封朱有炖为高丽王，就藩汉城。将高丽半岛按照高丽南府、高丽北府划成两个行政区域，以选派人为知府，全力恢复高丽半岛的生产。
然后接受买的里八剌献上的足利义持和后小松天皇，宣告了日本正式灭亡，在日本的后龟山天皇被削除日本国王的封号，将天皇系的人全部移送到觉华岛上定居，没有圣旨永世不能上岸，否则一律按照叛逆处斩。
为了收拢日本四岛上的人心，朱元璋下旨放宽了加入顺民、良民的界限，但同时对于顽固者从严从速的加快处罚过程，为了尽快的开发日本，在旨意中朱元璋命令三王可以适当的将部分矿山出售，那样的话，可以加快商人的获利心理，从而对九州、四国和本州岛产生热情。
处理了这一切之后，西北都司传来消息，西北都司总督平安亲自率兵收复哈密，大败帖木儿的骑兵，在刘超等人率领的武卫局特种兵的封锁下，无论前去辽东找帖木儿的人，还是辽东想逃回本国的帖木儿军队，都有计划的受到了牵制和打击，以至于现在的帖木儿汗国所有人都不能肯定帖木儿大汗是否活着。
所以不敢做出任何的反应，他们仍旧屈服于帖木儿的淫威，不敢去承受帖木儿万一健在所造成的后果，只能在那里被动的抵抗着，眼看支持不了多久的时间了。
买的里八剌与穆斯林人之间彻底决裂。这次破裂成了决定性的转折点。在此之前，买的里八剌一直容忍着帖木儿军队的负担，现在他要为真正的收服这些人了，为夺取北方最高地位而战。
在哈里的组织下，罗思檀和拜哈拉企图以言和为借口诱骗买的里八剌前来约会然后消灭，差一点成功了，买的里八剌已经到达大宁。但消息走漏了，没有得逞的他们接着计划对买的里八剌发起突然攻击。但在买的里八剌遣人的严密监视之下，也早早的被获知了确实的消息。
买的里八剌加紧备战。他先在大宁留下一小支警戒部队。然后接受部下的建议。在大宁后方较远的沙丘附近安营。
尽管斥候及时通报了罗思檀和拜哈拉大军逼近的消息，但买的里八剌在此还是遭到了严峻的考验，战争确实异常激烈。因为这是一场骑兵对骑兵的决战，主角是穆斯林的骑兵和蒙古、女真的联军。买的里八剌刻意没有动用自己的北平嫡系，而是利用女真人和蒙古人和敌人对抗。
依附买的里八剌之后，还没有真正表现过的朵颜三卫和女真人表现得勇敢顽强。虽然明显地处于劣势，但是为了自己和自己的部落在买的里八剌心中的地位。坚持不撤退、不求援，在那里硬撑着。他们也有倚仗，那就是在后方看着自己行动的大队人马。
罗思檀和拜哈拉正在和买的里八剌的军队交战，而哈里在做什么呢？正在贝尔湖和达赉诺尔地区的哈里正在看信，正在考虑。
买的里八剌设法带封信给哈里，在信中，分析了哈里能得到什么，和能失去什么，他用大量的数据，讲述了哈里在帖木儿汗国中继承汗位的可能性，并承诺。如果得到哈里的效忠，届时他们挥师西去，他会封哈里为河中王，做河中最大的可汗。会让他继承帖木儿所有的遗产。
在信中，买的里八剌反复强调自己对于帖木儿的敬仰。和对其子孙的痛心，并说帖木儿大汗组织圣战是帮助买的里八剌恢复名位，他要对帖木儿汗国现在的境地负责，愿意同哈里一起共建一个新的帖木儿汗国……。
无论买的里八剌用的腔调有多么的虚伪，不可否认的是哈里已经受到了诱惑，他身为皇子之一，有着众多叔伯和兄弟，在帖木儿家族中，的确也显现不出哈里来，他也需要强大的外援，同时这个外援并不要求什么，只是要求哈里帮助平定鞑靼和瓦刺，然后就会帮助他回帖木儿汗国夺取汗位。
哈里并不是不担心买的里八剌会利用自己之后，一脚把自己踢开，从而夺取帖木儿汗国，但是买的里八剌又在心中列举了帖木儿大汗此次的远征圣战失利，表明了自己并没有帖木儿的雄才伟略，更不敢远征，只是想在北方发展，吞并鞑靼和瓦刺后和大明对抗。
哈里真的动心了，在两个堂兄弟罗思檀和拜哈拉正在打仗的时候，战争正如火如荼的进行的时候，哈里率领大军包操了罗思檀和拜哈拉的后路，开始的结盟、组织造成的动乱，在哈里的改变主意中结局也改变了。
罗思檀和拜哈拉受到了致命的打击，没有办法再战，也没有阿黑麻那样的运气和勇气，逃往大漠之中，借道鞑靼回归自己的本土，所以他们只有投降，接受买的里八剌的改编。
然而也幸亏他们没有学习阿黑麻，他们不知道阿黑麻所处的尴尬境地，在辽东挫折之后，阿黑麻当时经历着最艰难时期，由于人数锐减，他被迫朝北向西伯利亚方向撤退，撤到外贝加尔地区的边境上。
中途杀光了两个小部落的牧民，获得了一部分的给养，也威逼着牧民为他做向导，试图向西撤退回哈密，因为那里至少还有帖木儿留着和嘉峪关对抗的二十万人马，虽然几千里的路程，那也算是一种希望。
有草的地方就是草原，有草原的地方就有牧民和部落，他们三万人基本上又都是一人双马，所以阿黑麻有理由相信，他们一路不停，直往西去，就算是损失一半的人，也能回到哈密地区。
阿黑麻不知道哈密已经被大明收复，他也没有机会知道哈密的事情，因为他屠杀部落的血腥，引来了鞑靼这群饿狼，阿鲁台也看中了这支军队，他要树立自己的威望，就要在崇尚战功的蒙古人面前表露出自己的本事，而阿黑麻这支残兵，正是最好的对象。
因为哈密被明军收复。正在牵制鞑靼的瓦刺军队也随之撤退，马哈木已经感觉到事情有些不对劲，所以要保留自己的力量。
这正好给阿鲁台腾出了剿灭阿黑麻的军队。
另外，还有一件比较大的事情，那就是安南的战事也进入了尾声。这是一个好消息，对于安南人的顽固善变，朱元璋是有心理准备将南方的战事拖上几年的。可是没有想到这么快的就要结束了。
江阴侯吴高，大明开国功臣吴良之子。其早年在山西、北平、河南等地练兵。率部队征讨百夷，在洪武年间因为获罪而调任广西，去征讨土司赵宗寿。后来调至辽东，然后因郭英之死被御史弹劾其警戒不力，被调回京师。
在安南触怒大明时，已经闲居几年的吴高被授予征夷将军正印，主事征伐安南的战役，为了确保这次战争的胜利，吴高不愧为开国功臣之后，深通攻心为上的道理。进入安南境内后，他命人先将胡汉苍父子的二十条罪状写成榜文，刻于木牌上，顺流放下，以攻心为上。认为安南军民见到榜文后，人心自然离散。
大明征夷大军兵分两路，兵分两路，两广都司的兵卒由吴高率领，出广西凭祥；另一路明军由云南都司的兵组成，在沐晟率领下出云南蒙自。水师作为策应和补给，那样会减轻陆军的负担。
两路大军斩关而进，勇往直前，在芹站附近大败安南之伏兵，进占新福，于白鹤江胜利会师。胡氏父子料不到明军进展竟如此神速，大惊之下，倾全国之兵依宣江、洮江、沱江、富良江四个天险，伐木筑寨，绵延九百余里，又沿江置木桩，征发国内所有船只，排列在桩内，所有江口，概置横木，严防明军攻击。
征夷大军进入富良江，先命师长朱荣进攻嘉林江口，再进至多邦隘，沐晟军也沿洮江北岸鼓行而进，与吴高呈南北夹击之势，互为声援。胡氏父子则厚集兵力于多邦城，企图据险顽抗。
多邦城坚而高峻，城下设有重濠，濠内密置竹刺，濠外多掘坎地，守卫严密。吴高为了鼓舞军心，说道：“安南所恃，莫若此城，此城一拔，便如破竹。大丈夫报国立功，就在今日，若能先登此城，不惮重赏。”
将士踊跃应命。连夜攻城，斥候团黄中，率敢死之士数千人，越重濠，缘城而上，团长蔡福等人奋勇先登，大军万炬齐明，随后跟进，安南兵惊措之下，矢石竟不得发，纷纷败走城下。
大明军队攻入城中，安南兵驱大象出阵，誓死拒战，激烈的巷战中，明军的火器由于优先供应北方战事，在这次对安南的用兵之中，并没有成规模的使用，只是保留了最初的建制。
火炮更是有些局限于热带雨林的潮湿，只能守御城池，对于攻城并没有相处特别好的办法大规模使用。所以在巷战中并不占优，就在攻入城中的大明将士有些渐渐不支的时候，吴高才想起了将火枪集中起来使用，配合有限的陶瓷手雷震慑安南的象兵，才渐渐的站稳脚跟。
经过一天一夜的交战，大明军队追至伞圆山，尽焚缘江木栅，俘斩无算，终于攻克了坚固的多邦城。
接下来的战事就十分顺利了，北方正在经历居庸关之战后的宁静时，经过激战，大明军队又攻克安南东西二都，安南吏民崩溃，各州县纷纷纳款于明军，吴高辑吏民，抚降附，分遣别将李彬、陈旭掠地，来归者日以万计。
胡氏父子进退失据，乃悉焚宫室，模仿两宋的皇帝，流亡于海中，继续与明军为敌。这时广州水师已经集结完毕，开始水陆并进，清远伯王友等率军渡过自注江，攻破筹江、困枚、万劫、普赖诸寨，斩首三万七千余级。
安南将领胡杜聚集水师扼守天险盘滩江，吴高命前来投降的陈朝宗族陈封攻击，大败胡杜的军队，尽夺其舟，遂定东潮、谅江诸府州。
明军主力追击至木丸江对岸下寨，胡一元之子胡澄以战船三百艘来战，明军迎头痛击，斩首万级，擒其将校百余人，溺死者无算。江水为赤。吴高在咸子关筑城，命师长柳升镇守。
然后继续南下，安南军队残部搦战于富良江，吴高与沐晟夹岸迎战，柳升以水师横冲其阵，大败敌军，斩首数万级。因天旱水浅，安南兵纷纷弃舟逃走。明军追至时江水忽然大涨，遂乘胜急进，安南兵大多被歼。
大明军队追击至日南州奇罗海口，安南军队残部全军覆没，胡氏父子仅以数舟逃遁，明军在当地百姓协助下，擒获胡一元及其子胡澄，随后又擒胡汉苍和伪太子胡芮，全部押送回京师问罪。
至此，北方战事还未结束。而南方的大明军队仅仅出师一年，就大获全胜，消灭了纂位的胡氏父子，得府州四十八、县一百八十、户三百十二万。
朱元璋大为欣喜，内阁与群臣纷纷上表庆贺。大明周报频频传颂。在辽东的大明将士获知了这个消息之后，军心也是大振，各个摩拳擦掌的要求立功，不过此时买的里八剌与朱元璋已经展开了一系列谈判，没有意外的话，辽东的战事即将结束了。
不过，此时的大明朝堂却是出现了不和谐的声音，内阁的处理意见是寻找陈氏子孙的贤者立为安南王，复辟陈朝，这种呼声在皇上不在京师的时候，愈来愈高，以至不得不引起朱元璋的注意。
在朱元璋的心里，和内阁想的却不一样，高丽和安南的遭遇一样，都是刚刚经过频繁的朝代更替，王权在百姓心中正是淡泊的时候，现在正是一个将安南纳入大明版图的机会，另谋在安南开设三司及郡县。
笑话，帮助陈氏复辟，再次建立王权，那不是为自己的子孙几百年后留下隐患吗？对于安南人那贪婪、多变的本性，另一个时空中早有教训，和中国人打仗，吃的用的却是中国人援助。不过丝毫没有耽搁屠杀中国同胞。
主要就是为了这个原因，在庞煌的建议下，大明王朝要用辽东的余威，震慑那只会读书的大臣们，就算是后人说他贪婪无度那也没有关系，至少庞煌认为安南纳入大明疆土之内，最起码对于今后的海商、海运有着很大的帮助。
朱元璋以平安南诏告天下，改安南为交趾布政使司，以黄福为布政使兼按察使，并分设官吏，改置十七府，自此安南正式成了明朝的一个行政区。朱元璋命沐晟仍旧回云南驻扎，大力表彰了吴高的功勋，但是却未让其班师回朝。
依旧在那里等候命令，至于是什么命令，朱元璋还没有想好，他要看辽东事态发展，来策划南方的政策。
还有一个原因，大明军队之所以能够顺利平定安南，主要是因为胡氏政权多行苛政、民心不附，又有陈天平遇难，大明打的旗号是吊民伐罪，救民于水火，又承诺复立陈氏子孙之贤者，这当然受到了安南百姓的欢迎，亦不失为仗义之举。
但这次朱元璋政策的改变，决定将安南内属，虽然看着就是一道诏书，但是却是有些冒险。
庞煌自从回到大明之后，多读史书，知道安南虽曾多次成为中国属地，但自五代吴权以来，已独立成国，一旦直属大明管理，必然遭到安南各阶层的抵制，可谓从此进入多事之秋。建议皇帝不让吴高回来的原因，就是留在那里镇压反抗者。
果然，诏书下达不到二个月，以简定、邓悉、阮帅等人为代表的安南地方势力就起兵叛乱，攻击盘滩、咸子关，控扼三江府之交通，慈廉、威蛮、上洪、大堂、应平、石室等地安南民众纷纷响应。简定起兵后，自称日南王，后为招揽人心，又立所谓陈氏后人陈季扩为大越皇帝，改元重光。陈季扩打着陈氏后人的招牌，得到安南人民支持。
他们露出了华夏人已经久违了的丑恶嘴脸，一边拼命和吴高、广州水师打着游击战，有计划的袭击大明军队和派遣的管理，一边又深知大明不是他们这股人能够对抗的，害怕重蹈胡汉苍父子的覆辙。所以在暗中，陈季扩以陈氏宗亲的名义派人到南京讨封，希望大明能够顾及颜面，睁一只眼闭一只眼的撤军，默认他们的行为。
不料朱元璋借口使臣无礼的原因，龙颜大怒。又获知买的里八剌在辽东已经开始整肃军队，准备讨伐鞑靼。对于北方有些放心，遂坚持武力讨伐的决心。
调发云南都司、蜀中都司的近五万人马，由沐晟统领向安南再次增兵征伐，不料这次战局却非常不利。沐晟在生厥江与安南叛军激战，因轻敌遭到惨败，参赞军务的兵部尚书刘俊突围不成，自尽而死，吴高派遣吕毅、刘显等前去增援，但是已经晚了，不但没有来得及救援，又中了安南叛军的埋伏，全部战死，安南形势大乱。