却说司马师败于豫州，洛阳人心浮动，魏主曹芳秘授血诏，却被司马懿、司马师搜捡而出，以至夏侯玄、张辑三人被斩，曹芳被废，幼主曹髦新立。
而司马师撤兵宛城，听从贾充之计，传信于吴主孙权，诱其攻击豫州、荆州之地。其使入建业，奏陈魏国欲割让豫南、襄阳所在，约孙权出兵西进。
不想孙权得陆抗战报，其言司马师已大败于信阳，豫州不保，扬州兵马空虚，可趁机北上取扬州。遂孙权征发国中兵马，以老将丁奉为帅、右将军朱异为副，自濡须口北上，一支兵马驻守合肥城下，主力却奔寿春所在。
原来孙权见到陆抗战报，料到司马师乃是祸水东引之计，又得探报司马懿调动合肥、寿春等地兵马至洛阳，以为北上之良机，一面调动兵马，一面遣使往成都去，约蜀国北伐。
司马懿父子行废立之事，竟有河西、青州多地发生叛乱，又遭信阳大败，只得调荆州、关中兵马平叛，并分封爵位、地方实权于各大世家笼络人心。
孔明于成都得孙权国书，即领杨仪、张嶷等将顺江而下往江州来，驻于白帝城。时关中魏延、汉中姜维、荆州诸葛岩皆汇聚白帝城中，拜见孔明，相商进兵之事。诸葛岩先陈此前扶持夏侯霸一事，众人无不奇之。
魏延在关中与毋丘俭、邓艾对峙日久，此前又被邓艾偷袭陈仓道失了栈道，心中自是愤懑，率先开口道：“自汉水道开通，关中粮草丰足、将士请战，若有一路人马自武关北上，袭击长安侧后，我部东进长安，则魏国关中兵马可擒也。”
“司马父子乱政，内朝不定，外战不利，此正是灭国之时，何必拘泥关中一地”，只见姜维出列道：“若集中关中、汉中主力东出新城，插向宛城以北，荆州主力自襄阳北上，南北对进，则樊城、宛城之间中原腹地可下，再出洛阳易如反掌尔。”
孔明轻摇羽扇，看向众将，问向诸葛岩道：“子岩既出兵相助夏侯霸，想必已有谋略，所图为何？”
“丞相取笑，小子扶持夏侯霸实为避祸尔”，诸葛岩尴尬一笑，当时面对司马懿祸心只是为了扔出烫手山芋搅乱战局，不想如今还真的把豫州搅成这般模样，“然如今夏侯霸虎视许昌，孙权北上扬州，又有河西、青州等地叛乱，魏国战局混乱，司马懿顾此失彼，不能兼顾。若遣夏侯霸为先锋，有一支精兵在后，趁乱杀至洛阳，或可一战定鼎中原，以免战事迁延日久，生灵涂炭。”
“司马懿征调精兵十余万于洛阳，仓促北上，恐难下也”，姜维看着殿中挂着的地图，指向洛阳南面的伊阙关、大谷关道：“若司马懿以主力死守万安山，凭险而守，为之奈何？”
“若司马懿主力驻守洛阳，必不可取，然仅有孙权北上扬州，若我军包围关中，此两地皆魏国核心要地，失之中原不保，司马懿必遣兵马来援”，诸葛岩手指向武关、寿春，“届时我荆州骑兵东渡襄江，从夏侯霸防区北上许昌，直击洛阳。”
众人一时议论起来，魏延一心全在关中，威逼中原；姜维则力主夺取宛城周边要地，取得北上中原的跳板；诸葛岩最为冒险，意在浑水摸鱼，直取洛阳。
只听得丞相轻咳一声，呵呵笑道：“司马懿老谋深算，若要调动其兵马，唯有老臣领兵前去。”
“丞相！”
“丞相！”
众人一惊，纷纷劝阻。
“众将不必多虑，此战关中只是佯动，洛阳方是关键”，孔明羽扇指向长安，“文长可领关中兵马东进，攻击长安，牵制毋丘俭、邓艾主力；吾自领江州兵马北上夺取武关，从侧后袭击函谷关，造成包围关中的态势。吾兵马一动，司马懿必以为主力，遣兵马来援。”
“末将麾下有无当飞军八千，皆善攀援，山越丛林如履平地，可助丞相夺取此二险关”，只见王平出列道。
“善”，孔明继续道：“待司马懿调动洛阳兵马，子岩、伯约即东渡襄江，取道汝南，北上许昌，于许昌北上夺取汜水关，隔绝关东援军，则洛阳可下也。”
“丞相此计真乃大手笔。”
“司马懿父子把持朝政，目无主上，或可在关中许其战功，其必以战功威逼魏主，篡逆之心愈现”，诸葛岩补充道：“届时我可以夏侯霸联络魏国旧部，瓦解人心，可事倍功半。”
孔明欣慰道：“妙哉，各将依计而行。”
鼎元二年夏，诸葛孔明移军江州白帝城，蜀汉关中、汉中、荆州三部主将咸聚白帝城，定下东西并进，北取洛阳之计。魏延领关中兵马六万出长安，牵制曹魏关中主力；孔明领江州、汉中及关中王平一部北上袭取武关、函谷关；诸葛岩、姜维领荆州、汉中主力七万北上许昌。
且说丁奉遣副将朱异领兵一万五千驻守合肥城东，却并不攻城，自领主力四万奔寿春，魏军扬州兵马大半被调往洛阳，丁奉一路进兵，取历阳、涂中登城，竟长驱直入屯兵成德城下，逼近寿春。
丁奉遣水陆兵马急攻成德四门，扬州刺史、总督扬州兵马乐綝手中只有六千兵马，驻守寿春、成德两城，遣快马急报洛阳，并散发城中金银财货，征发城中男丁上城防守。
司马懿即立新君，只遣太仆王经为帝师、族叔司马孚为中郎将，并内侍数名，陪伴幼主曹髦左右，以司马师、司马昭二子分领军事、政务。父子三人留宿宫中，自领一干政事，一应朝臣只拜司马懿，不见魏主。
扬州乐綝战报传至宫中，司马懿乃召二子，司马昭请命率兵援救，司马师却进言按兵不动，“近日探报诸葛孔明于关中、汉中频繁调动兵马，扬州虽是富饶之地，然距离洛阳尚远，不如许给扬州周氏、徐州陈氏，令其自筹兵马抵抗孙权，主力应对西蜀大军。“
司马懿于榻上沉思良久，未置可否，忽听得门外近侍来报关中烽火。