季汉景耀五年，曹魏景元三年（公元262年）夏末。季汉大将军姜维率领数万大军出师北伐，此时大军已经开到武都北门门户建威，建威的正北面便是祁山。而在祁山的堡垒之中，曹魏雍州刺史诸葛绪正率数千人镇守。
这次北伐，为了击败陇西地区的邓艾所部，从而一举拿下凉州，姜维精心打造了许多攻坚武器。
远程抛石车，这种可以在数里之外，对准敌方城关、工事进行猛烈抛石作业，打击敌方坚固的防御体系与杀伤城关上的有生力量。
改良弩车，正面战场上，针对凉州骑兵、步兵进行远距离攻击，一弩五发或十发弩箭，二十余弩车整齐排列一行，同时对正面之敌发射弩箭，大范围杀伤敌方先锋部队。
攻城梯，吸取以往攻城不克的问题，这次准备了各种长度、规格的登高云梯，为其配备有大量善于攀登的南方蛮族士兵，以此攻取陇西诸城。
冲城车，进入陇西平地，攻打敌方县城时，冲城车负责冲击城墙、城门。冲城车大且笨重，每车配置几十名士兵驾驭，车上弓弩手负责射杀敌方城楼上的士兵。
除了攻坚武器，还有强大的用于正面战斗的重装虎步兵，步兵配备战甲、钢盾、钢刀、钢矛、钢戟、大斧等武器。
只见姜维拔出佩剑，怒指祁山，上万汉军，以气壮山河之势，向魏国祁山堡防线猛冲。
汉、魏两军从黎明战至黄昏，整日厮杀后，魏国祁山堡遭到严重损坏，器械损失无数，堡垒内外全是死尸，魏军付出极大代价，勉强顶住了汉军的进攻。
虽然是顶住了，但其战争的惨烈程度，超过了魏军守将诸葛绪的预期。入夜，诸葛绪担心祁山支撑不住，连夜派出军士向附近田续、邓忠二部求救。
之后，石营守将田续收到诸葛绪的求救信，见形势不利，于是他对部将道：“诸葛绪危在旦夕，若再不支援，祁山全线溃败。而征西将军在狄道，等他发布救援令，一切都晚了。”
部将道：“征西将军命令我部坚守石营，不可违背军令，若此时前去增援，姜维杀向石营，又如何应付？”
田续想了想，道：“现在不去祁山，祁山被攻破，在列的各位见死不救，皆会被严办。与其坐在这里等待变化，不如上阵拼搏挽救时局！至于石营，马上请麹山邓忠率部分军士前来增援。军情紧急，只能这么办了。
见田续执意增援，众部将也没更好主张，只能遵命行事。
于是田续带着军队，即刻前往祁山。
稍晚，麹山邓忠收到诸葛绪的求救信，看后他思索起来，有些疑惑。
见况，部将殄虏护军爰邵道：“将军，收到诸葛将军求救信，我军应该如何应对？”
邓忠道：“诸葛绪在祁山一带至少有五千余人，又有坚固堡垒，单独扛住姜维十日都没有问题，不可能一、二日之间即坚持不住。”
爰邵道：“可是现在的问题就是于此，若姜维发数万人猛攻祁山，他最终还是无法坚持。”
邓忠再一想，道：“麹山非常重要，征西将军命我固守，若我离开，姜维突然杀来，很有可能绕过祁山堡直奔狄道而去，征西将军就有被姜维包围的可能，所以我部现在还不能离开麹山。”
爰邵道：“那我军就按兵不动，继续观察形势，真到万不得已，再去支援。”
邓忠道：“只能如此。”
不久，又有人跑进营帐，赶到邓忠身前，原来是田续部将，他道：“邓将军，田将军收到诸葛将军求援信，已经率部前去增援，派我来请邓将军派一部军队增援石营。”
邓忠大惊，怒道：“坏了！谁让他去的，田续这是违背军令！”
爰邵道：“现在石营已成空城了吗？””
田续部将道：“是的，请二位将军火速增援。”
此人离开后，见邓忠紧张，爰邵道：“没有办法，石营不容有失。既然田将军已经前去支援祁山，还请邓将军派末将去石营接替守卫。”
邓忠摇了摇头，道：“若兵分为二，麹山与石营两处皆可能受到攻击，而姜维率军扑来，你我将无法阻挡！”
爰邵道：“事紧急，请邓将军马上派人告知征西将军，让他放弃狄道，火速增援。就算两处分兵后兵力有限，但各自坚守三、五日也没有问题。”
邓忠道：“只能这样了，你赶紧去石营，我马上派人告之征西将军。”
爰邵离开后，驻守麹山的邓忠仅剩一半人马，他命全部将士进入备战状态，随时迎战姜维。
汉军祁山大营。
不断有军士前来向姜维报告魏军各路的动向。当听到魏将田续增援祁山，邓忠分兵前往石营的消息时，姜维感到时机来了。
姜维看着地图，道：“众将请看，魏军方面，庞会在故关，田续增援祁山，其他各路兵马开始亦有行动，如邓忠分兵石营。看来我军已经把敌军调动起来了，使得敌军主力开始靠拢祁山，而西边麹山空虚已是事实。现在是时候了，现在我作出如下军令。裴越、来忠，你二人留下偏师数千坚守祁山大营。”
裴越、来忠道：“诺！”
姜维道：“李密、赵广、刘林与大军主力，从今夜开始，秘密进军麹山。”
李密、赵广、刘林等将皆道：“诺！”
姜维走到裴越身前，道：“裴督军，祁山大营就交给你了，我不求你杀伤多少敌人，只希望你牵制住敌军主力。明日虚张假攻之后，即全线退守大营。如果实在守不住，让傅佥率军支援你撤退。”
裴越道：“大将军请放心，我绝不会撤。血可流，头可断，末将但有一兵一卒，就绝不会撤离战场，裴越誓死保卫祁山大营。”
姜维道：“感谢你裴督军。”
于是入夜，姜维带领主力，秘密行军。
而在对面，田续到达祁山后，和诸葛绪连夜抢修工事，准备迎来明日的大战。
陇西，狄道城。
祁山前线吃紧的消息不断传来，将军府中的征西将军邓艾却没有立即出兵援助，他长久看着地图，分析姜维下一步的行动。
征西将军司马段灼道：“姜维猛攻祁山已有三日，我估计诸葛将军快支撑不住了。”
陇西太守牵弘道：“这次姜维带来了攻城器械，看来是必拿祁山。而如今我军伤亡很大，这般发展下去，战况有利于姜维而不利于我军。”
邓艾听后思索片刻，道：“姜维自恃兵强马壮，骄狂太甚，定想一口吞下陇西。可是，他或许得意的太早了，我陇西数万将士，岂是他一口能吃掉的，我定要让他再感受一回失败的痛苦。”
牵弘道：“话虽如此，若祁山失手，兵败如山倒，人数再多也徒然。”
段灼道：“如此看来，决战地点就在祁山。将军可让驻守襄武的樊震将军先行而去，将军亲率狄道之众随后赶到。”
邓艾又看着地图，道：“不急，此时增兵祁山还为时过早，而姜维看到我去祁山，突然停下攻势转向奔向狄道怎么办，所以还是再等等为好。”
见邓艾不愿增援，段灼与牵弘也毫无头绪。
牵弘叹气道：“哎，这陇西百里防线，处处需要防备，实在太难调动了。”
段灼道：“真不知道姜维的真实目的究竟是什么，只能再观察。”
午后，有军士前来报到。
军士道：“将军，田将军率军前往祁山，石营由爰邵将军坚守。”
军士离开后，邓艾看着地图，道：“谁让他去增援的，我让他坚守石营，他为何不坚守！”
段灼道：“诸葛绪连续求援数次，田续一定担心祁山有失，所以便去了。”
邓艾怒道：“蠢猪，他这是不顾大局！爰邵虽然去了石营，但麹山就危险了，姜维很有可能马上转向去打麹山。”
牵弘道：“邓忠将军在麹山应该能挡住姜维。”
邓艾道：“虽多三日，不行，现在情况有变，必须马上派人增援麹山。段司马，你现在叫军士通知襄武樊震，让他放弃襄武，火速增援麹山。”
段灼道：“诺！”
段灼离开后，牵弘道：“将军，樊震去麹山后和邓将军合兵一处，应该可以挡住姜维了。”
邓艾道：“两军合并一处，可以挡住姜维半月。若姜维主攻麹山，我军再从三面围攻姜维，一定要把姜维围歼在麹山。”
牵弘道：“遵命！可若我大军还未合围姜维，而邓忠、樊震已失麹山，又该如何应敌？”
邓艾道：“若是那样，姜维将沿洮水进攻，最多三日，就会到达狄道城。姜维占领狄道，并与羌戎汇合，将完全占据战场的主动。从祁山到狄道，我军苦苦构筑的百里防线将如同虚设，陇西地区或将有覆灭之危险。”
牵弘道：“这么看来，确实太可怕了。”
邓艾道：“现在只能相信邓忠与樊震了。”
此时汉军祁山大营。
裴越看着来忠，道：“大将军走了，我部只有几千人。祁山方面的敌人援军会源源不断而来，或几日，你我身前将是数万敌军，怎么样，明日敢进攻吗？”
来忠道：“有何不敢！大将军令我军明日清晨，借助攻城器械，再度进攻，之后转入防守，这样可以尽可能吸引更多魏军。所以无论如何，明日我军必再猛攻一日，只要我军能牢牢吸引住敌军，大将军那边就能取得更大的进展。”
裴越点头道：“好，明日先用抛石车远距离进攻，摧毁敌军堡垒工事，再猛冲城下，务必把战力提高到最大。”
来忠道：“行，就这么办！”
到了第二日佛晓，裴越、来忠打着姜维的旗号，率军来到魏军祁山堡垒防线，再次发动猛烈进攻。
躲在堡中的魏将田续对旁边诸葛绪道：“蜀军今日又进攻了，看来连夜补修的城防工事又要被摧毁了。”
诸葛绪道：“这样下去不是办法，是否再派人向附近诸太守求援。”
田续道：“只能如此了。另外再派军士让征西将军火速增援，你我就是拼了命，也要挡住姜维今日的进攻。”
这时有军士进来，道：“将军，蜀兵冲上来了！”
诸葛绪大吼道：“啊！命令全军上城楼，杀蜀兵！”
军士道：“诺！”
诸葛绪与田续皆手提军刀，从堡中冲出，登上城楼，与冲上来的蜀兵展开白刃血战。
另一方面，姜维率主力很快到达麹山。
齐刷刷的数千汉军先锋没有片刻停留，立即冲向魏麹山营寨。
虽然邓忠在麹山加强了备战，然而突然杀来的汉军依然令邓忠措不及防。
双方交战仅一个时辰，麹山多处魏军营寨被攻破，麹山山顶更被姜维夺下。姜维居高临下，向山道上的魏营进行火箭射击。
只见魏营瞬间漫天大火，器械随处丢弃，士兵乱作一团，到处鬼哭狼嚎。
见战况瞬间直下，邓忠部将赶到邓忠身前，道：“邓将军，麹山大部已被姜维攻破，现在营寨起火，难以挽救，撤退吧。”
邓忠惊恐道：“什么！我数千人不可能一个时辰就垮了，我不撤！”
部将道：“兵败如山倒，局面已经无法控制了，再不撤就全军覆没了。”
邓忠被大火呛得难受，从营房中走出，见前方与山顶全是蜀兵与蜀军旗帜，这形势确实已无力扭转，无奈决定撤退，在部下的保护下，邓忠往麹山以西而去。
不到一日，姜维击败邓忠，拿下麹山及附近山道。
第二日，邓忠在麹山以西的临洮地区集结残部，又与前来增援的樊震汇合，邓、樊二人准备筑临洮大营，对抗姜维。
然而姜维并没有给他二人这个机会，即率军追来，与之交战，邓忠再败，于是邓忠再往西退，渡过洮水，一直退到洮阳。姜维乘胜追击，将邓忠包围于洮阳城。
仅三、四日间，姜维从祁山打到洮阳，于麹山、临洮两次击败邓忠，歼敌大部。
姜维继续猛攻洮阳，动用云梯、冲城车猛烈进攻。邓忠亲自登上城楼，举石砸梯，死守城门，汉军攻城不克。
另一方面，收到姜维主攻麹山的军情，邓艾仅留段灼守狄道城，自己与牵弘率大部援救麹山。未至，闻麹山已破，又听说邓忠往西去了洮阳，于是邓艾派牵弘为先锋，抢占侯和。
姜维攻城不克，又听说邓艾率军前来，先锋已至侯和，于是派兵前去争夺，未能成功。
又一日，邓艾率主力到达侯和，他未选择直接增援洮阳邓忠，而是选择坚守侯和城，闭门免战。于是洮阳、侯和二城形成掎角之势，共同抵挡姜维。
姜维见洮阳邓忠无法迅速歼灭，而邓艾又在侯和呼应，自知战机已失，即留一部人马继续包围洮阳，自己率主力至洮水之滨，筑陇西大营，对峙侯和邓艾，便做长期作战的准备。
祁山方面，祁山堡中诸葛绪、田续得知对面兵少，于是反攻汉军祁山大营。裴越、来忠禁闭营门，魏军强攻数日而不克。
如此以来，整个陇西战场，汉、魏两军在多线交手，汉军取得战术优势，魏军疲于应对，甚感吃力。
而此时在陇西一带活跃的羌、胡各部，同时选择观望。或许他们会在最关键时刻才会给与‘站队’，加入这场决定陇西地区归属与国家命运的战争。
战争进行到九月，姜维在前线取得进展的消息，传回到了成都。
那么季汉朝廷收到前线军情后，君臣上下会有怎样的反应，皇帝刘禅是否会继续支持姜维而将战争进行到底，之后又将发生哪些事，请看下一章：前方吃紧使离间。