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周期股持续分化,本轮行情逐步演绎至后半段

上交易日大A算是硬气,沪指收阳,受美降息可能会延迟的影响,外围皆是调整态势。市场临近3000点关键点位,不少利好小作文传出,指数有较强的护盘需求。

创业板表现不佳,主要是被业绩证伪期被科技股拖累,上午尾盘有小作文传,各大券商停止科技成长股的融券动作,现今业绩证伪期,科技成长股黑暗期,自是有不少人吸血做空。

这一停就堵住做空重要渠道之一,科创板应声反弹,而下午有记者采访头部券商,得到消息, 上交易日停一天,上交易日已经恢复,于是科技股又应声而落

一线游资活跃度一般,中信证券西安朱雀大街营业部卖出三只低空经济概念股宗申动力、深城交和莱斯信息,买入一只低空经济概念股万丰奥威,买入金额超5000万,万丰奥威同时遭另一家一线游资席位卖出超6000万。厦工股份和浙江建投均获一家一线游资席位买入超5000万。量化资金活跃度一般,莱斯信息获一家量化席位买入超2000万。

对于股市而言,弱复苏未必是坏事,由弱转强过程,必定会出台大量刺激经济政策,对A股政策市而言,有正向推进作用,我认为上半年的确是弱复苏,但下半年很可能是弱转强的转折点,有极大预期。

上交易日,工程机械板块在上交易日盘中进一步加强,其中柳工涨停创下了近9年的新高,而三一重工、徐工机械、恒立液压等权重标的同样涨幅明显。一方面受益于近期设备更新政策面的催化,而另一方面海外市场的需求增长,国内工程机械企业的盈利水平进一步提升。而本质上而言,随着进入财报季,以及市场主题性的炒作暂告段落,资金更为重视业绩高增的确定性的 方向。

秘塔AI搜索和360AI搜索等AI大模型产品的访问量环比激增,引发大模型、AI语料等AI应用端盘中一度展开像样修复,浙文互联直接开盘一字涨停,数码视讯、中广天择、慈文传媒等多股涨停,午后三六零一度冲板进而带动果麦文化、读客文化、昆仑万维等众多AI应用端人气股的悉数大涨。不过经历上次Kimi概念炒作的大起大落,本次秘塔炒作人气已大不如前。

我国今早公布的经济数据,整体在预期内,打铁还需自身硬,这也是支撑大盘反弹正面逻辑,我国虽是弱复苏,但毕竟是复苏,方向对了,快慢都是前进

老美cpi超预期,通胀难压,降息预期再度破灭,全球市场巨震,美股大跌,美元指数走高,人民币贬值,上交易日A股能走硬,受益于上交易日先一步调整,上交易日算是鞋子落地,大家反而能轻装上阵

消息面上:??办举行政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况。消息利好设备更新,最近这个方向的刺激很多,而且市场预期的是一个五万亿的市场,最重要的是可以给Gdp带来新的增量。

??华为举行鸿蒙生态春季沟通会,此次发布会发布了全新华为matebook x pro等多项新产品,首次应用华为盘古大模型,商用加速。从今年1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用,到3月底超4000个应用,覆盖更多垂域应用,这次新产品搭载大模型,会进一步加速商用。

下面在看看题材个股机会:1)次新股:自ZJ会“3·15”连发四文,A股Ipo步入冰冻期,连续两月零受理、零上会,近百家企业主动终止审核,马上业绩披露期题材股无法持续炒作,市场可能次新股迎来一波炒作

今天百通能源继续挑战5板,如果它顺利封板,莱绅通灵断板,它就顺利成章成了市场最高龙头,这里次新会继续加强,否则板块机会就只能看低位,那么上交易日早盘说的西典能源依旧可以关注低吸机会,如果高开就是持仓者的盛宴。

永兴股份(观点仅供参考)低吸机会,次新低位+电力+环保,属性很好,流通盘不大,看有没有大资金去做,高开2%都不要追,低开低吸!!

2) 大消费:假期将至,多政策利好消费,五一旅游会很火热,目前板块最强的是峨眉山A ,3天2板,这里看它今天能否继续向上打高度,如果高度继续向上打开,大消费方向会继续加强!旅游,酒店,百货零售,露营经济,户外用品都可以考虑拿先手,会保持健康轮动。

002780三夫户外,(观点仅供参考)露营经济+年报增长也可以关注一下给不给机会,今天高开2%以上都不要追,有低开回踩5日系在低吸,

高端装备炒作持续扩散,工程机械板块强势领涨,柳工、建设机械、唯万密封、厦工股份等涨停,其中柳工、山推股份双双创出多年新高,晚间消息,商务部召开推动消费品以旧换新行动工作推进会,表示要进一步激发汽车、家电和家装厨卫领域的消费潜能,培育新的消费增长点。

其中海外营收激增成为其业绩高增长主因。与工程机械逻辑类似的特高压等电气设备板块也表现亮眼,去年全年净利增长四成以上的中国西电早早封死涨停,三只早早走出趋势主升的电网出海龙头股华明装备、三星医疗和思源电气则继续刷新历史高点。

星德胜:(观点仅供参考)次新+设备更新+锂电池+业绩增长+小米概念+出海(米国成屋数据超预期,超高吸尘器持有率)+清洁电器领域微特电机龙头,全球市占率25%以上,公司电机供货的美国吸尘器品牌份额均名列前茅,直接受益于米美国成屋销售数据超预期,今天如果低开不破回踩26.75元不破可以低吸,破位放弃,平开\/小幅高开都可以接受、

从技术面和资金面综合分析:市场仍处于上涨中途的蓄势过程,围绕3034点完成这个过程后就会向上挑战关键点位3072点。今日上涨节奏缓慢,这是主力的障眼法,通过压盘刻意引导投资者卖出从而完成最后的吸筹。

免责声明:创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性,其中观点存在过时无效、过期作废,观点仅供参考,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自负。祝君,股运昌隆!

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