当张宪回报已经诛杀刘经，收其所部归入大军后，岳飞这才松了一口气，说到底，他将自己老母妻儿置于险地，只为引蛇出洞，着实是一步险棋，但这招险棋也确实达到了应有的效果。
另外他之所以敢如此行险，还因为除了张宪外还伏有另一暗招，他在出兵之前早已暗暗将武松和鲁智深请来，藏于营中，便是做了最坏的打算，若是事态有变，以二人武艺，定可助张宪护着家小逃离。
所幸一切如他所料，未曾付出任何代价便得了刘经四千人马，实在是意外之喜。
如今后方平定，那么岳飞需要面对的便只有一个人——兀术。
而此时兀术大军在建康城中劫掠已近尾声，于是兀术便准备撤军北归。离开之时，兀术下令四处纵火焚城，顿时城中浓烟滚滚，烈焰熊熊，哀哭之声响彻云霄。城中兀术大军尽起，将劫掠所得财物，装满数十辆大车，又驱赶着俘虏的百姓，一道撤出建康府，要往城外靖安镇渡江，径往真州六合县宣化镇。
出城之时，兀术回望建康府火势，当真是：戎车晓发新桥东，回首建康火正红。黑烟捧日随风起，红焰成霞夹道烘。灭后忽闻声震地，至今惆怅驻辕蓬。
兀术见此情形，却也不禁叹道：“建康城中悉为灰烬矣。”
此时岳飞在牛头山上望见城中火起，知道金兵要逃，立即起兵，亲率骑兵三百、步兵两千自牛头山飞驰而下，于南门新城外正遇出城金兵。岳飞一声令下，一众将士齐齐杀上，将出城金兵杀散，又一路追到渡口，将刚刚登上舟船的金兵悉数杀下水中，顿时鲜血飞溅，满江皆红。
兀术已到龙湾，听闻岳飞率军出击，立即发兵前往救援。他心想自己数次率兵南下，俱是逢战必胜，无论大城小塞，无不望风而降。谁料先是因不识水战，被堵在黄天荡几乎丢了性命，而后又在牛头山一连四败，这让一向自视甚高的兀术难以接受。因此听闻岳飞下山来战，想到于城外平坦之处，岳飞便有诡计，也难奏效，于是便集结军队直奔建康城外。
但当他到达建康城外之后，却看到了意想不到的一幕。从前宋金大战之时，宋军只敢由步兵组成方阵，右手执长戈，左手持盾牌，作固守状。指挥作战的将官，更是只肯缩于阵中或者阵后，哪有直面金军的勇气。而自己只需率骑兵跃马扬刀冲入阵中，便可将宋军尽情蹂躏，杀得其四散溃逃。而这一次面对岳飞，却又变成了另外一种情形。
只见岳飞银盔银甲，胯下白龙驹，手提沥泉枪，立马于队伍前方，两侧是张宪、岳云、牛皋、王贵、汤怀、张显等十余员战将，后面是三百骑兵手持长矛，严阵以待。再后便是两千步卒分持各式军械，静待军令，队伍两侧更有张保、王横并施全、周青、赵云、梁兴、吉青等将率兵拱卫侧翼，并不像从前所遇宋军一样。
而更令兀术胆寒的是眼前这支宋军中，看不到以往自己看惯了的恐惧，慌张与无助，取而代之的是，人人的眼中迸射出愤怒的火焰，哪怕对面金军数倍有余，也是丝毫不惧，只等岳飞一声令下，便要上前搏命。
兀术行军打仗多年，在面对敌军时第一次感受到了恐惧。但他身为一军主帅，若是不战而逃，又将如何面对部下将士，又该如何交待金太宗。想到这里，兀术晃晃有些眩晕的脑袋，金刀一挥，大军便冲杀而上。
见金军来攻，岳飞也不甘示弱，一声令下，骑兵便跟随自己冲锋而上。
两支大军方一接触，便展开惨烈厮杀。兀术方才只是观看岳家军气势便觉得大为震惊，如今厮杀起来才更加感受明显。岳家军中的将士大多都是中原人，一路来到江淮，数次大战死里逃生，而家中妻儿老小都陷于金军所占的中原地区，可以说几乎个个都与金人有杀父之仇、夺妻之恨。再加上岳飞日常训练极为严格，不训练时便将家国仇恨灌输于众将士脑中，使得整支队伍拥有不俗军事素养的同时更对金人满腔仇恨。
此时面对金兵，岳家军将士如同打了鸡血一般，面对蜂拥而上的金兵丝毫不惧，手里持的大刀，大斧，长矛等军械挥舞起来呼呼作响，金兵方一接触便是盔开甲绽，死于非命。更有甚者，杀得性起，赤红着双眼扑向金人，便是身中数刀数箭，依然死战不退。
再加上岳飞等将领身先士卒，一个个杀得血染征袍，仍然舍身冲锋，更是激起军士们前所未有的士气。兀术在乱军之中看着对面的宋军，不由得倒吸了一口凉气。虽然这支军队衣甲不整，武器装备也算不得精良，但他们的精气神明显和其他宋兵有着巨大的区别。无论是岳飞、张宪等统兵将领，还是手执长刀，稚气未脱的年轻军士，在面对自己大军之时，他们的眼神中透露出的有仇恨、有兴奋，也有焦虑，更有必胜的光芒，唯独没有畏缩不前的胆怯之情。
直到此时，兀术才真正感受到了岳飞的可怕。在这群恐怖的对手面前，战无不胜的金军，终于体验到了一种前所未有的恐惧，便有经受不住压力的金兵夺路而逃，在他们眼中，这群宋军都是疯子，丝毫不顾及自身安危，便是战死之时也要将对手抱住，让后来者一刀将对手斩杀。
随着溃逃的金兵越来越多，金军军心终于彻底崩溃，连番的失利使金军士气直线下降，悲观厌战的情绪瞬间便弥漫至全军。见此情形，兀术也只好无奈下令撤军。
岳飞率众将士一路追杀，金兵伏尸十余里，个个慌不择路，如遇鬼神。岳飞大军一路追至靖安镇渡口，此时兀术已经坐船渡江而逃，只有千余金兵不及退去，被大军诛杀殆尽。
就在岳家军追击到靖安镇时，建康府通判、通直郎钱需亦召集乡兵，配合岳飞追杀金军残兵，战事过后，钱需便邀岳飞入城权建康府事。
这一战是自岳家军成立以来第一场硬仗，令其实战能力得到了铁与血的检验，非但大幅提高了岳家军作战能力，更让将士们明白金兵并非不可战胜，极大地增强了其斗志和必胜的信心。
此战过后，岳家军斩首金兵五千余级，其余签兵不计其数，金军伏尸十余里，物填委岸者山积。又得降卒三千余人，斩杀金军万户、千户五十余人，得马五百匹，铠、仗、旗、鼓以数万计，牛、驴、辎重甚聚。日暮时分岳飞回兵入建康城中安抚百姓，金军无一骑留者。
岳飞望着城中惨状，回想自己一年前自马家渡撤军夜奔，沿路招流民，收散卒，面对朝中君臣溃逃，自己内无粮草，外无援兵的困局，凭着自己对历史的理解，和那份为国为民、坚持到底的坚定信念，屯兵茅山，又移师宜兴，终于于这乱世之中闯出了一片天地，站稳了脚跟，并在张俊退缩的情况下孤军深入，一举击败兀术，收复建康，立下不世之奇功。