“来者何人？”
悟空看到有一个神采奕奕的将领，身边领着六名帮手，正站在云中对他指指点点。
悟空大叫，那员战将却不理会，反转身又与李天王说话去了。
原来这二郎神得知悟空有多般变化，恐在对战之中，悟空使个法子变走，那时却也不好拿他。
是以他转回身，对李天王言道：“还请天王将照妖镜擎好，照定这个妖猴，让他无所遁形，我也好拿他。”
“真君所言极是。”
李天王吩咐哪吒拿出照妖镜，从天空中照向悟空。
二郎真君这才率着六圣下界，来到了悟空面前。
“你这厮好没道理，与我来战，却不敢报上名来，想来也是个无名小辈。”
悟空柱着棒子，指定二郎真君，讥笑于他。
二郎真君冷冷一笑，言：“你这猴子倒有一张好嘴，你听好了，我本是灌江口显圣二郎真君，受了观音所托，玉帝所差下界来拿你。孙悟空，你若是知趣，早早降了，我也不会伤你。”
悟空说道：“原来你就是二郎神杨戬，你不在灌江口做你的庙里神胎，享些信众香火，却跑到我花果山来受死，确也是自不量力。”
二郎神闻言恼极，喝道：“孙悟空，吃我一刀。”
这二郎神手中所拿，乃是一柄明晃晃三尖两刃刀。
这刀七尺来长，刀尖似毒蛇吐信，日光照时，泛着清幽幽冷光，看上去好不怕人。
二郎真君一刀劈空刺来，正对准悟空心口。
那刀好似青龙游水，迅捷无比。
悟空却不着慌，举起金箍棒轻轻格开，只听得呛啷一声，两件兵器相交，火光四溅。
“好手段。”
刚一交手，悟空已知这二郎真君本领不凡，他却是不敢再行嬉戏，打点起精神全力应战。
二郎真君见孙悟空只是将棒轻轻一挥，就将这矫矫似龙一刀格开，也知悟空果然有着非凡手段，能耐确也胜过诸多天将。
他抖擞了精神，已准备好了和悟空鏖战。
说话间，两人已战了上百个回合，不分胜负。
这二人尚自在战，却不知那观战的十万天兵天将，山中众多猴兵，都看得目瞪口呆。
李天王更是看得连声赞叹，直说二郎神确是好本领。
不说观战诸人，却说二郎神和悟空两人，战到三百回合，犹是不分胜负。
悟空心中焦躁，将棒子晃了晃，变得顶天立地一极擎天柱相似，他也随风而长，将身躯变成了山岳一般。
那二郎神却也不甘示弱，也将身体一晃，就变成了和悟空一般大小。
他两个头顶青天，脚踏山岳，手臂一举便伸入云层，脚步一跺便震动幽冥。
这又是一番好战，战过几百回合，依然是不分胜负。
悟空使个法子，取了根毫『毛』变成本形，他真身隐去，欲从二郎神背后袭去。
不料二郎神早已知晓，一刀将悟空假身刺穿，回转身去刺悟空真身。
悟空暗叫不好，不想这个手段竟让二郎神识破了。
他急擎金箍棒，堪堪挡住了二郎神一击。
“妖猴莫想糊弄于我，你这些手段我却也会得。”
此话刚然说完，二郎神一个变化，在悟空面前隐了身。
悟空急切之间将棒子打了个空，并不知二郎神隐在何处。
他守好门户，跳到一边，讥笑道：“你这厮敢是打不过我，这便逃了去么？果是好手段，这逃跑能耐，我老孙却也比不得你。”
正说话间，悟空只觉脑后有风袭来，他回身一棒，只听得一声巨响，正与二郎神的三尖两刃枪相撞。
悟空觉得手臂微麻，二郎神也觉得虎口震痛。
两个俱是跳了开来，远远立定。
二郎神带来了六个帮手，正是张、李、姚、康四太尉，郭申、直健二将军。
这六个人趁着孙悟空与二郎神相斗正酣，欲去捉拿山中众猴子。
小太岁，小病秧子，赤尾马猴，长臂通背猿四位健将，看情形不对，知它们这些猴子军，并非六圣对手，仓促之间带着众猴子向水帘洞深处撤去。
悟空看势不对，生恐这些猴子为六圣所伤，将棒子一挥，去战六圣。
不料二郎神趁此机会，从背后袭来。
前有六圣相迎，后来二郎神来袭，悟空腹背受敌，被他七个前后夹击，一时之间倒是弄了个手忙脚『乱』。
山中众猴子却是趁着这个机会，全数撤到了水帘洞深处，更无一个被捉。
悟空急欲脱身，念了个诀，变成了一只麻雀，飞出了战阵。
二郎神和六圣一看，阵中悟空已不见了踪影，不由得大惊。
二郎神运起神目，看到枝头上所立着一只不黄不灰的麻雀，正是悟空所变，他将身一晃，变成了一个鹞子，对着那只麻雀便扑了上去。
悟空一看二郎神扑来，他赶忙飞离了枝头，又使了个法术，变成了一只蜜蜂，嗡嗡嗡就飞入了丛中。
二郎神所变鹞子身在空中，眼力极好，已看到了悟空所变蜜蜂。
他就变成了一个尖嘴鸟，来啄这蜜蜂。
悟空飞入丛中，看看依然躲避不开。
他又飞到了水中，打了个水浪，变成了一尾游鱼，顺着河底朝着下游而行。
二郎神早又变成了一只鱼鹰，正在下流头，等着悟空游来，准备着嗛这尾鱼。
悟空暗道，好厉害的手段，这番我却变个水蛇，看你还有何法术。
不料二郎真君看悟空变成了水蛇，他又变成了一只灰鹤，伸着铁钳子般一张嘴，照着这水中之蛇便是啄着。
悟空避开，早已跳出水来，化作一阵清风，冲出了天罗地网，瞬息之间已到了二郎真君所封之所，灌江口二郎庙内。
那庙内鬼判看见真君走来，慌忙迎接。
这真君正是悟空所变，庙祝并不识得，只是殷勤相迎，请二郎真君入内视事。
“上次显圣真君去水帘洞降服孙悟空，这几天来，已积了不少乡民所请之愿，请真君过目。”
鬼判说着，将众多乡民所许之愿，取出之后，送到了悟空之前。
悟空却又怎么耐烦得这些事，只是不好发作，免得为他认出，只得勉强视事。