皓轩北辰是皓轩国王独子，一次遇袭为了躲避追兵误入神秘村落，窥视秘密被巫师变成了狼崽。幸得天池国泾阳城首富小少爷叶宁买回当宠物，而叶家因多方势力争夺宝图而致叶母丧命。北漠为了雄霸天下入侵天池，王城遭屠，天池国灭。为守泾阳城叶父战死，泾阳沦陷叶家也惨遭屠杀。叶宁与狼为伍行侠仗义，他们在寻找北辰恢复人类的路上艰难前行。北辰恢复了人类后便助叶宁报了家仇，叶宁则助北辰征战北漠解救天下百姓。。。。
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