云雾缭绕的山巅和被绿色植被覆盖的山峦让他们产生了一种奇异的错觉。除了隐藏在山林间的庞然大物，他们不得不警惕起来。
阿不思攥紧了手中的魔杖，他尝试着使用右手，却感觉到断断续续地触动，好像断裂的神经无力地回应着他的召唤。
格林德沃全神贯注地尝试捕捉那些生物的气息，握紧了阿不思的手，暖流划过他破碎重建的骨骼，示意他不要在这个时候尝试。阿不思注意到格林德沃向着一个方向看去。
茂密的林间模糊的影子像是鬼魅一般……
“不要，盖尔！”阿不思突然叫道。格林德沃诧异地看向他，躲藏着的野兽冲出树林，漆黑庞大的身体像是一座小山丘，恶臭的气息扑面而来。
阿不思却笑眯眯地看着龇牙咧嘴的巨兽，丝毫没有被尖利的獠牙和凶恶的长相吓到。
“你好，我是阿不思·邓布利多，你认识南·洛克教授吗？”
格林德沃认为阿不思在白费力气，特别是对象还是一只看起来粗鄙的巨兽，如果它有任何想要咬断阿不思脖子的想法，格林德沃会毫不犹豫地来一个死亡咒。但是令他大感意外的是，那只巨兽血红的眼睛居然流露出一丝思索的意味，在他们的注视中，野兽的身型迅速缩小，变成了一个穿着非洲部落特殊服饰的皮肤黝黑的少年。
“你认识洛克教授？”少年用蹩脚的英语问道。
“是的。”阿不思笑意更盛，“如果不麻烦的话，可否请你通报一声？”
少年看了看他，似乎相信了他的话。然后他转向格林德沃，“你是谁？”
“我的朋友，我们是一起的……他没有恶意。”阿不思说道。
少年怀疑地看了一眼格林德沃手中的魔杖。“他只是从来没有见过这么可怕的生物，吓到了。”阿不思赶紧补充道，少年的目光闪过一丝讥诮，不过显然心情变好了。
“你们在这儿等一下。”少年说，转身重新变成黑色的巨大野猪，眨眼间就消失在他们面前。
过了好一会儿，格林德沃还没有从震惊中回过神来，但他对阿不思的说法很不满意。阿不思轻笑，“看到了吗，盖尔？自命不凡是最愚蠢的行为。”
“我得承认，有些时候，我们所谓的文明世界看起来很像一个笑话。”格林德沃没有计较阿不思话里有话，这样随心所欲的变形术确实很少见。
“噢？你居然会说出这样的话。”阿不思笑着说道。
“不过，更让我难以理解的是，”格林德沃说，“如果非洲的巫师有这样可怕的力量，为什么还会纵容德高蒙犯下这样的罪行呢？”
“我猜测这和保密法有关，巫师很难在如此众多的麻瓜面前现身，警告他们那里有多危险……没有人会相信的，人们只会认为你疯了，是不是？如果有人宣称埃及的神或许就是几位法力高强的巫师，而不是神，你认为麻瓜会接受这个说法吗？”阿不思温柔地看着他，“你在做的事能够帮助他们改变这些现状。”
格林德沃对他突然起来的夸赞相当受用，他哼笑了一声，“我确实没有想到过……而且这是我们一起在做的事，阿不思。不过，你看起来对这并不意外，你早就了解过？”
“听说而已。”阿不思淡淡地笑了笑。
“你还认识这里的教师？”
“啊，你说这个……是啊，有过联系，不过，这次没有提前联系他。”阿不思抬起头看向笼罩在云雾中的月亮山，眉宇间的惆怅挥散不去。
“别担心，阿不思。说不定会有意外收获。”格林德沃安慰道。
阿不思对他笑了笑。然后，他好像感觉到了什么，转头看向少年消失的地方。
“阿不思！真高兴终于能见到你了！”一个束着长长的脏辫的高个子黑皮肤的男人向他们大踏步走过来，他穿着一身淡黄色的袍子，系着翠绿色的宽腰带，脚上穿着一双某种植物的叶子做的鞋子。“你的手有什么问题？”
格林德沃挑起眉头，谨慎地站在阿不思身边。
阿不思很愉快地和他握了握手，“是啊，拉玛。”他不着痕迹地收回手，“没什么，受了一点小伤。”
拉玛·南·洛克似乎想说什么，但是好像认为这样做并不妥当，于是，他转向格林德沃，“想必这位就是我们的英雄——盖勒特·格林德沃——了吧？嗯？你可是帮助了我们许多。”
格林德沃什么也没有说，但还是和拉玛握了握手。
拉玛看了看他，又看了看阿不思，唇角依旧保持着微微上扬的弧度。“总之，我们还是先返回瓦加度吧。”
他们向山上走去，拉玛向他们介绍着瓦加度的情况，“……这里的自然环境很适合巫师隐藏身份，天然的丛林和高山，这在非洲并不太常见……这里的传言很多，或许麻瓜也见到过巫师变形的动物，不过这让他们更不敢靠近这里了……是的，我们的学生非常擅长变形术，不止能变成一种动物……不过，阿不思，你怎么认出来的？”
“我想真正的野兽是不会躲在林子里观察我们这么长时间的。”阿不思说，“不过，更多是因为他没有把我们的头咬下来。”他轻描淡写地说道。
拉玛哈哈大笑，但是他并不认为阿不思说了实话。实际上，在场的任何人都不会认为阿不思说的是实话。
他们穿过魔法屏障，雾气散去，他们能够看到小巫师围坐在一个一个的树屋前，专心地练习着魔法。拉玛带着他们绕过围场，前往场地边缘的一个小屋走去。他们爬上树屋，空间异常宽敞，那些家具仿佛是树藤自然生长成的形状，阿不思和格林德沃能感觉到浓郁的魔法波动。
“那么，阿不思，你们是想来寻找关于什么的答案呢？”木杯飘到他们面前，拉玛关切地注视着他们。