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A股6月9日早盘AI方向短期尚未不存在全面性退潮的风险

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周四A股拟减持规模较之前有所减少,大理药业股东立兴实业拟减持不超6%公司股份,智明达第二大股东拟减持不超4%公司股份;荣亿精密、湘财股份、凯迪股份、邮储银行将迎来超五成以上解禁;京津冀“3+N”联盟关节骨水泥类医用耗材集采平均降价83.13%;St泰禾公告表示深交所拟决定终止公司股票上市交易;原奶价格跌破成本价,业内预计奶价低迷或将持续;美国气候预测中心发布月度报告称厄尔尼诺可能在2023年至2024年初逐渐加强。

欧\/股周四收盘涨跌互现,斯托克600指数微跌0.02%,德国dAx指数上涨0.18%,法国cAc40指数上涨0.27%,英国富时100指数下跌0.32%。 根据欧\/盟统计局周四公布的数据显示,欧元区今年第一季度Gdp下降了0.1%,低于初值的小幅增长。欧盟统计局还将2022年第四季度的Gdp终值下调至下降0.1%,初值为持平;连着两个季度的Gdp负增长意味着欧元区进入了技术性衰退。

热门中概股普涨,纳斯达克中国金\/龙指数涨1.59%。爱奇艺涨超5%,唯品会、拼多多涨超3%,满帮涨超2%,微博、哔哩哔哩、网易、阿里巴巴涨超1%,小鹏汽车、京东、理想汽车、蔚来、富途控股、百度、腾讯音乐小幅上涨。

下面再来看看题材和个股:1、人工智能(边缘计算\/算力租赁):英伟达边缘计算平台将亮相2023上海国际嵌入式展:6月7日,英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。

AI板块在此前的连续反弹后已来至前高附近,在套牢筹码与兑现卖压双重作用下,再度分化整理也在预期之中。不过从周四盘面来看,算力方向依旧保持相对的强势,拓维信息、特发信息在盘中异动涨停,而算力龙头鸿博股份同样在高位保持震荡,价量之间并出现明显失控。反映出AI方向短期尚未不存在全面性退潮的风险,在资金深度介入的背景下后续大概率仍会维持轮动,后续可留意相关核心标的止跌转强后的右侧机会。

在AI向实际场景落地时,边缘算力的重要性加速凸显,边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势,也可以作为桥梁,预处理海量复杂需求,并将其导向大模型;随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解;目前人工智能三家公司处于绝对前沿,一个是微软的open AI。第二个是谷歌,第三个是北京智源人工智能研究院。所以这个智源大会有可能周末会发酵。这一块大家可以关注美亚柏科,绿盟科技,关注分时低吸机会!

青云科技(\/非\/荐\/股\/):边缘计算+网络安全概念,位置较低,减持还继续上涨。有资料显示,青云科技,有北京智源概念,北京智源大会于6月9日到10日在召开。周末可能会发酵。关注回踩5日线低吸机会初灵信息(\/非\/荐\/股\/):华为+信息安全+游戏+边缘计算,缩量回调后再度放量拉升,前高压力处回落,向上试盘概率大,周五观察能否继续弱转强。关注5日线低吸机会,60日线防守

2、半导体(存储芯片):已经连续调整了一个多星期,细分内的龙头最近已出现缩量,说明空头和兑现盘都得到消化,即将再次选择方向。周五可以多留意下存储等AI芯片内有辨识度个股的方向选择。

利通电子(\/非\/荐\/股\/):有成为新一批AI抱团的潜质,周五如果鸿博补跌,利通电子能逆势分离主动走强,可以关注。如果跟随鸿博补跌就回避。

易华录(\/非\/荐\/股\/):于2020年5月与鹏城实验室签署战略合作协议,蓝光存储目前主要面向政府数据存储需求,同时向b端客户推广,包括华为、鹏程实验室等客户,公司中标鹏程实验室大容量长期光存储项目,为鹏城实验室实施国家重大战略工程和基础研究的科研平台数据,提供长期、安全、可靠、绿色的存储保障。

002152广电运通(\/非\/荐\/股\/):为广州市人工智能公共算力中心的建设运营单位,与鹏城实验室项目的合作,中标由鹏城实验室委托的“鹏城云脑-2”机房基础设备采购项目。

立方数科(\/非\/荐\/股\/):国产软件+算力+英伟达设计平台+NVIdIA omniverse+雄安新区,立方数科今年5月与欧特克达成全面合作协议,omniverse是英伟达和欧特克合作推出的产品,回踩5日线附近低吸,高开超过1.5%放弃

通合科技(\/非\/荐\/股\/):最新公告,拟投建石家庄总部扩建项目 (包括但不限于高功率充电模块产业化建设项目和研发中心建设项目,投资总额5.2亿元;

金冠电气(\/非\/荐\/股\/):日前签订了邓州市电动汽车充电基础设施建设项目(一期) Epct程总承包合同,签约合同价为5043.96万元。

后期tmt和\/中\/特.\/*\/.估\/.双主线行情有望延续。(1)科技革命下tmt的配置节奏:其一,复盘2012-2016年国内移动互联网产业行情,初期传媒、中期计算机、末期电子和通信占优;其二,复盘海外智能手机行情,从硬件到普涨、再到应用和硬件,硬件持续占优。(2)主线行业下半年能否延续:盈利改善趋势延续,流动性维持宽松,tmt和\/中\/特.\/*\/.估\/.双主线下半年有望延续。(3)科技子行业筛选:其一,从政策来看,算力和算法是主要鼓励方向;其二,从估值分位数来看,电子、通信估值提升空间较大;其三,从基金持仓角度上看,传媒持仓仍低;其四,综合来看三季度可关注影视院线、游戏、数字媒体、软件开发,四季度关注通信服务、半导体、通信设备、光学光电子等。

(4)\/中\/特.\/*\/.估\/.子行业筛选:综合考虑业绩、估值、持仓情况,三季度可关注证券、航空机场、铁路公路、多元金融,四季度关注建筑工程、地产服务、航运港口等。(5)其他子行业筛选:一是经济修复动能是配置主线;二是三季度库存有望触底反弹,非必需品和供需兼优的食品饮料、医药、汽车等行业有望受益;三是四季度供需两旺,中上游高弹性行业有望占优,如建材、电力设备、机械、军工等。(6)综合来看,三季度可关注传媒、计算机、非银、交运、食品饮料,四季度关注电子、计算机、电力设备、军工等。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,安信,开源,华西,,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.06.09

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