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短线节奏仍会有所反复,但不变中期震荡向上的结构

三大指数集体高开,沪指高开0.44%,深成指高开0.81%,创业板指高开0.74%,半导体芯片、并购重组等板块指数涨幅居前。北交所个股持续活跃,北证50指数涨超5%,天马新材4连板,方盛股份、佳先股份2连板,坤博精工、华岭股份、汉鑫科技、华光源海等涨超15%。

在开盘15分钟的数据,沪深两市成交额突破5000亿元,较上一日此时放量超2000亿元。指数环境:第一波闪电牛,第二波慢牛,目前二波开启震荡上行。

上周半导体板块涨幅明显,其中光智科技周涨幅148.86%,中芯国际、捷捷微电、台基股份等均有不错的表现。

上周除了芯片制造设备供应商阿斯麦意外“爆雷”外,科技股财报一片向好。例如,台积电上周四大涨近10%,收盘刷新记录新高至205美元\/股,总市值达1.07万亿美元。台积电此前公布了第三季度财报,各项指标全线强于预期,还上调了业绩指引。

【在周一时炒什么?】??并购重组:高层支持并购重组;并购重组龙头持续打高度。 ??大科技:高层:推进中国式现代化,科技要打头阵

在周一时要闻:??1)在周一时将公布中国10月一年期、五年期LpR等数据。 2)全国首单水利设施REIt——银华绍兴原水水利REIt将于10月21日至10月23日发售。

??3)美股三大指数上周五集体收涨,均录得周线六连涨,创下自2023年底以来最长的周度连涨纪录。

其中,纳指涨0.63%,上周累涨0.8%;标普500指数涨0.4%,上周累涨0.85%;道指涨0.09%,上周累涨0.96%。其中,标普500指数、道指均续创历史收盘新高。

??4)国家数据局就《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》向社会公开征求意见。其中提出,到2028年,可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破,建成100个以上可信数据空间。

??5)10月20日晚间,上市公司首批增持回购专项贷款公告出炉,截至当日18时,有23家上市公司先后发布相关公告,按披露上限计,涉及贷款金额累计已超百亿规模。

??6)证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华夏基金、易方达基金等20家公司开展互换便利操作。证监会要求相关机构加强合规风控管理,主动配合做好这项业务,发挥维护市场稳定运行的积极作用。

??7)幻方量化宣布将逐步降低对冲全系产品投资仓位至0;交建股份实际控制人收到中国证监会立案通知书;wtI原油上周累跌超8%,NYmEx天然气期货连续第三周下跌。

近期高层在视察安徽时强调,推进中国式现代化,科技要打头阵。科技创新是必由之路。而受益AI需求爆发的产业趋势,半导体及芯片板块是当前科技股中较为景气的赛道,也率先获得市场关注。

下面来看板块方面:??1)大金融:10月18日,证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上透露,证监会已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利!大金融已不是主线,反弹套利取关!相关个股:国海证券,天风证券,东方财富。

??2)原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会宣布将于10月22日晚7点正式举办,华为产业链盘中再度活跃,华为手机方向强势依旧,捷邦科技、大富科技、欧菲光等纷纷涨停。而但鸿蒙概念相比则较为逊色,常山北明、润和软件、软通动力等呈现宽幅震荡,但其上升趋势仍保持相对完好,后续资金仍以反复拉扯为主。

??3)并购重组\/科技重组:近期,光智科技5连板、双成药业5连板二波等,并购重组具备持续性且不受大盘震荡限制,科技类重组提速!高量战法:慧博云通,经纬辉开;分歧转一致:富乐德、光智科技、文一科技、双成药业;

??4)科技-半导体:近期市场主线主要在科技股,周末科技股的利好继续堆积,英伟达股价再创历史新高,其官网公布了Gb200相关内容,并提及40余家数据中心部件提供商,对英伟达概念、cpo概念以及算力等板块是利好。

一方面,半导体的国产化逻辑深入人心,已逐步成为了当前市场的共识,而另一方面,根据目前所披露的三季报个股预告来看,多数个股呈现较高增长态势,半导体行业周期反转预期或得以进一步验证。

??5)三季报A股芯片股业绩多数向好,目前已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告,整体报喜比例近九成。半导体产业链持续站上风口,双创方向热度进一步提升,中芯国际、寒武纪、捷捷微电、台基股份等悉数涨停并创出历史或阶段新高,进而带动芯片半导体EtF掀批量涨停,多只科创芯片EtF涨超10%。

??6)自动驾驶:工信部:高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破;北京正推动自动驾驶条例立法明年或发布。趋势低吸战法:光庭信息、万集科技,美利信。

9月下旬以来,随着A股市场回暖,海外资金持续涌入。券商研报显示,北向资金在8月19日至9月30日加仓近千亿元,电力设备、食品饮料、银行、医药生物和非银金融等板块成为外资增持的主要方向。 (上海证券报)

从行业分布来看,消费板块成为私募调研的新宠,多家头部私募对消费板块加码布局。在业内人士看来,政策利好持续释放下,A股结构性行情有望持续演绎,受益于政策支持、前期跌幅较深的消费板块值得重点关注和挖掘。 (上海证券报)

从短线炒作的角度,并购重组+科技仍是确定性最高的题材方向。故在高标出现明显的负反馈之前,类似的模仿性炒作仍或延续,后续仍可按照这一逻辑去寻找一些低位补涨的机会。

精达股份:(观点仅供参考),是铜缆上游产业也是很不错的,如果回踩五日均线是可以考虑直接上车。

星宸科技:(观点仅供参考),半导体+网络安全+消费电子+卫星导航+无人驾驶+车联网(车路协同),Ipc Soc及NVR Soc出货量全球第一,集所有热点于一身,盘子小也好点火,底部放量但是还没有加速,上面几乎没有抛压。

002987意华股份:(观点仅供参考),目前是唯一量产800G高速连接器的上市公司,与华为等中国最大的算力公司建立了合作关系。这使意华股份在行业中获得了先发优势,其800G连接器已开始供货给华为进行测试。在周一时平开或者高开一点是可以考虑关注。

000987越秀资本:(观点仅供参考),上面印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》,越秀资本,属于预收账款占比高的企业,有望受益于这个消息,留意小平台区间下轨的低吸机会,

亚康股份:(观点仅供参考),华为昇腾的总代理商,华为四大产品线总代理目前就亚康还没有正式启动,周五解禁已经落地,补涨即将开启,这个位置,机会大于风险。

除此之外,像低空经济、车路云一体化、资源循环回收等题材方向同样存在着政策面的利好催化,后续盘面中仍可留意相关的轮动性机会。

中信建投表示,市场仍处牛市第二段“拉锯战”,可用牛市中的震荡期来看待;国泰君安表示,短期经济底已现,关注名义增长回升;华泰证券指出,央行创新工具有助于激发市场活力,券商板块估值仍有修复空间;

展望后市,市场成交活跃,A股有望掀起第二轮上涨行情,前期领涨的大科技、券商有望继续表现突出。免责声明:创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性,其中观点存在过时无效、过期作废,观点仅供参考,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自负。祝君,股运昌隆!

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