初平三年（192年），荆州刺史刘表出任荆州牧。黄忠被刘表任命为中郎将，随从其侄刘磐驻军长沙攸县（今湖南省攸县）。[3]
建安十三年（208年），曹操挥师南下，刘表病死。曹操降下荆州后，以黄忠代理裨将军，仍然在长沙郡仕官，归长沙太守韩玄统属。[4]
建安十四年（209年），刘备与孙权组成联军大败曹操军，曹操北归。刘备趁机占领荆州，率领赵云等南征长沙四郡。黄忠跟随韩玄向刘备投降。
建安十六年（211年），刘备有益州牧刘璋部下法正为内应，以帮刘璋对抗汉中张鲁的名义入川，黄忠随军行进。
建安十八年（213年），刘备与刘璋决裂，黄忠与卓膺率兵自葭萌关向成都进兵。刘备先引兵到关中，后与黄忠军队会合。黄忠在战斗中，常冲锋陷阵，勇毅冠绝三军，[6]一路攻到涪城。刘璋派遣部将刘璝、冷苞、张任、邓贤等前来阻挡，都被击败。黄忠追随刘备进攻绵竹，绵竹守将李严、费诗等先后投降。[7]
建安十九年（214年），黄忠随同刘备率军进围成都。数十日后，刘璋投降。刘备进入成都后，论功行赏，任命黄忠为讨虏将军。[8]
建安二十三年（218年），黄忠随刘备攻打汉中。
建安二十四年（219年），刘备率军与夏侯渊交战。当时，夏侯渊派张合去守护东围鹿角，自己率兵守护南围鹿角。张合的军队在东围鹿角遭遇刘备的进攻而作战不利，夏侯渊便派兵去救张合，以至于跟随夏侯渊在南围鹿角的曹军将士仅剩四百人[9]，但这四百人都是曹军精锐。黄忠推锋必进，劝率士卒，金鼓振天，欢声动谷，将夏侯渊斩杀于南围鹿角。曹军失去主帅，军中扰扰，三军皆失色。黄忠趁机进攻曹军大营，大败曹军。黄忠升迁为征西将军。[10]
同年，刘备称汉中王，同时任命关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军。诸葛亮担忧的说：“黄忠的名望，素来无法跟关羽、马超相比也。而如今便令同列。马超、张飞就在附近，亲见黄忠的战功，尚可以。而关羽远在荆州，知道这件事一定不会高兴。是不是应该取消对黄忠的任命？”先主曰：“我自然应当解决这件事。”于是，刘备派遣费诗去说服关羽。于是，黄忠便与关羽、张飞、马超并驾齐驱。刘备又给黄忠赐爵为关内侯。[11]
然而，镇守荆州的关羽一直是刚而自矜，在得知黄忠被拜为后将军时，关羽愤怒的骂道：“大丈夫终不与老兵同列！”经过费诗的劝解，关羽才消解了怒火。[12]
建安二十五年（220年）八月，黄忠去世。有一子黄叙，英年早逝，无后。[13]
景耀三年（260年）九月，后主刘禅追谥黄忠为刚侯。
吕布出生于并州五原郡九原县，吕布因为弓马娴熟、骁勇尚武而在并州任职。[4-5]
中平六年（189年），时任并州刺史的丁原担任骑都尉，在河内驻扎，任命吕布为主簿，对他很亲近。汉灵帝死后，丁原接到何进的征召，率领军队到洛阳，密谋诛杀宦官，被任命为执金吾。
适逢何进为宦官所杀。董卓入京，掌握了朝中大权，[6]诱吕布杀丁原，进而吞并丁原的军队，并任命吕布为骑都尉，同他发誓结为父子，对他十分欣赏信任。吕布善于骑射，膂力过人，被称为“飞将”，[7]不久又被董卓提拔为中郎将，封都亭侯。[8]
关东军起兵讨董时，吕布亦曾参战，却因与将领胡轸不和而被孙坚所败，最后董卓挟汉献帝迁都长安。董卓自知自己凶暴，为人所恶，所以时常要吕布作自己的侍卫及守中阁；不过，董卓性格又十分猜疑，曾因少许失意而向吕布掷出手戟，由于吕布又与董卓的婢女有染，恐怕事情被董卓发觉，所以心中十分不安。
之前，由于王允因为吕布是并州的壮士，对他以厚礼相待。自从吕布怀恨董卓后，他去见了王允，述说了董卓差点杀他的经过。王允此时正和士孙瑞、杨瓒等密谋除掉董卓，因此便让吕布作内应。吕布有些犹豫，说：“奈何是父子，怎么好下手呢？”王允说：“将军姓吕，本来就非亲生骨肉，如今你保全自己的性命还来不及，还说什么父子！”于是吕布答应了王允，成功刺杀董卓，任职奋武将军，假节，仪比三司，进封温侯，与王允同掌朝政。[9]
董卓死后两个月，其旧部属李傕和郭汜等本想解散部队，归隐田野，途中遇贾诩献计，召集旧部，攻入京城，吕布守城八日，因城内叟兵叛变，吕布战败，于是率兵百余骑兵，带着董卓的首级杀出武关。在此期间，吕布曾在城北与郭汜单挑决胜负，吕布以矛刺中郭汜，郭汜被左右军队所救，双方遂各自罢兵。
吕布先投靠袁术，但因袁术不满他自恃有功而十分骄恣、恣兵抄掠，所以被拒绝，吕布改投袁绍。
袁绍与吕布在常山会战黑山军张燕。黑山军有一万多精兵、几千骑兵。吕布经常骑着能够腾跃城墙、飞跨壕沟、名叫赤兔的良马，与关系较为亲近的麾下猛将成廉、魏越等几十个人骑马冲击张燕的军阵，有时一天去三四次，每次都砍了黑山军的首级回来。连续作战十多天，终于打败了张燕的军队。
吕布仗恃自己的战功，再次向袁绍要求增加军队，袁绍不答应，而吕布手下的将士也时时抢劫、掠夺，袁绍开始疑恨他。吕布感觉不安，就请求回洛阳。袁绍同意他的要求，以天子名义任命吕布领司隶校尉，派甲士送吕布而暗中要除掉他。吕布怀疑袁绍打自己的主意，就派人在营帐中弹着筝，自己悄悄逃了出去。半夜那些甲士出动，乱刀砍吕布的床，认为他已经死了。第二天袁绍得到吕布还活着的消息，于是下令关闭城门，[11]吕布得以逃到河内，与张杨联合。
袁绍担心吕布对自己不利，再次派兵追杀吕布，那些士兵都害怕他，追上了也没有一人敢逼近。[12]途中经过陈留，太守张邈派人迎接吕布，对他大加款待，临分手时两人握住对方手臂发誓结好。