周武王的病情变得越来越危急，他命令周公和召公前来，为太子诵读托孤寄命的文书。周公和召公赶到后，武王对周公说：“太子年纪还小，你应该担任摄政职务，代表王朝诸侯，辅佐太子。”周武王还对太子说：“你应该像对待自己的父亲一样尊敬周公，注重修身养德，实行仁政，继承先王的遗志和治国方略！”说完这话，武王就驾崩了。他在位七年，享年九十三岁，寿命已经到了上天赋予的极限。史官们用诗歌来赞美他：“商纲既丧，天命靡常，维我武王，赫震先光。弓矢斯张，干戈戚扬，扫纣之秽，视民如伤。大位既定，文德隆昌，分茅裂土，韬戈用良。丕显文烈，光佑后行，千百世下，不泯其芳。”
周成王即位时还很年幼，不能亲自处理政务，因此他任命周公为冢宰，代为处理政事，并大赦天下。那些来朝贺的诸侯们都非常满意，周公代表周成王出席朝见诸侯的仪式，取得了大家的认可和尊重。
有一天，管叔和蔡叔在守卫殷祀，天朝的使者送来了一封大赦书到朝歌。武庚等人接到大赦书后，问使臣：“天子还很年幼，国家的政务由谁来处理呢？”使臣回答：“冢宰公姬旦总领政务，代表天子处理政事，以朝见各国诸侯。”二叔听完使者的话后，送走使者，相互说道：“我们二人与周公一样，都是武王的弟弟，天子的叔叔，如今远守边疆，地位较低。周公却担任冢宰之职，代理朝政。天子年纪尚幼，如果一旦被他人谋害，那么周公就会轻松地夺取王位，我们二人只能束手旁观，看着别人享受天子的福分了。”叔度问：“那我们现在该怎么办呢？”叔鲜说：“我们可以和其他几位将领武庚一起密谋，发动兵变，攻入镐京，杀掉周公，废黜天子，然后我们就可以一起共享富贵了，多么美妙啊！”蔡叔非常高兴，就去见武庚，谈起起兵之事。武庚说：“周公虽然担任冢宰这个职位，但他实际上是在辅佐天子，没有犯下什么过错，我们怎么敢兴兵去侵犯他呢？”管叔和蔡叔又说：“这件事情非常容易，我们可以散布谣言说周公想篡位，谋害年幼的天子，这样就能煽动六街三市的儿童传播这个消息，传到镐京。因为天子年幼，没有决断之力，必然会废黜周公。我们就趁机以此为借口，兴师伐周，然后富贵就可得到手了！”二叔于是创作了一首谣言歌谣，内容大意是：“嗟彼凤雏，羽短身孤。初鸣高岗，鸱鸮在旁。周公危社稷，王幼实堪伤。”
不过，这个谣言在民间传播了数月之久，哄传到了镐京的街市上。近臣记录下了这些歌谣的曲调，呈报给周成王查看。周成王看完之后大怒，说：“冢宰公姬旦是我王室的至亲，他受到先王的遗托，勤勉劳苦地处理政务，怎么会有这种谣言？这肯定是京城里的邪言邪语！”于是他下旨命令有关官员将镐京的孩子们全部逮捕杀害，并要求有关官员迅速回报。周公听说了这个消息，赶紧脱去帽子，磕头请罪说：“我有罪该万死，怎么敢连累到万千百姓，只求大王赐我一死，不必再杀害无辜的人。”周公请求成王处死自己，但成王没有同意。当时两班文武看到周公被诬陷，就一起跪奏请求：“周公姬旦的忠诚，人神都知道，多亏陛下仁明，保全了他的清白，这是有益于国家和人民的福利。而且这件事有一个根源，陛下可以命令兵马司传令，逐户悄悄询问，如果找到最初传谣言的人，就惩罚他一个人，以儆戒一下其他人就行了，何必要杀害无辜的百姓，引起民怨呢？”成王听了这个奏报，逐渐转变了龙颜，传令给各个都城的兵马，要他们逐门逐户调查清楚并回报。
突然，一名近臣奏报说：“朝歌武庚、管叔、蔡叔率领十二万兵马前来，口口声声说是要为了国家而来，实际上是为了诬陷周公姬旦，谋害社稷，想要篡位。现在他们的军队已经来到了潼关，请求陛下尽快做出决断！”周成王还很年幼，不知道该怎么做，于是询问群臣：“这件事情是真是假？”周公姬旦再次跪下请愿，说：“陛下，只要您赐给臣一个死，就能够阻止潼关二叔的兵变，这对国家来说是万幸的！”群臣急忙上前奏道：“从这件事情看来，可以知道这个谣言是二叔散布的。”周成王问道：“怎么能知道呢？”群臣回答：“冢宰公姬旦勤勉忠诚，为王室尽心尽力，列国都非常尊敬他。如果他真的有篡位的心思，近京的诸侯就会起兵来讨伐他，满朝文武也会动起来，但是现在却没有任何动静。而且朝歌只是一个遥远的小国，不可能在第一时间就知道这个消息，并且立刻兴兵前来。这就说明这件事情必然是二叔散布的谣言，目的是让陛下和朝臣们产生猜疑、分裂，以便他趁机谋取王位。我们请求陛下明察秋毫，做出明智的决断。”周成王还在犹豫，问道：“那么这件事情应该怎么处理呢？”群臣又回答：“如果陛下不做出明确的决断，就让冢宰领兵退回潼关，就能够看出他是否真的有篡位的意图了！”成王心中怀疑周公在外掌握了兵权，担心他会迅速反叛，所以还没有答应。群臣又上奏说：“陛下如果怀疑冢宰，我们愿意用我们的家族来做担保。”成王看到百官的奏折非常急切，于是下令征召十万兵马，与周公共同东征。周公听到后，表示歉意并离开了大殿。
第三天，周公姬旦升帐点兵练将，一面写信前往鲁国，让伯禽率军在潼关集合。当天，军队就离开京城出发了。周成王和群臣一起送行，直到京城之外才告别。成王在马背上随口创作了一首诗，内容如下：“彩旗飘飘出镐城，一杯烦汝往东征。忠贞自信孚天地，贝锦何容陷大臣。拔剑扫开边塞雾，扬旌收尽野红尘。王兵奏捷回朝日，凤阁龙楼画影形。”周公听完成王的诗后非常高兴，也在马背上唱出了一首诗，以表达他的忠诚：“平生忠诚谅天知，仗节行藏志不亏。神鬼何人宁可逆，流言陷我实堪悲。指挥击扫漫天秽，慷慨先吟报国诗。东风若奏三军捷，早把边捷报玉音。”
周公吟唱完毕后，君臣互相告别，大军向东进发，在潼关以东三十里的地方驻扎。这时，鲁公伯禽得到了他父亲的书信，率领国内精锐兵马五万人，已经到达了潼关。他们等待着大军到达后，双方才会交战。得知父亲率领的军队已经到来，伯禽和关主一起出城迎接。周公到达潼关后，对伯禽说：“兄弟之间的情谊，不应该动用兵力相互对抗，倒不如写封信，让他们知道我们的态度，从而退兵，等待朝廷的决定如何？”伯禽回答说：“管叔和蔡叔不念及兄弟情谊，反而散布流言陷害父亲，甚至要将父亲置于死地。这种情况下，我们应该尽快动用兵力消灭他们，以平息天子的愤怒，并表明我们父亲的忠诚。周公认为伯禽的话有道理。
与此同时，潼关下的二叔听说周公姬旦的军队已经到了，非常害怕，想要撤回军队。但是武庚反对了他的想法，说：“不行！如果我们现在不跟他们交战而慌慌张张地撤回去，那么这件事情就会泄露出去，得罪的后果会更严重。”于是，二叔听从了他的劝告，决定继续留在潼关。接着，双方都换上了战斗的装备，开始了激烈的战斗。二叔的军队和鲁国公子伯禽的军队正面相遇，双方激烈厮杀。伯禽举起刀猛砍，结果管叔被砍死在了马下。管叔被杀后，蔡叔看到形势不妙，便决定拼命逃跑。但是当他来到潼关上时，突然听到锣鼓声响，看到一位老将军走出来，大声呼喊：“蔡叔，你别想逃！”蔡叔抬头一看，发现是周公姬旦，顿时吓得魂不附体，丢下了武器和盔甲，向东方逃跑。但是他被伯禽拦住了去路，遭到了猛烈的攻击。就在这时，武庚正准备前来支援，却被虞文达一枪刺下马而惨死。
周公姬旦传令，命令军队不得停止，追击蔡叔直到朝歌城。蔡叔不分昼夜地奔跑，最终进入了朝歌城内。周公姬旦的军队很快赶到了朝歌城，但是蔡叔来不及坚守，被虞文达抢入城中，最终被活捉。虞文达把蔡叔带到周公姬旦面前，向他献上了俘虏。周公问道：“你们为什么要散布流言、兴兵夺关，辜负先王分封土地的恩德呢？”蔡叔跪地告饶说：“这都是武庚、管叔的阴谋，我不曾阻止，才导致了今天的局面，请求兄长救我一命。”鲁国公子伯禽说：“这些人是背叛天命的罪犯，应该斩首示众。”周公姬旦说：“骨肉相残，是历史上的大恶，虽然他们背叛了国家，但我们何忍下手杀他们呢？”于是，命令左右把他们监禁在南牢里，等待朝廷的处决。
周公下令，让关上虞文达转而去镇守潼关，等待朝廷升赏。同时，他的儿子伯禽也被命令去镇守鲁国。周公告诫他说：“我是文王的儿子，武王的弟弟，当今天子的叔父。然而我仍然要一次沐浴三次握着头发，一次沐浴三次吐出口中的食物，起来接待贤士，唯恐失去天下的贤才。如此辛勤，仍然遭受谗言的诋毁，让我狼狈不堪。使得没有文武之力，都无法自保。你现在去镇守鲁国，处理政务应该爱护百姓，尊敬贤士，千万不要因为国家强大而骄纵别人！”伯禽再次拜谢，接受命令后退下。周公姬旦对左右说：“我当初是被谣言误导而出兵的，现在虽然二叔已经被消灭，但天子仍然对我心存疑虑。我要写表奏明真相，等待天子的回心转意，下旨让我回朝，才能班师回家。现在我们只能暂时留在东方，以避免引起更多的猜疑。”于是，他派人奉表进京，发布榜文安抚百姓。
当时成王和群臣正在讨论国境问题，这时近臣奏报说：“冢宰公（周公姬旦）东征得胜，已经回朝呈上了奏表。”成王看了奏表后非常高兴，对文武百官说：“我的叔父东征，不仅消灭了两个叛徒，而且他的忠诚可嘉！他为何不率军回朝，反而留在东方呢？只是呈上奏表而已，这是为什么？”群臣上奏说：“冢宰公因为忠诚而被人诋毁，无法亲自表白。如今幸好天兵到来，两个叛贼被斩首，这是陛下的福气！为了表明冢宰的忠诚，所以他暂住在东边等待陛下的处理。陛下应该派遣大臣前去迎接，这样才能保全双方的美德。”成王沉思后，没有同意这个建议。
到了秋末，五谷已经长得很好，但还没有收割。突然有一天，天空昏暗，狂风大作，伴随着闪电和雷鸣，城中扬起砂石，大树被连根拔起。郊外的禾稻全部倒伏，百姓惊恐万分。成王和百官非常害怕，不知道该怎么办。召公、毕公奏报说：“先王在位时，曾留下了一本卜筮之书，收藏在殿前的金梃匮中，以备查询吉凶。现在遇到了天变，陛下为何不打开金梃匮，取出卜筮之书进行占卜，以求知天意呢？”成王同意了这个建议，与群臣一起向天地和先王行礼，并打开金梃匮寻找卜筮之书。最终，他们找到了周公当年曾写下的“欲代武王”的预言。成王询问史氏（史官），史氏详细陈述了当年的事情并呈上了奏报。成王痛哭道：“叔父（周公）的功德盛大，却被二叔（管叔、蔡叔）的谗言所害，如今被流放外面已经三年了。这都是我的过错，是上天变化想警示我的无知啊！”群臣都感动得流泪。
成王立刻派遣大臣，让召公和毕公带着诏书去迎接周公回京。同时在京城发布诏书，表明周公没有过错。顿时，风雷停止，天空变得晴朗，五谷因风而倒伏的都挺立起来。百姓振奋鼓舞，民众都非常喜悦。后来宋朝的丞相王荆公，因为感慨王莽的事迹，写下了一首诗：“周公恐惧流言日，王莽谦恭下士时。假使当年身便死，一生真伪有谁知。”又有一位名叫潜渊居士的人，读了这首史诗之后，感慨万千说道：“左手旋乾右转坤，群邪嫉正起流言。安安不效旋胡促，凡几常书赤舄尊。天变风云昭大节，书藏金匮显忠臣。成王一整迎归驾，周室君臣孝义存。”
召公和毕公接到命令，迅速前往潼关，并派人通知周公。周公姬旦听到圣旨传到，俯伏跪听宣诏，成王说：“我因为幼冲，嗣承大统，愚昧无知，险些失去忠良的大节。小时候思想混乱，没有听取良师谋士的忠告，虽然过去了，但我深感悔恨！现在我要向冢宰姬旦致歉，你是王室至亲，所有百官都听从你的指挥，你的忠贞诚信，表现得非常明显。这些小人物嫉妒正直，传播谣言，导致我征驾在东方久留，这都是我的过错。而叛变的首领二叔跟随一起北上，反而凸显出了公姬旦的忠诚。现在我派遣使臣，带着诏书迎回公姬旦，协助我辅佐国家。所有的叛臣叔度原本应该被处死，但考虑到我们同根同源，所以只是将他贬至郭邻。而叛变的胡仲之子，因为他有改正行为，所以可以继承父亲的封号，在蔡国执掌政务。另外，镇守潼关的虞文达功劳卓着，升任幽州都制。呜呼！表彰德行，报答功绩，这是朝廷的重要法典；尽职尽责，做一个忠臣子，这是我们应该做的。诏书传达到的那一天，一定不要拖延。”
周公接到诏书，并管待召、毕二弟。第二天，他吩咐叔度之子胡仲，守着殷车的驾驾，向京城进发。行进至接近京城的地方，驿站传报给朝廷。成王率领文武百官，出郊迎接周公回归朝堂。成王对周公说：“我因为年幼无知，不能分辨是非，所以让叔父您长时间在外镇守，真是我的过错啊！”周公赶紧跪下谢罪说：“拯救危难，保护国家，是作为臣子的职责，有什么值得称赞的？”成王非常高兴，命令摆设御宴，邀请群臣共宴。
有一天，成王在后宫与弟弟叔虞一起宴饮，庭院前的桐树阴凉浓郁。成王捡起一片桐树叶在手中，对叔虞说：“我将这片桐叶削成珪璋，你能为此作一首诗，我就封你为候。”叔虞于是吟诵道：“桐叶落庭除，吾王削作珪。如念连技秀，春风共畅舒。”第二天，史佚上奏道：“陛下请选择一个吉日举行行封仪式！”王回答说：“我只是与叔虞开玩笑而已！”史官佚说：“天子的话不能当成玩笑，一旦天子说出口，史官就会记录在册上，我建议陛下尽快封叔虞，不要反悔。”成王于是宴请群臣，正式封叔虞为唐国诸侯。叔虞谢过之后便离开了。
突然有近臣上报说：“有远方的夷人前来进贡。”成王传令让他们入朝，这些人的相貌和语言与中原人士大不相同。成王问翻译的人说：“这些夷人来自哪个国家？”翻译回答道：“这些夷人来自越裳，是位于交趾之南的一个国家。他们说，数十年来，他们的国家从未出现过大风暴和暴雨，而且海上也从未掀起波涛。他们认为中国有圣人出世，所以毫不迟疑地走万里之遥前来献上白雉为贡品。” 另外还有一些西方旅行者前来进贡，带来了一只大约四尺长的白色獒犬作为礼物。成王询问群臣：“这些远方人前来进贡，我们是否可以接受？”召公进言道：“陛下应该珍视贤才，不该接受这些贡品。臣曾听说，玩物会丧失人的道德，玩物会丧失人的志向，陛下应该考虑一下。”群臣们纷纷表示：“陛下仁德加于蛮夷，所以夷人不惜远道而来献贡。古人说过，如果远方的人不服，就要通过修文德来感化他们；既然他们已经来了，就要安置好他们。如果现在不接受这次献贡，恐怕会阻碍四夷前来的道路。”于是，成王决定接受这些贡品，并设宴款待来使。想要知道后面的事情如何发展，请等待下一回的解说。