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A股7月26日 目前市场依旧具备一定的承接动能

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朋友们晚上好,时间是7月26日星期五。市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指收盘跌破2900点,多只沪深300EtF午后再度放量。盘面上,光伏等新能源赛道股展开反弹,福莱特、鹿山新材、绿康生化、福斯特等10余股涨停。智能交通概念持续活跃,大众交通、富临运业、锦江在线、海马汽车等涨停。商业航天概念股维持强势,邵阳液压、润贝航科、腾达科技涨停。上海国企改革概念股震荡走强,动力新科、复旦复华、交运股份、申通地铁涨停。

下跌方面,黄金股集体大跌,紫金矿业等多股跌超5%;高位股科技股展开调整,新易盛等多股跌超5%。总体上个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。沪深两市周四成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。

沪深股通周四大幅净卖出,紫金矿业净买入居首,贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面,电新板块净流入居首。EtF成交方面,沪深300EtF华夏成交额环比增长161%。期指持仓方面,IF合约空头减仓数量明显大于多头。龙虎榜方面,盛达资源遭机构卖出1.05亿;算力概念股高新发展遭机构卖出1.41亿;大众交通遭一家一线游资席位卖出超3000万;国盛金控获一家量化席位买入超2000万。

指数,早上走的还算符合预期,2870点早上支撑有效,在上午拉到2890点附近;上午呵护还是有的,证券、金融都在拉,连同花顺都拉了5%+,就是机构还在卖,不过机构最近是限制了,卖多少就要买多少回来,还是只能去低位的赛道;

周四主力资金净流入电新行业、汽车整车、非银金融等板块,净流出电子、有色金属、银行等板块,其中电子板块净流出26.12亿元。个股方面,长安汽车上涨,主力资金净买入3.81亿元居首位,宗申动力、三峡能源、国盛金控获主力资金净流入居前;新易盛遭净卖出3.90亿元居净流出首位,中国船舶、中国海油、民生银行等主力资金净流出额居前。

随着美联储降息,我们的市场也会放水的;题材上先看下无人驾驶每次分歧后都越走越强,目前投机赚钱效应反而脱离指数;很久没有出现过上交所这样换手上来的品种了;

从板块表现来看,网约车、光伏设备、证券、上海国企改革等板块涨幅居前,铜缆高速连接、黄金、c周四连板个股中,作为近期市场主线的智能驾驶概念股仍为数不少,因此在当下就此断言新的补涨龙头在这些连板个股中仍为时尚早。而作为此前抱团资金主打的“杠铃策略”的硬科技和红利方向周四再度展开大面积补跌。若市场短期量能维持低位水平,不排除资金继续对于针对纯情绪博弈方向展开缩容抱团。po、消费电子等板块跌幅居前。

板块方面,盘面高低切换明显,以金、铜、油为代表的资源股,以cpo、pcb为代表的算力硬件股大幅补跌,而低位的新能源赛道持续反弹,腾达科技4连板、中旗新材5天4板、祥明智能20cm3连板;无人驾驶网约车概念强者恒强,除大众交通、锦江在线、金龙汽车等龙头外,侨银股份、富临运业等后排个股也出现补涨。

板块方面:1.科技线这边海外重锤,直接把我们带着下来了,在上交易日时铜缆这些还新高了,周四也被带下来了;目前国内果链也好,cpo\/pcb这些都是映射,海外什么时候企稳我们才能稳住;目前科技比较强的这条线反而是自主可控。

国内在性能、集群能力等多方面与英伟达差距还是比较大,另外制约因素还有供给(中芯产能);所以目前更多的是走私的h100,国内的用来推理,目前国内算力分支是科技线下半年抱团的趋势吧;

证券板块:??今年上半年,多家中小型券商实现净利润增长,指数连续下跌,证券板块低位反弹,起到护盘作用,

新能源,低位板块超跌修复性价比不错,在上交易日时风电领涨,周四光伏风电继续走强;这块还没有高潮所以参与价值还是有的,近期逻辑比较好的海上风电有不少项目审批;低位方向比较大的一个问题就是还没有聚焦出抱团龙头,走势比较分散,

另外【国改】这条暗线最近逐步走强,前面几天回调的国资小票复旦复华等都修复了亏钱效应,国改可以保持关注下;

此外,周四以AI硬件为代表的高位科技股方向迎集体补跌,中际旭创、新易盛、天孚通信、胜宏科技、工业富联等核心标的均遭重挫。一方面是受到了昨晚美股英伟达大跌所造成情绪面影响,而更为重要的是,随着当前市场量能的持续萎缩,市场资金高低切的意愿越发强烈。故在科技股方向或将进入阶段性休整的背景下,短期仍重点留意超跌板块的修复性机会。

周四沪指走出日线四连阴并最终跌破2900点整数关,成交金额也重新跌破6000亿,但全市场上涨个股家数仍达到3400家,创出7月11日以来高位水平,可见市场内绝大部分个股在此前做空动能充分释放后已经拒绝回调。

而从领跌板块来看,除去直接受到大宗商品价格拖累的黄金等资源股外,主跌板块仍是“杠铃策略”的AI硬件和红利板块两头,红利股的批量补跌使得上证50指数盘中一度跌超1%,创出近5个月收盘新低。

【大幅升值!在岸、离岸人民币兑美元双双升破7.23】在岸人民币兑美元日内涨340点,目前报7.2295。离岸人民币兑美元持续走高,日内累计涨378点,目前报7.2277。

消息面上,据券商中国,一是,近日央行开始连续降息,外围市场可能已经开始酝酿国内经济走强的预期。而与此同时,重要部门重要部门全会指出,年内经济目标必须要实现。在二季度趋弱的背景之下,下半年政策面上又有望发力;

二是,最近日元开始接连走强,周四再度大涨近1%,日元兑美元自5月6日以来首次升破153关口。而最近半年时间,日元和人民币之间的联动较为密切;

三是,美元走弱。昨晚,美国 7 月标普全球制造业 pmI 录得 49.5,回落至荣 枯线下,低于预期 51.7 和前值 51.6。与此同时,市场还在交易着 。因此,最近美元持续走弱。

多只沪深300EtF午后再度放量,也反映出在目前的这一位阶市场依旧具备一定的承接动能。故对于后市而言,仍以先以观望为主,耐心等待市场短线风险充分释放,并出现更为明确的企稳信号后,再行跟随进场或更为稳妥。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非\/为\/荐\/股,消息素材取自网络,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,招商,太平洋,申万,华泰,光大,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2024.07.26

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