悟空见这个妖怪洞府，这个洞也实在是个好，确实是不同寻常之洞。只见：洞中也有日月，不缺山川草木。深渊陡涧笼轻烟，有似世上堪羡。层层朱楼雕梁，巍巍赤壁良田。春来杨柳秋有莲，果然世外洞天。
悟空来到了这个洞里，与哪吒三太子两个人四处寻找，找了多时，也不见妖怪的影子。这洞里有三百里方圆，他们两个人几乎寻了个遍，却是丝毫不见人。悟空有些烦躁，说：“好个妖怪，怕不是出洞去了？”哪吒三太子也有些茫然无措。
正在这时，悟空朝着东南方看了一眼，见那边有个黑暗角落，昏昏暗暗，远了看不清。他就近前去看，见角落里有个小洞，刚好一人宽窄。悟空朝里面看了看，见这个洞里也有门，也有房子，却是另外一个藏身之所。原来，妖怪就是将三藏法师捉到了这里来，在洞里藏着，正逼他成亲哩。
若是妖怪谨慎些，一时半会儿悟空也不会发现。奈何是这个妖怪合该命终，那些跟着它的小妖们，到了这个洞里后，也不安生，吵吵闹闹，互相挤着，差点挤到洞外去。悟空正在观察，见有个小妖差点让挤出洞来，他就大叫道：“在这里，哪吒三太子，天兵天将，快来拿妖怪。”
哪吒三太子闻言，就率领着天兵天将，来到了妖怪洞外。悟空抡起金箍棒，当先冲了进去，将洞里的小妖们打杀了不少。也有一些小妖想逃跑，让哪吒三太子和天兵天将们在外面拦住，一个一个全都降伏了。
老妖怪见事不妙，刚想逃跳，见洞里有悟空相逼，洞外则是哪吒三太子和天兵合围。它知道势难逃脱，只好在哪吒面前哀求饶命。哪吒三太子厉声道：“你做下这等恶事？还想让我饶你？这是天帝之旨，我饶不得你。我们父子不过受了你一炷香，就险些和尚拖木头，做出了寺了。”
妖怪束手就缚，哪吒三太子押着它，来到了洞外。悟空在洞里找到了三藏法师，见这老和尚已是胆战心惊，像是惊弓之鸟一般惊魂未定，在那屋子里蜷缩着。悟空上前去，叫道：“师父，我来救你了。”
三藏法师看见是悟空，又惊又喜，颤微微从角落里走出来，对悟空说：“好徒弟，若不是你，恐怕那妖怪还将逼我哩。”
悟空带着三藏法师，拿着包裹，带着马匹，驾起云，也出了无底洞，来到了洞外。
三藏法师拜谢过了李天王与哪吒三太子，由沙僧扶着在一边休息。
八戒上前来，将要剐了那妖怪。哪吒三太子阻止了他，说：“天蓬元帅使不得，我们父子还得拿着它，到天上复玉帝的御旨。”
李天王与哪吒父子两个，带着天兵，押着妖怪，辞别了三藏师徒，回天上去面见玉帝复旨去了。三藏师徒在无底洞外休息了片刻，带着行李和马匹，又朝西天而去。这也正是个：割断丝罗离金海，打破玉锁出樊笼。
三藏法师横着心，固守住了元阳；悟空拼了命，将他救出。师徒四个历了陷空山无底洞这一劫，又朝着西天而去。
不知不觉，时间早来到了夏日，正是熏风吹动，梅雨绵绵之季节。
只见：绿荫渐变密，燕子雏鸟飞。荷出池沼面，竹长更扶苏。芳草一望远，山花无边数。溪水边蒲剑，榴红似火朱。
天气渐渐热了起来，师徒四个在路上走着，也光好捡着荫凉处走，防着日头晒。
只见那个路边荫凉之中，有个妇人，带着个小童，对他师徒四个说：“远方来的师父们，别朝前走了，赶紧回去吧。不然，到了前头就是个死路。”
三藏法师闻言心惊，让沙僧扶着下了马，到这个妇人跟着施了一礼，说：“女菩萨，这里有礼了。古人说：海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，为什么再朝着西去，就没路了？”这个妇人朝着西边指了指，对三藏法师说：“再往前头去，有个五、六里，就是个灭法的国度了。”
三藏法师问：“敢问女菩萨，是个怎样的灭法国度？”
妇人说：“国王也不知前世里经历了什么事，就是对和尚们十分仇视。他两年前曾经许下过一个誓愿，说是愿意杀够一万个和尚。到现在为止，已杀了有九千九百九十六个和尚了，还差四个。你们四个远方来的和尚若是去了，恐怕就刚好让国王凑够了数。你们这一去，就是做了送命王菩萨了。”
三藏法师一听，就害怕了。他问这个妇人：“也不知道能不能绕过去？若是女菩萨知道路，就指给贫僧师徒吧。”
这妇人说：“没有绕过去的路，除非你们能飞，否则过不去。”
这时，妇人手里牵着的小童叫着饿了，妇人就哄他，准备带他回家去吃饭。
八戒说：“会飞么？怕什么，我们都会飞哩。”
妇人转过身，对八戒说：“你这和尚好说嘴，过不去，光会说嘴。”
悟空早认出来了，眼前这个妇人，正是观音菩萨，她所带的小童，则是善财童子红孩儿所变。这是菩萨来点化他们四人。
悟空急忙朝着菩萨跪了下去，拜道：“观音菩萨在上，请受弟子孙悟空一拜。”
菩萨知道悟空看破了，就和善财童了就现出了法像来，腾起云，到了半空。
慌得三藏法师赶紧下拜，嘴里说：“弟子唐玄奘，不知菩萨到来，望菩萨莫怪。”
观音菩萨在空中说道：“你们师徒须得小心，这个劫难不比从前。”
说完，观音菩萨就和善财童子两个，腾着云离开，回普陀山去了。
三藏法师还在拜个不止，悟空上前去，扶起他，说：“师父，别拜了，菩萨早已回到宝山去了。”
三藏法师问悟空：“徒弟呀，你早认出是菩萨来了，为何不早与为师说？”
悟空笑道：“师父这是错怪弟子了。我认出菩萨来，当时就下拜了，为何还说不早？”