禹王从柜山到漆吴山，共经过十七座山，总距离为七千二百里。这些山的神灵都拥有龙身鸟首的形象。祭祀这些神灵时，需要用一块玉璧作为瘗祭品，而糈这种粮食作为祭祀用品。禹王最先经过天虞山，浪水从那里发源，向南流淌最终注入大海。再往东五百里，有座丹穴山，山上有许多金玉，丹水从那里发源，向南流淌最终注入渤海。凤凰鸟就生活在这座山上。再往东五百里，有座发夹山，泛水从那里发源，向南流淌最终注入渤海。再往东四百里，到达了旄山的尽头，这里南面有一个山谷，叫做育隧，南风从这个山谷中吹出。一千四百里，到达鸡山，黑水从这里发源并向南流入大海。黑水里有一种叫做鯆鱼的生物，它们长得像鲫鱼，但尾巴像猪尾，发出的声音像猪叫。只要这种鱼出现，天下就会遭遇大旱。禹王说：“这种怪物和长右一类。”并命令江婔前去射杀它。江婔到了黑水河边，看见黑河里有一个团头老人，自由自在地在水面上行走，上岸后也自在地走着。你知道这个团头老人是谁吗？其实就是一条鯆鱼。原来这只鯆鱼已经变成了一只怪物多年，早就知道禹王要派人来捉它，于是变成老人的模样来打探消息。江婔一见到它，喝道：“你这个魔头，我告诉你，如果你是山神，我就有供奉；如果你是河里的水神，必定是鯆鱼的亲戚。那鯆鱼干旱造成灾害，我要把它捉来剁成碎块。”听到江婔的话后，鯆鱼怪非常生气，一下子跳进了水里，卷起了一阵狂风。突然间只见：“天空中出现了一片烟雾，中流千层黑浪翻腾，两岸的沙土被风卷起，遮蔽了日光，四周的树木被吹倒，震天动地。呼呼的声音就像春天的雷声，阵阵的咆哮声就像饿虎的咆哮。在溪上的海翁停止了垂钓，而在河间的稍子则无法撑住船桨。”
这股狂风正是鯆鱼怪所掀起的，江婔被吹得无法控制自己的身体。当江婔打算要下水时，她发现这黑漫漫的水根本看不清楚，因为视线被狂风所阻挡。就在江婔沉思之际，突然看见鯆鱼怪变成了一个鳖头圆身的怪物，身上披着一件用猪毛编成的蓑衣，手里拿着爪椎，带领着一些水族跳上了岸，寻找江婔来厮杀。江婔躲在大树后面，搭箭在手，准备射向鯆鱼。但是，鯆鱼身上穿着一件蓑衣，蓑衣是用密密的滑溜猪鬃织成的，非常坚固，箭根本无法射进去。鯆鱼看到江婔射来的箭非常凶猛，像飞一样地游到江婔躲藏的大树边，伸出爪子向江婔打去。江婔举起画戟挡开鯆鱼的攻击，两人在岸边展开了一场激烈的搏斗。就在江婔和鯆鱼激战之际，江妃和章亥两人赶到了现场，看到他们正在互相厮杀。章亥对江妃说：“你在上游等着它，等它过来时，你只需要一箭就能击中它。我去帮助他。”江妃说：“你去吧，我在上游等着它。”章亥向前猛力一铁椎，迎着风一下，打在猪鬃蓑衣上。这蓑衣不是别的东西，就是它的壳儿。章亥的力气非常大，几乎粉碎了鯆鱼怪的壳，鯆鱼怪受到了伤害而逃走了。鯆鱼怪正打算游到上游，江妃却一箭射中了它的胸口。鯆鱼怪的背上是壳，但胸前却是肉，箭射入了它的心膈，它倒在了岸边。其他的水族们一个个跳进了黑水河里躲藏起来。鯆鱼怪垂死着，口中吟道：“九年洪水觅咎难，今欲安澜把我残。旱潦连数天有定，黑河徒碎我心肝。”
江妃听到鯆鱼怪的吟唱，替它拔出了箭，然后把箭扔进了河里。她对江婔和章亥讲了鯆鱼怪的四句口话，仿佛与此事无关一般。再往东三百四十里，到了尧光山。山阳面上多产玉石，山阴面上多产金矿。这里有一种生物，长得像人，但有着猪的鬃毛。它们在地洞里居住，冬天潜伏蛰伏。它们叫做滑裹，发出的声音像砍伐木头一般，一旦出现，会引起大规模的动荡和动乱。禹王对伯益说：“治理国家的人如果不关心百姓，让他们一直被强制劳动，就会导致这种滑裹的出现。它们在地洞里居住，冬天则潜伏蛰伏，这是在表明治理者应该注意休息百姓的力量。而它们发出的声音像砍伐木头一般，也是在提示我们不该让百姓一直忍受着繁重的劳役。”伯益回答说：“作为君主的人，应该要关心百姓。”
继续往东走四百里，就到了令丘山。这座山上没有植被，却经常爆发火灾。山南有一个叫做中谷的山谷，东北风从这里吹出来。这里还有一种鸟，长得像猫头鹰，但是有四只眼睛和耳朵，面部却像人类，它的名字叫做颙。禹王说：“这种鸟一旦出现，天下就会发生大旱灾，它和鯆鱼怪一样是罪恶之物。它有四只眼睛，像火的形状，两只耳朵可以扇动风，当风与火结合时，就会导致天下大旱。”于是命令禺强射中颙鸟的两只眼睛，然后离开。再往东走三百七十里，到达了仑者之山。再往东走五百八十里，就是禺橐山了。再往东走五百八十里，就到了南禺山。这座山上有许多金子和玉石，山下则是水源丰富。在这座山上还有一个形状古怪的石穴。在春季的时候，天下很多地方都在下雨，但是这个石穴却会将水全部吞噬，外面看不到任何水流。直到夏季水才会汪汪地流出来。到了冬季，这个石穴连洞口都会关闭。特佐水从这个石穴中涌出，向南流入涝水之中。山上出产凤凰和鸡雏。这是南次三经之首。
从白天禺山到南禺山，共有十四座山，距离为六千五百三十里。这些山的山神都是龙身人面的神灵。在祭祀时，会用白色的狗，祈祷时则用稻谷作为祭品。到了疏属山，贰负神的臣子危危杀死了窫窳。禹王十分愤怒，命令禺强把危危绑在山上的一棵大树上，把他的右足桎梏住，双手反绑在背后，头发也绑在一起。禹王说：“让后世的人都知道这是对他的惩罚。”当时窫窳被危危所杀，他的神灵就在弱水中变成了一个怪物，形状像龙首，会吃人。唉呀！窫窳被杀，也一定是有原因的。于是禹王从南荒出发一直走到海边，路上有座火山，山上有一棵树，名叫不尽木。这棵树的内部昼夜都有火焰燃烧，即使被点燃和烧毁了，也会重新生长，并且火焰也永不熄灭。即使有很强的风，火焰也不会变猛烈；即使下大雨，火焰也不会熄灭。在这不尽木中，生活着一只重达千斤的老鼠，它的毛发长达二丈多，细如丝线。这只老鼠在火中生活，时不时地跑到火外来，这时它的毛发就会变成白色。人们追赶过去，用水浇它，它就会立刻死去。大家都不了解这只老鼠的来历，禹王说道：“这是一只火鼠，可以用它的毛发织成纺织品，制成的布料。如果脏了，只要用火一烧，就会变得干净如新。”现在所说的外国的火浣布，就是用这种老鼠的毛发制成的。在南山的东南方向，有一个地方名叫陬，那里是结匈国的所在地，位于结匈国的西南方向。结匈国的居民都是结匈族人。南山位于其东部，羽民国位于南山的东南方向。这个国家的人都长着长长的头，身体生长着羽毛，能够飞行，但飞行距离有限。他们产卵生育，生活方式类似于仙人。接着往东南方向，就到了三苗国。据说在古代，尧帝曾经将天下让给了舜，但是三苗国的君主却认为尧帝不应该让天下给舜，结果被尧帝窜杀了。因此，有一部分三苗国民背叛了尧帝，逃到了南海，建立了三苗国。禹王和伯益带领众人来到那里，发现他们的语言、服饰和音乐非常好，很像我们中华的文化。
大禹王让朱虎问那里的人：“你们这个国家叫什么名字？”有一位老人，长着花白的眉毛和头发，回答说：“你看起来像我故乡的人。”随后详细地讲述了他来到这里的原因。朱虎说：“原来如此。当年舜帝登基后，景星出现，庆云出现，凤凰在天空飞翔，四方的民族都朝拜舜帝，天下太平。你们的先祖也是在这样的大势下自愿向舜帝归附的。”老人说：“我曾经听说过我们苗族中有人将来会来到这里，现在看来，这就是我的命运。请问你们这些乡亲是因为什么原因来到这里的呢？”朱虎道：“尧帝治理天下时，百姓常常遭受洪水淹没之苦。现在命令我们的圣人禹王治理水患，从南山开始一直到这里。”老人非常高兴，说：“我会回去通知国主，前来迎接你们。”然后他离开了。不到一会儿，三苗国主就带领着手下前来迎接禹王和伯益等人了。禹王对伯益说：“这个国家虽然在海外，但实际上是我们的同胞。”于是禹王、伯益、朱虎、熊罴、江婔等将领各自乘坐车马前往，到达三苗国的宫殿后发现，那里的制度和中华的制度没有什么不同。三苗国的国君听说禹王等人到来，立刻出来迎接。礼节完毕后，他下令摆设宴席招待禹王等人，并让各军校去民间征收供给。在三苗国举行的宴席上，有许多蛇和鱼的菜肴。禹王问道：“这种蛇的味道如何？”三苗国主回答道：“蛇是我们三苗国东边的特产，那里也有五谷衣服。蛇和鱼的味道非常甘美，我们国家的人经常使用弓箭打猎并将其作为食物。而在东方还有一个神秘的不死国家，那里的人姓阿，皮肤颜色偏黑。”禹王问道：“那么怎样才能获得不死呢？”三苗国主回答道：“在那个不死国家中，有一座圆丘山，山上有一棵不死树，人们采摘它的叶子食用就可以获得不死之身。此外，还有一口赤色的泉水，国家的人饮用它就可以不衰老。但是，我曾向邻国的贯匈族人询问过，他们说他们国家的人也曾经采摘不死树叶和饮用赤泉，但最终还是会死亡。只有那个不死国家的人才能通过食用获得不死之身。”禹王问道：“大家住在这里几年了？”三苗国主回答道：“大概没有超过十年。”于是大家尽情享受宴席，然后散去。
第二天，禹王等人告别三苗国主，继续前行，来到了不姜山。黑水从昆仑山发源，一直绕过不姜山。江婔、江妃、禺强等人正在前往不姜山观看河源的路上，突然遇到两个鱼头巡海的夜叉撞上了江妃和禺强等人。夜叉们跪在地上，向上朝拜，嘴里只是不停地说着“不敢、不敢”。禺强笑着说：“你们有什么不敢的？尽管说出来吧。”鱼头夜叉说道：“我们隶属于鲍鱼王的小卒，之前得罪了大圣，被大圣用力一击，壳子上出现了龟文一样的裂痕。我们本想回洞中疗伤，结果又撞上了第二个大圣，被他射中了胸前。我们把鲍鱼王抬回了洞中，自己也很害怕死亡，曾经去不死国寻找不死树叶食用，但已经快一年了，仍然没有安全的把握。现在我们在黑水南巫山附近，想寻找天帝神仙药，在此请求大圣不要杀我们，我们情愿把这仙药献给大圣。”禺强说道：“我不会杀你们，你们可以走了。”听到禺强的话，两个夜叉听到“走吧”一声，便赶紧站起身来，匆忙地逃入了黑河之中。
在广阔的大荒野之中，有一条青色的河流从昆仑山发源，最后注入到殁涂山中。还有一座叫做云雨的山，山上生长着一种名叫栾的树木，它生长在赤色的石头中。禹王命令手下砍伐位于红石上的林木，并用它们建造栈道。但很快，栾木又在红石上生长了起来。大家向禹王报告了砍伐树木的事情。禹王说：“这种树木的树干是黄色的，树枝是红色的，叶子是青色的，它的花和果实都是神药。众神们都依赖这种药来治病，因为这座山有精灵的缘故，所以它能够重新变化生长。”这就是治理南山的大致情况。