唐僧拿着扫帚，一层一层地清扫，扫完一层又登上一层。就这样一直扫到了第七层，此时已经是二更时分。长老渐渐感到疲惫困倦，行者见状说道：“困了的话，您先坐下，让老孙来替您扫吧。”
三藏问道：“这座塔一共有多少层啊？”行者回答：“恐怕有十三层呢。”长老虽然劳累，但仍坚持说：“一定要全部扫完，才符合我原本的心愿。”于是又接着扫了三层，此时的他腰酸腿痛，实在支撑不住，便在第十层坐了下来，对行者说：“悟空，你帮我把剩下的三层扫干净吧。”
行者抖擞起精神，登上第十一层，转眼间又来到了第十二层。正在清扫的时候，突然听到塔顶上有人说话。行者不禁说道：“奇怪啊！奇怪！这都快三更天了，怎么会有人在塔顶说话呢？肯定是邪恶的东西！我得去看看。” 好个猴王，他轻轻地夹着扫帚，撩起衣服，从前门钻了出去，踩着云头向塔顶望去。
只见第十三层塔心坐着两个妖精，面前摆着一盘下酒菜，还有一只碗和一把壶，正兴高采烈地猜拳喝酒呢。行者施展神通，扔掉扫帚，抽出金箍棒，一下子拦住塔门，大声喝道：“好你个怪物！原来偷塔上宝贝的就是你们！”这两个怪物吓得惊慌失措，急忙站起身来，抓起壶和碗就乱扔，行者横着铁棒拦住他们，说道：“我要是打死你们，就没人招供了。”
说着，只用金箍棒逼向他们。那两个妖怪紧紧贴在墙壁上，丝毫动弹不得，嘴里不停地叫嚷着：“饶命啊！饶命啊！这事儿和我们没关系！偷宝贝的另有其人啊！”行者施展擒拿之法，一只手就把其中一个妖怪抓了过来，直接带到第十层塔中，向唐僧报告：“师父，偷宝贝的贼被我抓住啦！”
三藏本来正在打盹儿，突然听到这话，又惊又喜地问：“是从哪儿抓到的呀？”行者把妖怪揪到唐僧面前，让他跪下，说道：“他在塔顶上猜拳喝酒玩乐呢。老孙听到上面吵吵嚷嚷，就纵身一跃，跳到塔顶拦住他们，没怎么用力。只是担心一棒打死了，就没人招供了，所以就轻轻地把他抓了下来。师父您可以问问他口供，看看他们是什么地方的妖精，偷的宝贝又藏在哪里。”
那妖怪吓得浑身发抖，嘴里不停地喊着：“饶命啊！”然后老老实实地招供道：“我们俩是乱石山碧波潭万圣龙王派来巡查宝塔的。他叫奔波儿灞，我叫灞波儿奔。他是鲇鱼精，我是黑鱼精。因为万圣老龙生了个女儿，叫万圣公主。那公主长得花容月貌，十分美丽。她招了个驸马，叫九头驸马，神通广大得很。
前年，他们和龙王一起来到这里，施展强大的法力，降下一场血雨，弄脏了宝塔，还偷走了塔中的舍利子佛宝。公主又跑到大罗天上，灵虚殿前，偷走了王母娘娘的九叶灵芝草，放在碧波潭底下。这灵芝草散发着金光霞彩，日夜都亮堂堂的。最近听说有个孙悟空要去西天取经，说他神通广大，一路上专门爱找别人的麻烦。所以龙王经常派我们来这里巡查看守，要是孙悟空来了，好提前做准备。”
行者听了，冷冷地笑道：“这些孽畜竟然如此无礼！难怪之前牛魔王在那里赴会呢！原来他结交了这一群恶妖，专门干这些坏事！” 话还没说完，只见八戒和两三个小和尚，从塔下提着两个灯笼走了上来，问道：“师父，扫完塔不睡觉，在这儿说什么呢？”行者说：“师弟，你来的正好。塔上的宝贝，是万圣老龙偷走的。现在他派这两个小妖来巡塔，打探我们的消息，刚才被我抓住了。”八戒问：“他们叫什么名字，是什么妖精啊？”
行者说：“刚刚他们招供了：一个叫奔波儿灞，一个叫灞波儿奔；一个是鲇鱼精，一个是黑鱼精。”八戒一听，立刻举起钉耙就要打，说道：“既然是妖精，问完口供了，不打死还留着干嘛？”
行者说：“你有所不知，先留着他们的性命，一来可以让他们去面见皇帝交代情况，二来也可以以他们为线索，去寻找贼寇，追回宝贝。”
好个憨直的八戒，真的收起了钉耙，一人抓着一个妖怪，从塔上带了下去。那两个妖怪不停地喊着：“饶命啊！”八戒说道：“正好拿你们这鲇鱼、黑鱼熬些鲜汤，给那些含冤受屈的和尚喝！”
两三个小和尚满心欢喜，提着灯笼，引领着长老下了塔。其中一个小和尚抢先跑去告诉其他僧人：“好啦！好啦！咱们终于能见到青天啦！偷宝贝的妖怪，已经被几位老爷抓住啦！”
行者吩咐道：“拿铁链来，穿过妖怪的琵琶骨，把他们锁在这里。你们好好看守着。我们先去睡觉，明天再做打算。”那些和尚便紧紧守在妖怪旁边，让三藏师徒安心休息。 不知不觉，天亮了。长老说：“我和悟空去上朝，倒换关文吧。”说完，长老就穿上锦襕袈裟，戴上毗卢帽，整理好仪容，迈着稳健的步伐向前走去。
行者也整理了一下虎皮裙，整了整棉布直裰，拿上关文，一同前往。八戒问道：“怎么不带那两个妖怪？”行者说：“等我们向国王奏明情况后，自然会有官府的公文派人来提他们。”
于是，他们来到了朝门外。只见这里建筑宏伟，朱雀黄龙的装饰尽显威严，清都绛阙般的宫殿壮丽非凡。 三藏来到东华门，向阁门大使行礼说道：“麻烦大人帮忙转奏一声：贫僧是从东土大唐派去西天取经的，想要面见国王，倒换关文。”那黄门官果然帮忙通报，到了台阶前奏道：“外面有两个相貌奇特、穿着异样服饰的僧人，自称是南赡部洲东土唐朝派往西方拜佛求经的，想要拜见我王，倒换关文。”
国王听了，传下旨意宣他们进宫。长老便带着行者进入朝堂。文武百官看到行者，没有不惊恐害怕的。有的说这是个猴和尚，有的说这是雷公嘴和尚。每个人都吓得浑身发抖，不敢多看一眼。长老在台阶前按照礼仪，行舞蹈山呼之礼参拜国王，大圣则叉着双手，斜着身子站在一旁，坦然自若，一动不动。长老启奏道：“臣僧是南赡部洲东土大唐国派遣而来，要前往西方天竺国大雷音寺拜佛，求取真经。
路过贵国，不敢擅自通过。随身带着关文，恳请陛下查验倒换，以便继续前行。” 国王听了非常高兴，传旨宣唐朝圣僧上金銮殿，并安排绣墩请长老坐下。长老独自走上殿，先把关文呈上去，然后谢恩才敢入座。 国王把关文看了一遍，心中欢喜地说：“像你们大唐国王，有远见卓识，能挑选出高僧，不怕路途遥远，派去拜佛取经；而我这里的和尚，却一心只想着做贼，简直是败坏国家，让国君蒙羞！”
三藏听了，双手合十说道：“陛下为何这样说，怎见得是败坏国家、让国君蒙羞呢？”国王说：“我的国家，在西域可是个大国，一直都有四方蛮夷前来朝贡，这都是因为国内有座金光寺，寺里有座黄金宝塔，塔上光芒冲天。可近来，被寺里的贼和尚暗中偷走了塔中的宝贝，这三年来宝塔再也没有光彩，外国这两年也不来朝贡了。
我心里对这事痛恨至极。”三藏双手合十，微笑着说：“万岁，这可就‘差之毫厘，失之千里’了。贫僧昨晚来到贵国，一进城门，就看到十几个戴着枷锁的和尚。询问他们犯了什么罪，他们说是金光寺含冤受屈的人。于是贫僧到寺里仔细审问，发现根本与本寺僧人无关。贫僧夜里去清扫宝塔，已经抓到了偷宝贝的妖贼。”国王大喜，问道：“妖贼在哪里？”三藏回答：“现在被我的徒弟锁在金光寺里。”
国王急忙降下金牌，下令道：“让锦衣卫快去金光寺把妖贼带来，寡人要亲自审问。”三藏却上奏道：“万岁，虽然有锦衣卫，但还得让我的徒弟去才行。”国王问：“你的高徒在哪里？”三藏用手指着说：“玉阶旁边站着的那位便是。”国王一看，大惊道：“圣僧您相貌如此端庄，您的高徒怎么长成这副模样？”
孙大圣听到了，大声说道：“陛下，‘人不可貌相，海水不可斗量’。要是只看重相貌，又怎么能抓住妖贼呢？”国王听了，转惊为喜道：“圣僧说得对。
朕这里不讲究选人只看外貌，只要能抓住贼寇，夺回宝贝归还宝塔才是最重要的。”接着，国王又让当驾官准备车盖，吩咐锦衣卫好好伺候圣僧去取妖贼。当驾官立刻准备了一乘大轿，撑起一把黄伞，锦衣卫点齐校尉，用八抬大轿抬着行者，前呼后拥，大声吆喝着开道，径直前往金光寺。
这一下惊动了满城的百姓，大街小巷，没有一处没有人跑来看圣僧和那妖贼的。
八戒和沙僧听到外面喝道的声音，以为是国王派来的官员，赶忙出去迎接，结果发现是行者坐在轿子里。八戒忍不住当面打趣道：“哥哥，你可算是恢复本来的风光啦！”行者下了轿子，搀着八戒问：“我怎么就恢复本来风光了？”八戒说：“你看你，打着黄伞，还坐着八人抬的大轿，这不就是猴王该有的待遇嘛，所以说你恢复本来的样子了。”
行者说：“别拿我打趣了。”说完，便解开绑着两个妖怪的绳索，准备押着它们去见国王。沙僧在一旁说：“哥哥，也带上我一起去呗。”行者说：“你就留在这儿看守行李和马匹。”
那些戴着枷锁的和尚说：“老爷们都去接受皇恩吧，我们在这里看守。”行者说：“既然这样，等我向国王奏明情况后，再来放你们。”于是，八戒揪着一个妖怪，沙僧揪着一个妖怪，孙大圣依旧坐上轿子，一行人摆开队伍，将两个妖怪押往朝堂。 不一会儿，他们来到白玉阶前，行者对国王说：“陛下，妖贼已经带到了。”
国王听后，走下龙床，与唐僧以及文武百官一同注视着这两个妖怪。只见其中一个妖怪腮帮鼓起，身披黑甲，尖嘴利牙；另一个则是皮肤滑溜，肚子肥大，嘴巴巨大，胡须长长的。
虽说它们都能像人一样行走，但一看就知道是妖怪变化而成的模样。国王问道：“你们是从哪里来的贼怪，又是哪处的妖精？你们侵犯我国土多少年了，又是哪一年偷走我国宝贝的？你们一伙一共有多少贼徒，都叫什么名字，从实一一招来！”
两个妖怪赶忙朝上跪下，脖子上鲜血淋漓，却好像感觉不到疼痛，如实招供道：“三年前，七月初一那天，有个万圣龙王，带着许多亲戚，住在本国东南方向，离这里大概有一百多里路。那里有个碧波潭，旁边的山叫乱石岗。万圣龙王生了个女儿，长得十分娇美，妩媚动人。她招赘了一个九头驸马，神通广大，无人能敌。那驸马知道您这塔上有珍贵奇异的宝贝，就和龙王合谋做贼。他们先是降下一场血雨，之后就偷走了舍利子佛宝。
如今这宝贝在龙宫里光芒闪耀，哪怕是黑夜也亮如白昼。公主也施展本事，悄无声息地又从王母娘娘那里偷来了九叶灵芝草，放在潭中滋养那件宝物。
我们两个不是贼头，只是龙王派来的小喽啰。今晚被抓住，所供句句属实。” 国王说：“既然已经招供了，怎么不交代你们自己的名字？”妖怪回答道：“我叫奔波儿灞，他叫灞波儿奔。我是鲇鱼怪，他是黑鱼精。”
国王吩咐锦衣卫把这两个妖怪好好收监，然后传下旨意：“赦免金光寺众僧的枷锁。马上让光禄寺准备宴席，就在麒麟殿上感谢圣僧抓获贼寇的功劳，同时商议请圣僧帮忙捉拿贼首。”
光禄寺很快就准备好了荤素两种筵席。国王邀请唐僧师徒四人到麒麟殿就座，然后问道：“圣僧怎么称呼？”唐僧双手合十回答道：“贫僧俗家姓陈，法名玄奘。承蒙陛下赐姓唐，大家都叫我三藏。”国王又问：“圣僧的几位高徒都怎么称呼呢？”三藏说：“我的徒弟们原本都没有字号。
第一个徒弟叫孙悟空，第二个叫猪悟能，第三个叫沙悟净，这都是南海观世音菩萨给起的名字。因为他们拜我为师，我又把悟空叫做行者，悟能叫做八戒，悟净就叫和尚。”国王听完后，请三藏坐在上席，孙行者坐在旁边左边的席位，猪八戒和沙和尚坐在旁边右边的席位，桌上摆放的全是素果、素菜、素茶和素饭。前面一席荤菜的席位坐的是国王，下首还有一百多席荤菜坐的是文武百官。
大臣们向国王谢恩，徒弟们也向师父告罪。大家坐定后，国王开始举杯敬酒，三藏不敢饮酒，而孙悟空、猪八戒和沙和尚三人各自接受了安席酒。
这时，只听到下面管弦齐鸣，原来是教坊司在演奏音乐。你瞧八戒，敞开了肚皮，真可谓是狼吞虎咽，转眼间，一席的果菜就被他吃得一干二净。没过一会儿，又添换了汤饭，他依旧吃得一点儿不剩。负责巡酒的人过来，他也是杯杯都不推辞。这场筵席，一直欢乐到中午才结束。 三藏向国王谢过盛宴。
国王却挽留道：“这一席只是略表对圣僧抓获妖怪功劳的感谢。”接着吩咐光禄寺：“赶紧重新摆席到建章宫里，再请圣僧商议捉拿贼首、夺回宝贝归还宝塔的计策。”三藏说：“既然要捉拿贼寇、夺回宝贝，就不必再设宴了。贫僧等人这就向陛下告辞，去擒捉妖怪。”国王不答应，坚持要请他们到建章宫，于是众人又吃了一席。国王举起酒杯问道：“请问哪位圣僧带领大家出兵，去降伏妖怪、捉拿贼寇呢？”
三藏说：“就让大徒弟孙悟空去吧。”大圣拱手答应。国王又问：“孙长老既然要去，需要多少人马？什么时候出城？”八戒忍不住大声喊道：“哪里用得着什么人马！又哪里管什么时辰！趁现在我们酒足饭饱，我和师兄去，保证手到擒来！”三藏十分高兴地说：“八戒最近真是勤快又积极啊！”
行者说：“既然如此，那就让沙师弟保护师父，我和八戒去。”国王又问：“二位长老既然不用人马，那需不需要兵器呢？”
八戒笑着说：“你这里的兵器，我们都用不惯。我和师兄自有随身携带的武器。”国王听了，立刻拿起大酒杯，为二位长老送行。孙大圣说：“酒就不喝了。只请锦衣卫把那两个小妖带过来，我们带着他们当线索。”
国王马上传旨，立刻把两个小妖带了过来。
于是，孙悟空和八戒揪着两个小妖，驾起风，施展摄法，径直往东南方向飞去。哎呀！国王君臣亲眼目睹他们乘风驾雾而去，这才真正见识到唐僧师徒确实是圣僧啊。不知道他们此去会如何擒获妖怪，且听下回分解。