悟空带着哪吒三太子，并邓、张二公，来到了下界，站在云端之上，看着那妖怪的洞府。哪吒请战，说道：“大圣，我来打头阵。”悟空说道：“三太子或许还不知道这妖怪的厉害，它实在是有个非凡的神通，高明的手段，一个法宝更是厉害。须是得小心，不可大意。”哪吒三太子说道：“大圣不必担心，我曾随着父王，降伏了三十六洞妖魔，九十二涧精怪，从无失手。我这几件降妖法宝，更是个个神通难敌。任凭那个妖怪怎样厉害，我并不惧怕他。”悟空见三太子求战心切，就应允了他，说道：“三太子，你随我来。”他带着哪吒三太子，落到妖怪洞府之外。只见外面冷清清一个人影也不见，洞门紧闭，无声无息，也不知道那妖怪是在作着何种打算。悟空也不管他，上前叫门：“妖怪，快快出来受死，你孙爷爷又来了。”洞里的小妖趴在门缝里朝外一看，见悟空带着一个粉面小将，正在叫阵，就急忙进去禀报：“大王，先前那个讨战的和尚又来了，还带着一个小将，看上去只有十六、七岁年纪，长得甚是好看，粉雕玉琢一般。”妖怪听了，说道：“这孙悟空一定是请了救兵来了。”这个妖怪本来不想开门，只因他惧怕悟空手段不一般，若是再请了救兵来，他以一抵多，怕打不过。妖怪原意是紧闭洞门，只是耗着悟空，待到耗得悟空自己不耐烦，去了也就算了。没想到，悟空确实是去请救兵了，却只请来了一个娃娃兵。这妖怪就思量着，孙悟空的兵器已经让自己得了，他请来的救兵，听上去又不顶用。若是开门迎战，凭着法宝的威力，说不定可以连孙悟空也一起拿了。这样一来，岂不是可以自自在在享用唐僧肉了？再也不用担心有人搅扰。思量已定，妖怪心里陡然升起了一个战意，说道：“小的们，拿我的兵器来。”几个小妖嗨呀、嗨呀抬着妖怪的丈二点钢枪走了过来。妖怪将盔甲穿戴已毕，伸手拿过点钢枪，对小妖们下令说道：“随我出洞去，将那孙悟空连他请来的救兵，一起捉了拿来吃。”小妖们得令，前后簇拥着老魔，朝洞外走去。待到出了洞，小妖们摆好了阵势，那老魔方仔细打量起悟空请来的救兵。只见眼前这个小将，脸似敷粉像满月，唇若涂朱一点红。双目射电精光暴，脸上煞气威颜容。天庭饱满烟霞凝，垂髻两绺耳边拢。绣带迎风彩焰飘，锦袍映日金光迸。缕缕环绦束甲明，湛湛玉带系腰青。年龄虽小法力强，哪吒太子大神通。这妖怪看了看，就笑到：“我认得你，你本是托塔李天王身边的哪吒三太子，是李天王的第三个孩儿，是也不是？哪吒，你不在天王府里安享清福，到我这洞府外面来做什么？”哪吒三太子听了就叱道：“还不是你这妖怪做乱，拿了去西天取经的唐三藏。玉帝命我来相助齐天大圣孙悟空，拿了你这魔子，救出三藏法师。妖怪，若是知趣，早早投降，免得动起手来，受皮肉之苦。”妖怪听了哪吒三太子这番话，也是极恼，嚷道：“我道孙悟空请来的是何方神圣，哪里知道他请来的是你这个小儿曹。你有多少神通？有几分武艺，就敢在我这里夸下海口？哪吒，你别走，我要将你一起拿了。小儿曹，吃吾一枪。”妖怪说了这句，再不多话，振起丈二点钢枪，朝着哪吒就当胸就刺了上来。哪吒见了，急用斩妖剑来挡，两个就在这妖怪洞府外面，你来我往一番好斗。悟空见那妖怪正和哪吒激烈相斗，不及提防其他，就对邓、张二雷公说道：“两位雷公，好机会来了，快放雷电，照着妖怪的头顶击他一击。”邓、张两个雷公听了，就踏云来到妖怪顶上，看好了，喀嚓嚓就是一阵响雷，正中妖怪头顶。妖怪不防被这炸雷打了一下，头顶上生起一阵黑烟，连皮毛也燎了不少，直打得他头晕身晃，好不容易立定。妖怪心中生恼，拿出明晃晃项圈来，朝上一抛，直朝着邓、张二雷公飞来。那邓、张二人见妖怪被炸雷打了一下，也只是晃了晃，烧掉了些毛发，并没有什么大碍，心里正在吃惊，突然又见自下而上飞来了一个明晃晃的项圈，还带着罡风。这两个雷公见了，都知道这个法宝法力非凡，若是让它箍住了，肯定逃不掉。两人转身就逃，急匆匆离了洞府上方，朝着九天之上遁去。哪吒三太子趁着妖怪分神，看准时机，当胸就是一剑，朝着那妖怪的心窝刺去。妖怪却也防备着哪吒这招，将身一转，躲了开来，又叫了声“回来”。那明晃晃项圈就从空中落下来，没有套着邓、张二雷公，却正套中了哪吒的斩妖剑。妖怪又喊了一声“收”，这法宝就带着斩妖剑，飞回了他手上。哪吒看了，不由得心慌，又拿出其余五件群降妖法器来，还没有使，又让那妖怪念动口诀，用法宝全都收了去。妖怪十分得意，哈哈大笑，说道：“哪吒小儿曹，还敢在我洞府前逞强么？”哪吒转眼之间就让这法宝收去了兵器，也和悟空此前一样，弄成了个赤手空拳。他知道这妖怪法宝神通广大，空着手自然胜不了，又恐妖怪用法宝来拿他，就急忙跳出战阵之外，撤离了妖怪洞府之前，远远躲在了一个山坡上。邓、张两个雷公，在空中见了哪吒这般模样，不由得更加心惊，暗道：“好险，若是我们两个刚才晚了半步，就让那妖怪的法宝捉去了。这妖怪的法宝，也实在是厉害。”他两个从九天之上落下来，到哪吒身边相见。悟空也来了。他们四个站在山坡上，说起这个妖怪和他的法宝来，全都觉得很棘手。