爱看读书 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

A股6月29日复盘 科技成长股优先,调整防守高股息

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

周四共54股涨停,连板股总数6只,19股封板未遂,封板率为74%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股中,减速器概念股中马传动8天7板、襄阳轴承2板,股权转让的华脉科技5板,机器人概念股东方通信3板、恒为科技6天3板、优德精密创业板2板、联诚精密2板,人工智能板块润达医疗8天4板、同为股份3天2板。周四收涨个股3189只,收跌个股1633只。

截至收盘,沪指跌0.22%,深成指跌0.1%,创业板指跌0.09%。北向资金全天净卖出76.06亿元,其中沪股通净卖出46.41亿元,深股通净卖出29.65亿元。沪深股通周四大幅净卖出,美的集团净买入居首,中国中免净卖出居首。板块主力资金方面,通用设备板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,Im期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面,深南电A获机构买入近8000万,一家量化资金席位买入近亿元;姚记科技获机构买入超7000万;丰立智能获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交中仅3只个净买入,分别为美的集团、山西汾酒、中兴通讯,其余个股均为净卖出。中国中免净卖出居首,贵州茅台净卖出居次席,隆基绿能、宁德时代等权重股也遭北向资金净卖出。此外浪潮信息、工业富联、中际旭创等多只AI概念股也遭北向资金净卖出。

周四龙虎榜机构活跃度一般,买入方面,深南电A获机构买入近8000万;游戏概念股姚记科技获机构买入超7000万;机器人概念股新时达获机构买入超6000万。卖出方面,机器人概念股南方精工遭机构卖出超8000万,中大力德遭机构卖出超4000万;cpo概念股兆龙互联遭机构卖出超7000万,华西股份遭机构卖出超4000万。

大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。指数黄白分时线走势明显分化,题材股表现活跃。盘面上,机器人、减速器概念股持续大涨,优德精密、德恩精工、巨轮智能、联诚精密、林州重机等超20股涨停。AI概念股午后反弹,联特科技涨超19%再创历史新高,鼎捷软件20cm涨停,姚记科技等涨停。通信概念股震荡走强,东方通信3连板,中兴通讯涨超5%再创阶段新高。下跌方面,电力、煤炭股陷入调整,杭州热电跌停。总体上个股涨多跌少,两市超3100只个股上涨。沪深两市周四成交额8650亿,较上个交易日缩量232亿。板块方面,减速器、传感器、通信设备、消费电子等板块涨幅居前,煤炭、旅游酒店、电力、白酒等板块跌幅居前。

个股方面,市场情绪仍在恢复中,虽然中马传动直接缩量一字涨停晋级6连板,拓展了市场高度,但排除一字涨停个股,市场最终晋级成功的连板股仅有东方通信、优德精密、联诚精密3只。板块方面,中马传动超预期一字涨停带动机器人(及其减速器、传感器分支)走强,板块内优德精密、华研精机等6只20cm涨停,还有北交所泰德股份30cm涨停,板块人气爆棚,甚至带动了汽配、稀土永磁等相关板块上涨。不过值得注意的是板块午后回落,热门标的中大力德、江苏雷利回落幅度超10%,极大地影响了风险偏好。

机器人板块以及相关减速器方向周四迎来大面积爆发,中马传动6连板并走出8天7板,优德精密、联诚精密、襄阳轴承3连板,恒为科技6天3板,另外包括巨轮智能、远大智能、上海机电、丰立智能、华研精机等在内的近30家成分股涨停或涨超10%。北京近日印发的《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025)》,提出到2025年,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景。

点评:机器人产业利好政策频繁发布,将进一步推动产业资源有效整合,推进相关技术迭代升级,解决痛点问题,加速商业化应用的到来。目前,机器人还处在发展的初期阶段,减速器等关键零部件领域有望受益于利好政策的驱动而持续升级、创新发展。根据贝哲斯咨询的报告显示,2022年全球工业机器人减速器市场规模达到237.83亿元,同期中国工业机器人减速器市场规模约71.37亿元。今年以来,从\/中\/央\/到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策,行业政策红利期延续。在政策有催化、市场有主题的共振下,今年机器人行业可能迎来整体性机会

正如近期收评所强调的,机器人方向近期的持续走强不仅仅是因为受到消息面密集催化,更为重要的是被资金赋予了AI主线退潮下,题材过渡的意义。并且从周四盘面可以看到,板块赚钱效应从开始的减速器,进一步延伸至机器人全产业链,可以看到传感器,机器视觉、乃至稀土永磁等细分方向均在周四盘面中涨幅居前。不过需要注意的是,周四午后部分机器人概念股已出现跳水情况,在短线情绪趋于高潮的背景下,机器人内部分化的概率较大,后续可留意在分歧整理的过程中依旧能够保持相对强势的活口标的。

传感器以及永磁材料等机器人上游材料及零部件方向同样得到资金的深度挖掘,传感器板块威尔泰、苏州固锝、华丰股份涨停,敏芯股份、奥迪威、恒进感应涨超10%。稀土永磁板块英洛华、宁波韵升涨停,大地熊、中科磁业大涨14%。中信证券指出,本次北京市机器人产业三年行动方案提出,要求攻克力、热、光、电等先进传感器设计、制造、封测技术,优化精密加工工艺,提升微机电系统(mEmS)的工艺稳定性和良品率,研制3d视觉、热成像、六维力、激光雷达等传感器,加快突破肌电、脑电等前沿传感器技术。微机电系统(mEmS)生产技术与工艺有望在政策支持下持续提升,推动mEmS传感器成本下降、体积优化、性能提升,最终推动mEmS传感器在机器人等领域渗透率提升。消息面上,中金公司表示,中短期内磁性能优异、体积小、重量轻的稀土永磁替代材料未得到充分研发,人形机器人等领域有望打开稀土永磁长期成长空间。

点评:稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料。工业机器人方面,高效节能电机指引有望拉动增量市场且单机用量超过新能源汽车,一方面静待政策细则落地,另一方面等待经济修复中制造业新一轮资本开支投入。人形机器人方面,单机用量有望和新能源汽车持平或更多,重点关注特斯拉新能源汽车供应链体系的永磁供应商。

汽车产业链同样炒作持续扩散,零部件、一体化压铸方向领涨,方正电机、春兴精工、三联锻造、宏盛股份等多股涨停。国际数据公司Idc发布的一份中国季度乘用车市场报告预测显示,2023年,中国乘用车市场中新能源车市场渗透率将超过30%。同时,汽车市场围绕新能源车展开了新一轮产业链调整升级,车联网、智能化等成为供应商与车企竞相关注的新焦点。

光通信板块周四走出修复行情,华脉科技、中贝通信、高斯贝尔涨停,联特科技大涨19%,长盈通、铭普光磁大涨超8%。据openAI测算,目前算力的增速(翻1倍\/3-4个月)远超过摩尔定律(翻1倍\/18-24个月),未来AI应用的逐步丰富,将推动推理芯片等相关市场保持强劲增长。华泰证券指出,预计2025年左右当生成式AI应用大规模落地后,用于数据中心的推理及训练芯片市场约900亿美元,带来先进代工、先进封装、光模块、服务器在内相关产业链机会。

从产业面来看,5.5G将为移动产业带来新的跃升,其中个人业务正在加速走向内容3d化、体验沉浸化、业务云化。在显示技术和AIGc的突破下,裸眼3d加速到来;xR高中低终端齐备,跨越体验和生态拐点;云手机、新通话等业务也在大力推进。全球运营商都在进行万兆商用验证,以满足新业务体验跃升需求。

AI应用端午后出现回流迹象,游戏、传媒、医疗等方向领涨,润达医疗8天4板,同为股份3天2板,姚记科技涨停,安必平大涨17%。6月28日下午,字节跳动公布了大模型业务最新进展。此前,百度、阿里、腾讯、商汤、360等国内大厂已经相继宣布入局。根据中国科学技术信息研究所发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》指出,近年来在自然语言处理、机器视觉和多模态等领域,国内已经涌现出多个具有行业影响力的预训练大模型,10亿级参数规模以上大模型数量已达79个。

点评:下半年传媒的AI投资将更加聚焦应用落地,“落地为王”将成为选股核心逻辑。一方面,有海外业务的企业将加速AI应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及b端测试为企业的国内应用落地提供可能,等待国内监管完善后有望看到国内AI应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的AI传媒行情更有利于市场把握。

综合来看,北向资金大额净卖出近80亿元,权重股整体低迷,成交量能维持9000亿元以下水平,股指短期难以实现反转。随着月底机构回流赛道股临近尾声,加上人民币汇率贬值趋势未能逆转,外资总体净流出态势下股指短期压力依旧较大。机器人板块俨然已经成为近期行情人气核心方向,不过周四后排股以及相关产业链大面积涨停,尾盘高位股分歧力度仍显不够,待整体分歧释放过后关注其中具备实质性业绩增长的核心标的更为合适。尽管AI主线短期遭遇利空冲击,但cpo板块中联特科技再度创出历史新高,其强势再度彰显,因此AI后期人气仍存,关注业绩短期有望落地的游戏、算力等方向的轮动机会。总体而言,如果市场成交无法重回万亿上方,市场仍将以存量资金主导,关注低位方向的连板妖股情绪抱团预期。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,安信,国盛,中信,天风,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!! 2023.06.29

爱看读书推荐阅读:穿成八零反派们的白月光亲妈精灵:保送军校的我,强的可怕!古宅惊魂之阴阳咒偷生龙凤胎跑路后,总裁全球疯找出马仙之路喜的往事偏心的我只为你活爹懒,娘馋,全家没有我可怎么活清穿:额附在草原吃我的软饭步步登神美漫:蜘蛛侠的超人哥哥但是阿祖疯批摄政王读我心后,人设崩了九转归幽爱情公寓里的美食家我死后被老婆养尸,从僵尸到旱魃当野种遇上瘟神丑女多娇,世子折腰GB大佬要把团宠抱回家穿越盗墓:陪伴你长大神罚圣域:铁子的武神之路被系统砸脸后,我与钟离互换身体开局穿越崩坏三,人生模拟爱莉港片世界之大佬要上岸胭脂粉走绿茶的路,让她无路可走崩坏三:【我的系统有问题】八零小寡妇孕肚回归后,禁欲军少心慌了夜夜吻天祖快穿:把冷情佛子诱拐回家李青踏上修真途重生怒甩前夫,给崽亲父王腾位置我是魔法学院柔弱的白月光学妹斗罗V:开局被千仞雪看上,小舞要贴贴入魔后,强娶冷娇仙尊佛系大小姐穿越古代悠闲生活长安诡异见闻录嫁妖夫,算了,凑合过吧抗战雄鹰,开局就抢鬼子战斗机重生归来,我是弃妃弃妇掉马后,怒打渣男脸!疯批帝姬嫁给摄政王后雄起了穿越星际,我娶了帝国最强o离婚你提的,现在跟我说复合?神级快穿:这个宿主不简单越狱喋血商夏是什么小说白月光身份曝光,禁欲祁总跪碎膝盖唠唠叨叨人生笔记本小财迷只想躺平,霍少的摆烂甜妻史莱姆的我捕捉小舞不过分吧
爱看读书搜藏榜:勇者队伍里的普通人穿越成废柴,驭万兽,瞳术定乾坤九转归幽地狱病院咒术回战:我成了五条悟的姐姐浅风不及你情深次元:我只是一个路过的赛亚人!骑士君的非凡之路诸天影视莽夫开局欢乐颂开局大宗门,我却意外成了散修太子妃手握空间踏仙路觉醒变异植物系,她在末世横行了毕业了好好爱照进深渊的月亮幽冥之契逆天,影后视后全是我不良人:悟性逆天,震惊不良帅述录说你私生子命贱,你带七个老婆造反?抗战雄鹰,开局就抢鬼子战斗机重生赶海文里,我是路人甲快穿年代:拿下病娇反派生崽崽啦人在娘胎,我邦邦给女帝两拳穿越魔法纪元之至尊女法皇禁墟迷城国运强不强,全看宴姐浪不浪!正道诛天诸天修行,从功夫开始爱在梦里等花开少年歌行之不染凡尘遥知殊途神罚圣域:铁子的武神之路离婚当天,慕小姐改嫁前夫死对头君乃天上客穿成妖族太子后,美人师尊日日宠三生瑾瑜四合院之成就非凡男人三十,成功逆袭重回身体后,靠着现代科技鲨疯了斗破:我可以加点修行快穿:一本爽文中的爽文你我,一别两宽穿越1960四合院钓鱼又打猎穿书七零,捡个便宜老公宠到底约战里的咸鱼修仙重生之太子妃她是京城首富重生九零好时光山河与你皆安好离婚后,我上离婚综艺被疯抢,前妻跪求复合NBA:开局一张贾巴尔模板卡
爱看读书最新小说:重生,相府千金听人心声风生水起为你写序从知否开始逍遥影视我全家都是穿来的,开局就逃荒白月光冷又媚,偏执大佬夺她入怀系统背刺后,帝国元帅们都后悔了圣杰武尊承矣念长情成婚三年,世子掐腰哄我改嫁为我负天下人,重生躺平你慌了?仙源道侯府风云之医妃传奇乡村的那个小子诱她,矜娇太子爷拿命宠!师尊,不好意思,这论文我先发了长生仙缘从凡人苟到飞升影视世界里的手艺人2025重生之我做上海商铺中介仙不仙震惊!捡来的迷你古宅竟然通古今修无敌仙路错爱过,就别爱了甄嬛传之穿越嫔妃逆袭记女主不断作死,我躺平看热闹拯救计划:冥神又又又出手了市井道观艾尔登法环的超人全宗都是炮灰,小师妹直接带飞系统是个黑莲花我欲乘风上九天霸道总裁的新娘之错爱杂谈民间诡事录主宰众生从性转邪女开始战修灵途渣爹抛妻弃子?我们吃肉你别馋爱情公寓:我的传统女友她在逃生游戏里嘎嘎乱杀惊呆了网恋对象竟然是手冢修真大佬都是我小弟重生八零人生赢家他得了失心疯身穿救赎大佬后,宠我入怀虫族之少将的雄主是个仙二代穿越兽世:兽夫加倍宠重生傻妻美又撩,八零首长拿命宠凤凰鸟传说抢我宿体,必把你创飞魔即为天盗墓:我是盗墓五子的金手指九霄镇渊录