三藏法师正在灯下，不意忽有吹来，而三藏法师已昏昏沉沉伏于案上眠矣。未几，只听得窗外有人呼其名者，三藏法师不知己在梦中也，起而视之，见有一人立于窗外，夜『色』中看得不甚明者，不知其是何面目也。只见其人身有水痕，若方自水中出也。只听那人叫着：“师父。”三藏法师惊而生恐，退步入禅房，言之：“汝是何者？为魑魅魍魉乎？为妖怪邪祟乎？吾自大唐至西天取经，本是个僧人，不惧汝辈也。且吾之三徒者，具有通天本事者，若汝敢伤吾，由必有咎矣。”那人凄凄惨惨言之：“师父莫惧，吾非魑魅魍魉，也非妖怪鬼魅，只是个落水之人，且有冤矣。知师父本圣僧者，且有三徒神通具备，求师父为吾伸冤也。求师父近前相看，则可知也。”三藏法师听其言，果似有冤情者，近而视之，只见这人，头顶束发冲天冠，身穿明黄飞龙袍，腰束碧玉带，足踏乌云履。手中所拿者，青玉珪上星辰布列，脸上所带者，文昌帝君神情法度。
三藏法师见而惊之，言之：“不知汝是何方之帝王也？为何深夜至此？想是汝之国中有『奸』人者，将汝置至此境况乎？且请坐者，可细细言之。”那人步入禅堂而坐，言于三藏法师：“吾之国者，距此四十里，有一城池，正是吾之国也。”三藏法师问之：“不知陛下之国之名者何也？又为何夤夜至此？”这国王言之：“吾之国者，名唤者乌鸡国也，本是吾开创此国之日名之者也。数年之前，吾国中大旱，数月不雨，谷不生而草不长，食无谷而饮无水者。吾观生民涂炭，百姓受苦，其心甚急。”三藏法师言之：“常听人言，国不正者风雨不调，国若正者天心方顺。想陛下或者做了什么逆天意之事？若是顺天而为，不奢靡，与民同乐，并开仓放粮以赈者，则或可免此灾难也。”这国王言之：“吾亦恐无意中触犯上苍，至使天神降罪于黎民。因下罪己诏，并与万民同苦，只效先圣之所为也。吾亦开朝廷府库而赈饥民，然亦无用也，天不降雨，草禾不生者，三年有余。至此河干田裂，日炎若火，民多有饥死者。”三藏法师闻之亦为之叹息。这国王又言之：“正在无计之时，自南山中有全真至者，言其可为国中除此灾。吾本不信，然病急求医而不论也，只言若其可禳得此灾，消了此难，使百姓生命得以保全，让国中生灵不再受苦，自是可与之结为兄弟，以国士待之。”三藏法师问之：“然则其后若何也？”这国王言之：“这全真听得寡人之言，便文武百官不见，先而登台作法也。只见其在台上发令施号，不久则天果降下甘霖。大雨滂沱，沟壑皆满，城内城外百姓无不欢颜，黎民至此方得救矣。这全真又言感寡人之诚意，多下了两寸，为得是好润泽城内城外之久旱焦土者。至此，寡人只意遇到了真神仙，依前言与其结为兄弟，待之甚是礼也。”三藏法师长叹息而言之：“似此者，陛下可脱灾矣。”
这国王又言之：“圣僧谬矣。”三藏法师奇而言之：“何谬也？得此全真之助者，则陛下国内自可风调雨顺，国泰民安，非脱灾乎？”这国王言之：“方是时，寡人亦与陛下同有此心，只意得遇真仙，从此国内无忧矣。两年间，寡人与这个全真食则同桌，游则同车，待之若兄弟者。这年正遇春日天气，郊外景『色』甚好，寡人遂邀这全真同与游，至城外观春景而踏青者是也。不意这全真似意答应，实怀祸心。待到城外无人之处，山野之间，随从者皆屏而远之，其便将寡人推入一角琉璃井内，又移巨石覆井口，使吾不能得见天日，只在此井中溺也。”三藏法师言之：“这全真竟有此害人之心者？”国王言之：“正是也。”三藏法师言之：“然则其将以何言对众乎？”国王言之：“这全真此后便变作寡人之貌者，以欺众人。从此之后，这全真便在寡人之国中做了王，而寡人则在此中为鬼三载矣。”三藏法师听之，悲而恐，只觉这国王之魂灵甚是可怜。三藏法师言之：“陛下为何不至阴司去告？而尚留在此为孤鬼也。”这国王言之：“圣僧不知，那全真神通广大，且交流极广。此方城隍者，与其有旧也。便是东海龙王，东岳天齐，并十殿罗君者，俱与其非亲则友。纵寡人想告者，亦无方可诉也。”三藏法师言之：“然则陛下至吾之殿前者何为也？吾这过路之僧也，非为此方之神祗。”这国王言之：“实非吾愿也，搅扰圣僧，前者吾亦不知圣僧至此也。只因有伽蓝，六丁六甲并五方揭谛，四值功曹者，为圣僧守护，见吾一点游魂至此，拘而送于寺内，只言吾之灾愆已满，可着落在圣僧身上脱得此难也。故而方敢斗胆至圣僧前者而言其事也。”三藏法师言之：“然则吾将以何救陛下也？”这国王言之：“前圣僧所言，汝之徒弟者皆有神通本事，寡人亦曾听得伽蓝功曹诸神所言，圣僧之大徒弟者，孙悟空，可上天，可入地，极有神通，且金箍棒见之鬼神惊，若是得其相助者，必可拿得这全真而救得寡人也。”三藏法师言之：“若是论拿妖捉怪，吾徒自是有本事者。然则此朝中百官俱认那全真为主，且六宫妃嫔者，也奉为全真为尊，已有三年矣。若是吾徒至国中拿这全真者，只恐众百官不知真相者，只意吾徒将欺其君而灭其邦也。若是这般，岂非画虎刻鹘，吾等师徒将受其困，反受其咎乎？”这国人言之：“圣僧自是勿须忧虑也，吾朝中亦有可为内应者。”三藏法师问之：“不知是何人也？”这国王言之：“正是寡人之太子也。若是圣僧可见得太子，与其言明，则事可谐矣。”