于是刘关张三人便率兵离开了董卓，然后连夜引军投奔朱儁而来，朱儁听闻刘关张三人甚为勇猛，又得知刘备是汉室宗亲，因而对待三人相当器重，随后合兵一处，一同讨伐张宝，而这个时候的曹操则正在与皇甫嵩一同讨伐张梁。
朱儁率军来攻张宝，张宝手下八九万黄巾贼兵，尽皆屯兵于山后，朱儁下令让刘备率军为先锋，与张宝贼众对阵，刘备领命之后便来来到山前，只见山中黑压压的一片全是黄巾贼众。
张宝派遣副将高升率先出战，张飞挺矛纵马与之而战，战不数合，张飞便占据上风，打得那高升不敌只得节节败退，张飞哪肯让其逃脱，从后而上挺矛击之，一矛之下将其刺落下马，刘备率军乘势掩杀过来，黄巾军被杀得人仰马翻，随后刘备下令继续追击。
待到刘关张三人引军进入山中，却见那张宝披发仗剑，口中不住念叨咒语，竟然是做起了妖法，天空顿时变色，乌云压顶，继而风雷大作，一股股黑烟自那山峦林中隐蔽之处透出，黑气弥漫之下让刘备军士难以分辨周围情况，不由得陷入混乱之中。
却见黄巾军趁着这黑烟笼罩之际，似有数之不尽之兵马从四面八方向着刘备军中杀来，刘备见势不好只得立马下令撤军，黄巾军则乘势追击，竟将刘备军杀得大败而归。
且说刘关张三人败阵而归，面貌颇为狼狈，朱儁见状连上前安抚刘关张三人，刘备具将那张宝如何使用妖术的事情告知朱儁，朱儁闻言略微沉思，便对刘备等人说道：“这张宝贼寇虽然懂得使用妖术，但我们也并非一点办法都没有，只待来日准备齐了猪羊黑狗之血，到时候让军士埋伏于山头之上，待到贼寇前来便从高坡之上尽数泼下，其妖法必然可破之！”
刘备听闻不由大喜，接令之后便命关羽和张飞各自率领一千兵马埋伏于山坡高岗之上，将猪羊狗血等牺牲秽物准备齐全，只等那张宝再次作法便用以攻之。
等到第二日，张宝率领一众黄巾贼寇主动出山来与刘备交战，刘备自率部队上前与之在山谷之中鏖战，一番交战之后刘备所率军队占得优势，直杀得黄巾军丢盔弃甲，张宝见状便又如法炮制，再次披发仗剑念起那妖法咒语，不多时又如昨天之时那般风云变色，风雷交加，飞沙走石，黑气自山间林深处再次弥漫而出。
仿佛又有滚滚人马从天上而下，化作天兵天将与刘备大军交战，刘备见此情景立马下令撤退，自己也是拔腿扬鞭而走，张宝率军紧紧跟在刘备身后，似是准备要将刘备军队彻底击溃。
张宝在后追得数里地，将过山头之际，却突然听得鼓声大震，两侧山中关羽张飞伏兵放起号炮，随即便见无数猪羊狗血等牲畜秽物自上而下泼来，张宝那妖术虽然厉害，但此刻却也纷纷化作纸人草马，坠落而下，再也难以动弹分毫，原本的风沙走石，奔雷黑烟也逐渐退散而去。
张宝见自己的妖术被人所破，不由得大惊，因而急欲率军退去，然而此刻刘关张三人哪能够给他轻易逃跑的机会，自妖法退却左右两侧关羽张飞的部队便从山上杀下，前方玄德、朱儁也一齐率军从中路反击，黄巾贼寇见状哪还有心战斗，迅速向后溃败而走，其间自相践踏而死者不计其数。
刘备远远望见那张宝的“地公将军”旗号，便亲自手持双股剑杀将过来，张宝见刘备前来完全不敢迎战，只不住拍马扬鞭欲速逃之，刘备搭弓上箭，朝着张宝的方向射去，数箭之后张宝左臂被射中，但却未能将其射于马下，张宝忍痛带伤而逃，带着手下一众残兵败将退入阳城，只敢坚守不敢再出兵迎战。
朱儁率兵将阳城团团围住，一边命人准备攻城器械，一边差人打探皇甫嵩军此时的战况，探知回来报告说：自那日张角被董卓和项羽击退之后，便引军再次南下，遇皇甫嵩和曹操的军队，张角率军与之交战，皇甫嵩与曹操军越战越勇，随后张角死于乱军之中，其部下所率黄巾军尽数溃散，张梁收编了不少张角手下的残部，继续与皇甫嵩作战，而后董卓和项羽也率领部队与皇甫嵩和曹操军前后包夹，最终将张梁也斩杀在了曲阳。
张角的尸体后来也被从战场之中找到，皇甫嵩命人割下其脑袋，送往京师，残余的黄巾军再也无力交战，一部分投降，一部分各自散去。
朝廷论功行赏，加封皇甫嵩为车骑将军，领冀州牧，皇甫嵩又在皇帝面前表奏卢植有功，因而朝廷复卢植原官，曹操也杀贼平反有功，除济南相，即日将班师赴任，至于董卓功过皆有，继续担任并州刺史，而项羽则也因战功加封奋勇将军，代董卓执河东郡太守。
朱儁听闻探知所言，于是便加紧催促手下军马猛攻阳城，阳城之中黄巾军日渐势微，粮草饮水断绝，终难以再战，黄巾贼将严政遂刺杀张宝，以献首投降，朱儁接受其投降，又继续率兵连克数郡贼寇，而后自上表报捷。
然而此时尽管黄巾贼首张角、张宝、张梁三人尽皆伏诛，但其部下残余黄巾贼寇并未全部除却，又有赵弘、韩忠、孙仲重新组织其数万人的黄巾军部队，一边劫掠各州郡一边号称要为张角报仇。
朝廷又命朱儁即以得胜之师继续讨伐之，朱儁得令之后继续率军前进，此时遇一支黄巾贼寇占据宛城作为根据地，朱儁遂而率兵进攻宛城，赵弘遣韩忠出迎战，朱儁则派遣刘关张三人率军进攻宛城西南角，而韩忠则率手下精锐部队往来西南角与之对敌。
朱儁亲率两千精锐铁骑直取宛城东北角，其攻势迅猛，打得黄巾贼寇望风而逃，韩忠闻讯惧怕东北角失守，便急急忙忙的又率军自西南角回救东北角。
刘备见势是一个好机会，便果断率军从其背后掩杀，大败韩忠手下所谓精兵，进得宛城之中，遂又与朱儁一同分兵四面围之。