可以可魔族通婚，并生下更加强大的后代的。
这件事情的发现完全是一个意外，一般来说魔族是不会留下天使俘虏的，因为人族曾经对被俘的魔族做出过惨绝人寰的实验，这让很多魔族对天使都极为怨恨，但是也总是有例外的，有一位比较风流的高级魔族看上了自己的天使俘虏，他留下了她的性命，然后就是一段比较狗血的故事里，两个人相爱了，在一次意外过后，天使怀孕了，在经过了三年的孕期以后，第一位天使与魔族的混血儿出生了，刚刚一出生，这个婴儿竟然就拥有中级魔族的实力。
这一个消息震惊了整个魔族，甚至一些已经陷入沉睡的魔界大领主从自己的子孙那里得到了这个消息以后，强行从沉睡中苏醒，那些堕天使一下子就成为了魔界最炽手可热的存在，在一定程度上，堕天使们都拥有着高级魔族才拥有的地位和待遇。
高级魔族千方百计想要让自己的孩子娶一位堕天使为妻，将自己的家族血脉往上提升一个等级。那些等级不够高的魔族则是选择将自己的女儿送给那些男性堕天使，只要能够怀孕回来，她们就是家族改善血脉的功臣，反正人族和魔族的审美基本一样，这是两个种族的共性所决定的。。