这黑熊怪自是有个守时心思，看看红日西沉了，他便起了个休战的心思，收兵的念头。黑熊怪对悟空言道：“孙悟空，非我怕你，只是这天『色』看看已晚，若是你愿等得，我们两个明日再战。”悟空心中急躁，只因袈裟犹不见踪影，这样回去恐为唐僧见责。且又正战得举头之上，不敢休战，便言：“你这黑怪『毛』病也多，若战便战个通宵，似你这般推三阻四模样，岂不是你怯战了？你莫走，你孙爷爷正战得开心。”悟空言罢，举棒又打，黑熊怪不愿再战，又化成了阵清风，回转到洞内去了。他将洞门紧闭，任凭悟空在外面叫骂，只是不开，在洞内休息开宴。
悟空骂得多时，并无人应，那妖怪洞内数重门又闭得紧，他也无法只好驾了个云就回了观音院中见三藏法师。“悟空，袈裟可讨回来了？”三藏法师见了悟空便问。悟空道：“未曾讨得。”三藏法师闻言甚是失落，道：“你连番去讨也不曾讨回？敢是那妖怪神通广大，你胜他不得？”悟空言：“那妖怪确也是有些手段，我与他斗了几百个回合并不曾胜他。今又因天黑，他自回去洞中歇息，我没奈何只好回转来见师傅。”言毕，悟空又将袖中所收那个请帖拿出给三藏法师看：“师父你看，这是那黑熊怪请这院中金池老院主的书信。想来他们两个早有交情，这般看来，那老院主也是个交通妖怪的匪类，死得不亏。”
三藏法师拿着贴看了看，对寺中众僧人言道：“你们家老院主，他也是个妖怪不成？为何与这山上的妖怪这般要好？”寺中僧人言：“非也，非也，我们老院主是人，并不是妖怪。只因那黑熊怪喜欢参禅修道，时常与我老院主讲经谈禅，他又传授了些服气养生之术给我家老院主，故而老院主与他有些交情在。”悟空言：“他们这些人不是妖怪，老孙有副火眼金睛，看得清楚，这些僧众头上并无妖气，师傅不必怕。那山上的妖怪是个黑熊，倒是有些本领，等明日我再去和他讨袈裟，必将袈裟讨回来。”
正言之间，寺中就有僧人送上了斋饭，悟空与三藏法师吃了晚斋，又有寺中僧人拿着了草料喂了龙马，大家便就安歇了。
三藏法师和悟空两个仍在禅房中安歇，这禅房得悟空用避火罩罩之，并不曾烧毁，房内所用并不缺少。寺中众僧人则在院内倚着断壁残垣搭起了窝棚，就凑在这临时居在歇下了。夜『色』沉沉，寺中再无人语声响。银河灿烂现正空，玉宇无尘自澄清。星斗似钻铺满天，一水浪收痕无影。万簌俱寂风细细，千山鸟隐不闻声。溪边暗暗无渔火，塔上昏昏有佛灯。曾有阇黎钟声响，而今无声甚安宁。只因火焚观音院，受寒『露』宿寺中僧。三藏法师便是在梦中，也记着他的锦襕袈裟。正睡之间，突梦到锦襕袈裟为那山上黑熊怪烧成了灰烬，不禁惊得从梦中醒了来。看窗外时，已浮起了亮『色』，已是到了黎明时刻了。
三藏法师便言：“悟空，天亮了。”悟空翻身而起，一看果然天亮了，知师父心中所想着正是袈裟不曾讨回，觉也不曾睡得安稳，便言：“师父，我这就去讨袈裟回来。”有寺中僧人拿着汤水和斋饭进来服侍，悟空对僧人言：“好生服侍我师傅，不可怠慢了。”说罢便将纵身去，三藏法师问之：“你去何方？”悟空言：“我去寻观音菩萨讨个公道。这观音禅院本是菩萨受香火寺宇，却纵容这里老院主谋夺师父的锦襕袈裟，又有妖怪作怪也不闻不问，这本是观音菩萨无理了。我去寻菩萨，必讨个说法。”言已了便出了门，三藏法师也不留人吃了斋饭再去，心中只是想着好让悟空将锦襕袈裟早早拿回。
悟空出了观音禅院，一个跟头使了个筋斗云，就越过了东洋大海，来到了那普陀落伽山上。悟空停了云观看，真是个好景致。汪洋万顷碧波远，涛声震耳水连天。云浪雷霆击崖石，碎玉『乱』珠当空散。瑞气千层山川照，祥光升起雾冉冉。水分四野岛围定，浪滚周遭去又还。朦胧显出金光塔，光『射』诸天岛中间。山峰耸出透虚空，奇花瑞草颜『色』鲜。金莲浮出湖中现，宝树煌煌在水岸。玳瑁前铺『潮』音洞，琉璃盖瓦观音殿。鹦哥传声绿杨影，紫『色』林里孔雀欢。罗纹石上护法严，惠岸守在玛瑙滩。奇景异相自非凡，普陀道场落伽山。悟空看得这个好景，心中自是欢喜不已。他落了云头来到了紫竹林，有护法诸天上前迎接。“不知大圣到这菩萨道场是为了何事？”悟空言：“因我护着我师父三藏法师取经，路上遇到了一桩难事，特来找菩萨相助。就烦请代为通报一声。”诸天进内通报，悟空在外等候，看岛上景物。未几，诸天出来，对悟空言说菩萨有请，悟空就进洞去见菩萨。悟空见了菩萨，施了礼拜见。菩萨问：“你不保着唐僧取经，来这里做何者？”悟空言：“菩萨想是不知道，我与我师父在个观音禅院歇宿，不想那院中老院主见了我师父的锦襕袈裟便起了贪心，一把火没烧死我师徒两个，他反寻了个短见。后来这袈裟又让一个黑熊怪给偷了去，我去讨要，那怪物有些本事两次打了个平手。我寻思这观音院本是菩萨下院，在你的香火道场之中出了事，自是应由菩萨你来承担，这也是冤有头债有主，故而便来寻菩萨了。”观音菩萨闻言，言：“你这泼猴，这事本是由你卖弄而起，你今反将此事全由我来担责。放刁撒泼原是你本来『性』子，至今也不思悔改，反这般说话无状。”悟空听菩萨这言，知此事瞒不得了，就实话实说，将前事全与菩萨讲了，给菩萨听了个仔细。