却说三藏师徒，次日天明，收拾行李，准备继续前行。
那镇元子和行者结为兄弟后，二人十分投缘，关系亲密无间，镇元子舍不得他们离开，于是又热情地款待他们，让他们在观里多住了五六天。唐僧吃了镇元子的草还丹之后，仿佛脱胎换骨一般，精神焕发，身体也变得更加强健。但他一心想着早日取得真经，实在不愿久留，无奈之下，只能告辞离去。
师徒四人告别镇元子，重新踏上西天取经之路。没过多久，前方出现了一座高山。唐僧见状，对三个徒弟说：“徒弟们，前面这座山看起来非常险峻，恐怕我们的马匹难以翻越，大家一定要小心谨慎。”行者安慰道：“师父放心吧，我们会小心应对的。”说着，孙悟空走到队伍最前面，横着金箍棒，劈开山路，登上高崖，向远处眺望。
眼前的景象令他惊叹不已：只见山峰层峦叠嶂，山谷幽深曲折。成群结队的老虎、野狼在山间穿梭，麂鹿也结伴而行。数不胜数的獐子聚集在一起，满山遍野都是狐狸和兔子。还有巨大无比的蟒蛇，身长万丈的大蛇。蟒蛇喷出阵阵浓雾，长蛇吐出怪异的狂风。道路两旁荆棘丛生，山岭上青松挺拔，楠木秀丽。薜荔和女萝爬满了石壁，芬芳的香草蔓延到天边。阴影笼罩着北方的沧海，白云飘散开露出南方的北斗七星。这里自古以来就蕴含着天地间的元气，千万座高峰巍峨耸立，阳光照射下来都让人感到寒冷。
那长老见此情景，立刻心惊胆战起来。只见孙大圣施展神通，舞动金箍棒，发出一声咆哮怒吼，吓得那些狼虫惊慌逃窜，虎豹四散奔逃。师徒四人进入这座山中，正好走到山势险峻崎岖的地方，唐僧说道：“悟空啊，我这一天肚子饿了，你到哪里去化些斋饭来吃吧。”孙悟空笑着回答说：“师父您可真不够聪明。像这样半山腰的地方，前面没有村庄，后面没有旅店，就算有钱也无处购买食物，让我去哪里找斋饭呢？”唐僧心里不高兴，嘴里骂道：“你这猴子！想当初你在两界山下，被如来佛祖压在石匣里面，嘴巴虽然能说话，但双脚却无法行走；也是多亏我救了你性命，给你摩顶受戒，收你做了我的徒弟。你为什么不肯努力，总是怀着懒惰的心呢？”
孙悟空说：“弟子我已经很勤奋了，怎么会懒惰呢？”唐僧说：“既然你这么勤奋，为何不去化些斋饭给我吃？我饿着肚子怎么赶路？更何况这里有山岚瘴气，怎么能够到达雷音寺呢？”
行者见唐僧面有怒色，连忙解释说：“师父不要生气，也不要说话。我知道您性情高傲，如果我说错什么惹得您不高兴，您就要念紧箍咒惩罚我了。您先下马来稳稳坐着，等我去找个有人家的地方化些斋饭回来。”
行者纵身一跃，跳上了云端，手搭着凉棚，睁大眼睛仔细观察。这西天取经之路实在是太过荒凉寂寞，周围没有村庄和人家，只有一片片茂密的树林，很少能看到人的踪迹。行者看了很久，忽然发现正南方有一座高山。那座山朝着太阳的方向，有一片鲜红色的点子。行者按落云头对唐僧说：“师父，有吃的了。”唐僧忙问是什么食物。行者回答说：“这里荒无人烟，找不到人家化斋。不过南山那边有一片红色的，应该是熟透了的山桃，我去摘几个给您解解馋。”唐僧高兴地说：“出家人要是能吃到桃子，就算是很幸运的了。你快去吧！”行者拿起钵盂，驾起祥云，只见他一个筋斗翻出去老远，带起一阵凉风，转眼间就飞到南山去摘桃子了。
却说常言有云：“山高必有怪，岭峻却生精。”这句话可真是一点儿也不假啊！就在这高高的山上，住着一个妖精。当孙大圣离开的时候，这个妖怪竟然被惊动了。它隐藏在云端之中，踏着阴森森的风，远远地看见了长老坐在地上。这个妖怪心里暗自高兴着：“真是太好了！太好了！这么多年来，我们一直听说东土大唐的唐和尚要去西天取经，而且他可是金蝉子转世，有着十世修行的原体呢。如果有人能够吃上他的一块肉，就可以长生不老啦！没想到今天终于让我等到了！”于是，这个妖怪迫不及待地想要抓住唐僧，但是当它看到长老身边还有两位威风凛凛的大将守护时，便不敢轻易靠近了。那么，这两个厉害的大将到底是谁呢？原来是八戒和沙僧呀！虽然他们没有像孙悟空那样强大的本领，但八戒曾经是天蓬元帅，沙僧也曾担任过卷帘大将。他们身上的威风还未完全消失，所以妖怪才不敢轻举妄动。这时，妖怪心想：“没关系，我先戏弄一下他们，看看情况再说。”
好一个狡猾的妖精，她止住了那股阴森的风，在那山凹之中，轻轻扭动身躯，瞬间变作了一个月貌花容的女子。真是说不尽的眉清目秀，齿白唇红，她左手提着一个青砂罐儿，右手提着一个绿磁瓶儿，身姿婀娜地从西向东，径直朝着唐僧奔去。
圣僧正勒马停歇在山岩之上，忽然瞧见一位裙钗女子走近前来。只见她翠袖轻摇，仿佛笼着玉笋一般；湘裙斜拽，更显金莲之美。她香汗淋漓，粉面如花，含露欲滴；尘埃拂过蛾眉，柳带如烟。唐僧仔细定睛观看之处，那女子已然行至身边。
三藏见此情景，赶忙叫道：“八戒，沙僧，悟空方才才说这里旷野无人，你们看，那里不是走出一个人来了吗？”
八戒说：“师父，您和沙僧先坐着休息一下，让俺老猪过去看看情况。”说完，八戒便放下手中的九齿钉耙，整理了一下衣服，摆出一副斯文书生的样子，摇摇摆摆地向前走去。从远处看并不真切，但走近一看，那女子长得真是漂亮！她的肌肤如同冰玉一般晶莹剔透，衣领微敞露出雪白的胸脯。柳眉细长，如翠色的远山；杏眼明亮，闪烁着银色的星光。她的容貌俏丽，宛如明月般姣好，天生性格清雅。身材婀娜多姿，声音清脆悦耳，犹如黄莺婉转歌唱于树林之间。她的美丽就像半开的海棠花在清晨的阳光下绽放，又似刚开放的芍药在春日的晴空下舞动。
八戒见到她如此美貌动人，心中不禁涌起一股欲望，不由自主地说出轻薄的话语，高声喊道：“女菩萨，你要去哪里啊？手上提的是什么东西呢？”其实这个女子明明就是一个妖怪，可是八戒竟然无法分辨出来。那女子连续回应道：“长老，我这青色罐子里装的是香喷喷的白米饭，绿色瓶子里盛的是美味可口的炒面筋。我特地来到这里别无他意，只是因为曾经发过誓要给僧人送饭吃。”
八戒闻言，满心欢喜，心想终于可以不用再去化缘了。他急忙转身，像一只发疯的猪一样奔跑起来，然后跑到三藏面前报告说：“师父！俗话说得好，‘吉人自有天报！’师父您饿了，让师兄去化斋，那个猴子不知道在哪里摘桃子玩耍呢。桃子吃多了，也会让人觉得嘈杂和下坠。您看那边不是有个斋僧的过来了吗？”唐僧不相信地说道：“你这个笨蛋胡说八道！我们一路走来，连一个好人都没有遇到，哪里会有斋僧呢！”八戒反驳道：“师父，这不就是吗？”
三藏抬头一看，果然看到一个年轻貌美的女子正缓缓走来，手里提着一个青罐，里面装满了食物。他连忙站起身来，双手合十放在胸前，礼貌地问道：“女菩萨，请问您住在何处？是哪户人家的？您有什么心愿要实现，才来到这里斋僧呢？”
这分明就是个妖怪啊！可是那长老却根本不认识。只见那妖怪一见到唐僧询问她的来历，立马就装出一副虚伪的样子，用花言巧语来欺骗唐僧说：“师父啊，这座山叫做白虎岭，这里蛇都会绕着走、野兽都害怕。正西方下面就是我的家。我的父母健在，他们喜欢读经，经常做好事，施舍食物给附近的僧人。只是因为没有儿子，所以祈求神明赐福，生下了我。我们想提高门第，找个人家把我嫁出去，但又担心将来老无所依，只好招赘了一个女婿，让他来照顾我们终老。”
唐玄奘听了之后说道：“女施主，你的话有些不对。佛经上说：‘父母在世的时候，子女不应该远行，如果一定要远行，必须要有明确的目的地和计划。’既然你家中还有父母，而且已经招了女婿，如果你真有这份心愿，可以让你的丈夫回家尽孝，这样也就罢了。但是为什么你自己还要在山上行走呢？况且身边连个侍从都没有。这实在不符合妇女的道德规范啊。”
那女子吟吟笑着，赶忙赔着笑脸说道：“师父呀，我的丈夫正在山北的凹地里，带着几个客人在锄田呢。这些饭菜都是我亲手做的午饭，本来是要送去给他们吃的。只是因为现在正是五黄六月的时节，没有人手可以帮忙，而且我的父母年纪大了，所以我才亲自送来。没想到会遇到三位远道而来的师父，我们一家都很善良，所以想把这顿饭用来供奉给僧人。如果你们不嫌弃，请收下这份心意吧。”玄奘合十行礼说道：“阿弥陀佛，善哉善哉！我还有徒弟去摘果子了，等会儿就回来，我不太敢吃；要是我这个出家人吃了你家的饭，你丈夫知道后责怪你怎么办？岂不是让我犯下罪过吗？”
那女子看到玄奘不愿意吃饭，又满脸堆笑地说道：“师父啊，我父母喜欢斋僧，这不算什么大事；我丈夫更是个善良之人，一生最喜欢的就是修桥补路、关爱老人和怜悯穷人。只要听说这顿饭送给师父们吃了，他对我肯定会比平时更好。”
此时，唐僧只是不吃饭，旁边的猪八戒却生气了。那呆子撅起嘴巴，嘴里嘟囔着抱怨道：“天底下的和尚多得数不胜数，从来没有像我这样的老和尚这么软弱！现成的饭菜，本来可以分成三份，结果现在倒好，都不吃，非要等那个猴子来了，分成四份才肯吃！”他迫不及待地冲上前去，一下子就把罐子推翻，准备动口开吃。
就在这时，只见孙悟空从南山顶上摘了几个桃子，端着钵盂，一个跟头翻到了这里；他睁开火眼金睛仔细观察，立刻认出眼前的女子是个妖精。于是，他放下钵盂，抽出金箍棒，直接朝那女子打去。吓得唐僧连忙伸手拉住孙悟空，问道：“悟空啊，你急急忙忙跑过来打谁呢？”孙悟空回答道：“师父，你可别把这个女人当成好人，她其实是个妖精，专门跑来欺骗你的！”唐僧责备道：“你这猴子，以前倒是还有些眼力劲，今天怎么能胡说八道！这位女菩萨心地善良，特意拿这些饭菜来施舍给我们吃，你怎么能说她是个妖精呢？”
行者笑着对唐僧说：“师父啊，你怎么会认识他呢？老孙当年在水帘洞当妖怪的时候，如果想吃人肉，就是这样做的：要么变成金银财宝，要么变成村庄楼台，要么变成醉酒之人，要么变成漂亮女子。要是有那些痴心妄想的人，喜欢上我，我就把他们迷到洞里，随心所欲地摆弄，要么清蒸，要么水煮，尽情享用。吃不完的，还可以晒成肉干，以防阴天没有东西吃！师父，如果你再晚来一会儿，肯定会被他抓住，惨遭他的毒手！”唐僧听后根本不相信，只是坚持说他是个好人。
行者无奈地说道：“师父，我了解你。看到他那样的美貌，你肯定心动了。如果真有这种想法，那就让八戒砍几棵树过来，沙僧找些草来，我来当木匠，在这里搭一个小木屋，你们俩结婚成家算了。这样一来，我们也不用再继续赶路取经了！”那长老原本是个心地善良、性格软弱的人，听到悟空这么说，顿时羞愧难当，连整个光头都变得红彤彤的。
此时，三藏正为此事感到羞愧，而行者却又发起性子来，掣出金箍棒，朝着妖精的脸猛劈下去。那怪物倒也有些手段，施展了个“解尸法”，眼见行者的棍子袭来，它却抖擞精神，预先溜走了，只留下一个假尸首躺在地上。这可把长老吓得战战兢兢，口中念叨着：“这猴子着实无礼！屡次劝诫都不听，无缘无故就伤人性命。”行者说道：“师父莫要怪罪，你且过来看看这罐子里究竟是何物。”沙僧搀扶着长老，走近前去查看，哪是什么香米饭，竟是一罐子拖着尾巴的长蛆；也不是面筋，而是几个青蛙和癞虾蟆，在地上乱蹦乱跳。长老这才信了三分。怎奈猪八戒心中气不过，在一旁煽风点火，漏出八分不满地说道：“师父，说起这个女子，她不过是此间的农妇，只因给我们送饭下田，在路上遇到了我们，怎么能说她是妖怪呢？哥哥的棍子重，走过来随手一打，没想到就把她打死了；恐怕是你念那紧箍儿咒，他故意使个障眼法，变成这等模样的东西，来迷惑你的眼睛，让你不念咒哩。”
三藏自从说了这句话之后，真的就开始倒霉了：他竟然相信了八戒的谗言，手里捏着法诀，嘴里念起了紧箍咒。悟空疼得直叫唤：“头疼啊，头疼！别念了，别念了！有什么话就直说吧。”唐僧说道：“还有什么好说的！我们出家人应该时刻保持善良的心肠，不能杀生。哪怕是扫地的时候也要小心不要伤害到蚂蚁，爱惜飞蛾也会用纱布把灯罩起来。而你呢，却总是杀人，还打死了一个无辜的路人，这样的行为跟土匪强盗有什么区别？即使取得真经又能怎样？你还是走吧！”悟空问：“师父，你让我去哪里？”唐僧回答：“我不需要你当我的徒弟了。”悟空说：“如果你不让我当你的徒弟，恐怕你很难到达西天取经。”唐僧说：“一切都是命中注定，如果有哪个妖怪想吃我，就算被它蒸熟或者煮熟，也只能算是我的劫数。难道你还能改变我的命运吗？你快点离开这里！”
行者面露不舍之色，缓缓说道：“师父，我回去倒也无妨，只是没能报答您的恩情啊。”唐僧一脸疑惑地问道：“我和你有什么恩情？”那大圣一听这话，赶忙跪地磕头，语气诚恳地说：“老孙当年因为大闹天宫，导致身受重伤，被困在了两界山下；幸好观音菩萨给我受了戒行，更幸运的是遇到了师父，您解救了我的苦难；如果不能跟您一同前往西天取经，岂不是显得我‘知恩不报非君子，万古千秋作骂名’吗？”原来这唐僧本就是个慈悲善良的圣僧。他见到行者如此恳切地哀求，心中也有所动摇，于是改变主意说道：“既然这样，这次就暂且饶恕你吧。以后不许再无礼，如果仍然犯恶，那我就要把这紧箍咒颠倒过来念二十遍！”行者连连点头答应：“三十遍也行，只是我再也不会动手打人了。”说完，行者小心翼翼地扶着唐僧上马，并递上刚刚摘下的桃子。唐僧坐在马背上，品尝了几颗桃子，暂时缓解饥饿之感。
且说那妖怪，侥幸逃脱后，升入空中。原来孙悟空刚才那一棒并没有打死她，只是将其打得灵魂出窍。此刻她正在云端之上，咬牙切齿地暗暗咒骂孙悟空：“这些年一直听闻他手段高强，今日一见果然名不虚传。那唐僧已经认不出我来了，正准备吃饭呢。只要他低下头闻一闻饭菜，我就能趁机抓住他，可偏偏这时候孙悟空过来搅局，破坏了我的好事，还差点挨了他一棒。如果就这样放过这个和尚，那我岂不是白忙活一场。不行，我还是再回去戏弄他们一番。”
只见那妖怪按下阴云，落在前方的山坡下，摇身一变，变成一个老妇人，大约八十岁左右，手里拄着一根弯头竹杖，一边走一边哭泣着。猪八戒看到后，惊慌失措地对唐僧喊道：“师父！不好了！那个老太婆来找我们了！”唐僧疑惑地问道：“找什么人？”猪八戒回答道：“大师兄刚刚打死的肯定是她的女儿。现在她母亲找上来了。”
行者听后，连忙说道：“贤弟不要乱说啊！那女子才十八岁，而这个老妇人却已经八十岁了，怎么可能六十多岁还能生孩子呢？肯定是假的，待我前去查看一番。”说完，行者便快步向前走去，靠近仔细观察着那个怪物。只见她变成一个老妇人，头发和双鬓都像雪一样白，走起路来慢悠悠的，脚步也显得虚弱无力。她的身体瘦弱单薄，面容枯黄如落叶般憔悴。颧骨高高地向上翘起，嘴唇向下耷拉着。老年人毕竟不同于年轻人，脸上布满了皱纹，如同一个个小钱包。
行者一眼就认出了她就是妖怪，没有多做理会，直接举起金箍棒朝着她的脑袋狠狠地打了下去。然而，当金箍棒即将击中时，那妖怪却突然变得精神抖擞起来，再次使出了变化之术，将自己的原神脱离出来，然后逃离了现场，只留下一具假尸体被打倒在了山路上。
唐僧看到这一幕，顿时吓得从马上摔下来，躺在路边。他一句话也不说，只是不停地倒着念起紧箍咒，整整念了二十遍。可怜的行者头痛欲裂，仿佛头上被紧紧勒住一般，疼得难以忍受，只好在地上翻滚着哀求道：“师父，别再念了！有什么话就说吧！”
唐僧面色凝重，对着行者说道：“你有甚话说？出家人应当耳听善言，如此方能不堕地狱。我如此苦口婆心地劝化于你，你却为何只是行凶，将平人打死一个，又打死一个，这究竟是何道理？”行者瞪大了眼睛，急切地辩解道：“师父，他分明是妖精啊！”唐僧摇了摇头，叹息道：“你这猴子，又在胡说！世间哪来这许多妖怪？你分明是个无心向善之辈，有意作恶之人，你走吧！”行者听闻此言，心中一急，连忙说道：“师父，你又要赶我走？我回去便是了，只是有一件事不太妥当。”唐僧皱了皱眉，问道：“你有什么不相应之处？”八戒在一旁插嘴道：“师父，他是想要和你分行李呢。他跟着你做了这几年和尚，总不能空着手回去吧？你就把那包袱里的旧褊衫、破帽子分两件给他吧。”
行者闻得此言，不禁气得暴跳如雷，大声喝道：“你这尖嘴的夯货！老孙向来秉持沙门教义，心中毫无嫉妒之意，亦无贪恋之心，怎会要分什么行李？”唐僧面露难色，说道：“你既不嫉妒贪恋，那为何又不肯离去？”行者长叹一声，道：“实不相瞒，师父。想当年，老孙在五百年前，居于花果山水帘洞，大展英雄气概之时，曾收降七十二洞邪魔，手下有四万七千群怪。那时，我头戴紫金冠，身穿赭黄袍，腰系蓝田带，足踏步云履，手执如意金箍棒，着实也曾风光无限。自从历经涅罪，削发皈依沙门，拜你为师后，这‘金箍儿’便勒在了我头上。若就此回去，实在无颜再见故乡之人。师父若当真不要我，就请把那松箍儿咒念上一念，褪下这金箍儿，交予你，套在别人头上，我也好落得个自在快活。也算与你有过一场师徒情分。难道连这点情意都没有了吗？”
唐僧听闻，大惊失色，道：“悟空，我当时只是菩萨暗中传授了一卷紧箍儿咒，却未曾有什么松箍儿咒啊。”行者无奈道：“既无松箍儿咒，那你便带我继续前行吧。”长老无奈，只得说道：“你且起来，我再饶你这一次，但切不可再行凶作恶了。”行者连忙点头道：“再不敢了，再不敢了。”说罢，又赶忙服侍师父上马，继续踏上了取经之路。
却说那妖精，原来行者第二棍也不曾打杀他。那怪物在半空中，心中暗自庆幸，不禁夸奖起行者来：“好个猴王，果然有眼力！我那般变化，他竟然还能认出我。这些和尚，他们走得倒是挺快，若是过了此山，再往西四十里，就不归我管了。要是被其他妖魔掳了去，那可真是让人笑掉大牙，我自己也会心痛不已。不行，我还得下去戏弄他们一番。”
这妖怪打定主意，便按耸阴风，在山坡下摇身一变，化作了一个老公公。只见他白发如雪，仿佛彭祖再世；苍髯飘动，赛过寿星下凡。耳朵里鸣响着玉磬之声，眼睛里闪烁着金星光芒。他手拄龙头拐杖，身穿鹤氅轻衣，手中掐着数珠，口中念念有词，诵着南无经。
唐僧骑在马上，远远望见，心中不禁欢喜道：“阿弥陀佛，西方果真是福地啊！你看那老公公，路都走不稳了，还在被逼着念经呢。”八戒听了，却不以为然地说道：“师父，你可别高兴得太早了。依我看，那老儿才是祸根呢！”唐僧疑惑地问道：“八戒，你为何这样说？”八戒回答道：“师父，你想啊，行者刚刚打杀了他的女儿，又打死了他的婆子，这老儿肯定是来找我们报仇的。要是我们不小心撞上他，那可就麻烦了。师父你是主犯，肯定要偿命，判个死罪；我老猪是从犯，估计得充军；沙僧也脱不了干系，多半要被问个摆站。而那行者，说不定使个遁法就溜之大吉了，留下我们三个给他顶缸。”行者在一旁听到八戒的话，心中暗自好笑，说道：“这个呆子，净说些胡话，可别把师父给吓着了。待我再去看看，究竟是怎么回事。”说罢，行者一个筋斗云，便向那老儿飞去。
他小心翼翼地把棍藏在身边，然后迈着坚定的步伐走上前，迎着那怪物，大声叫道：“老官儿，你往哪里去？怎么一边走路一边念经？”那妖精误把他当作了普通人，于是回答道：“长老啊，我老汉祖祖辈辈都居住在此地，一生乐善好施，喜欢斋僧，常常看经念佛。我命中无子，只有一个小女儿，招了个女婿。今天早上我给女婿送饭去田里，没想到他可能遭遇了虎口之灾。我的老伴先来找寻，也不见他回去，现在全然不知他的下落，所以我老汉特地前来寻找。如果他真的遭遇不幸，我也无可奈何，只能将他的骸骨收拾回去，安葬在坟墓中。”
行者听了，心中暗笑：“我可是老虎的祖宗，你怎么能用袖子里藏着的鬼来哄我？你能瞒得过其他人，可瞒不过我，我一眼就认出你是个妖精！”那妖精被行者识破，顿时吓得张口结舌，无言以对。行者迅速掣出金箍棒，心中暗自思量：“如果不打他，就会显得我怕了他；如果打他，又怕师父念那紧箍咒。”他又想了想：“不打死他，万一他趁机把师父抓走，我岂不是又要费心劳力地去救师父？还是打他一顿比较好！就一棍子打死他，师父要是念起那咒，常言道：‘虎毒不食子。’我就凭借着我的巧言花语，能说会道，哄他一哄，也许师父就不会念咒了。”
好一个神通广大的大圣，只见他口中念念有词，召唤出当坊土地和本处山神道：“这妖精三番两次前来戏弄我师父，这一次我定要将他打杀。你们与我在半空中做个见证，绝不能让他逃走。”众神听闻，岂敢不从，纷纷在云端里应和着。
那大圣举起金箍棒，朝着妖魔狠狠打去，只一下便断绝了他的灵光。唐僧骑在马上，又被吓得浑身颤抖，连话都说不出来。八戒在一旁却笑着说：“好行者！你真是威风凛凛！才走了半天路，就打死了三个人！”唐僧正要念紧箍咒，行者急忙赶到马前，高声叫道：“师父，别念，别念！你先过来看看他的模样。”唐僧定睛一看，却是一堆粉色的骷髅摆在那里。唐僧大惊失色道：“悟空，这个人刚刚才死，怎么就变成了一堆骷髅？”
行者赶忙解释道：“师父，他乃是一个潜灵作怪的僵尸，在此处迷人败本。我将他打杀后，他便现出了本相。您瞧，他那脊梁上还有一行字，写着‘白骨夫人’呢。”唐僧听了，心中倒也信了几分。
然而，怎奈那八戒在一旁煽风点火，唆嘴道：“师父，您可别被大师兄给骗了！他平日里手重棍凶，这一棒子下去，把人打死了，只怕是他故意变化成这个模样，来掩您的眼泪哩！”唐僧本就耳根子软，听了八戒的话，心中又起了疑虑。
唐僧果然再次听信了八戒的谗言，随即便又念起了紧箍咒。行者被这紧箍咒折磨得疼痛难忍，只得跪在路旁，苦苦哀求道：“师父，莫念！莫念！徒儿有话快说便是了！”
唐僧却丝毫不为所动，冷冷地说道：“猴头，你还有什么好说的！出家人以行善为本，就如同春园之草，虽不见其长，但日有所增；而行恶之人，就如磨刀之石，虽不见其损，但日有所亏。你在这荒郊野外，一连打死三人，尚且无人检举，没有对头。倘若到了城市之中，那可是人烟凑集之所，你若拿着那哭丧棒，一时不知好歹，乱打起人来，闯出大祸，到时候叫我如何脱身？你还是速速回去吧！”
行者连忙说道：“师父，你可真是错怪我了呀！这妖怪分明就是个妖魔，他存心要害你。我将他打死，也是为了替你除去祸害，可你却不认得，反而听信了那呆子的谗言冷语，多次驱逐我。常言道：‘事不过三。’我若再不离开，岂不成了下流无耻之徒。罢了，我去，我去便是了，只是你身边就无人保护了。”
唐僧听了，不禁发怒道：“你这泼猴，愈发无礼了！照你这么说，难道只有你是人，那悟能、悟净就不是人了？”
大圣一听师父说他二人是人，心中顿时涌起无限的伤感和凄凉，对着唐僧说道：“师父啊，你可知道我有多苦！想当初，你离开长安之时，有刘伯钦送你上路；到了两界山，是我将你救出来，并拜你为师。此后，我曾穿越古洞，深入密林，擒魔捉怪，收服八戒，得到沙僧，历经了千辛万苦。可如今，你却糊里糊涂地听信谗言，只叫我回去。这岂不是‘鸟尽弓藏，兔死狗烹’吗？也罢，也罢，只是多了那紧箍儿咒啊！”
唐僧怒声道：“我再也不念了！”行者却道：“这可难说。倘若到了那毒魔苦难之地，你无法脱身，八戒、沙僧又救不了你，那时你定会想起我来，忍不住又念诵起来。就算相隔十万里路，我的头也会疼痛难忍。假如你再来找我，还不如现在就打消这个念头。”
唐僧听了他这番言语，心中更加恼怒，直接从马鞍上滚落下来，叫沙僧从包袱内取出纸笔，随即在山涧下取水，在石头上磨墨，写了一封贬书，递给行者说：“猴头，拿着这封贬书作为凭证！我不再要你做徒弟了！如果再与你相见，我就堕入阿鼻地狱！”行者连忙接过贬书，说道：“师父，不必发誓，老孙走便是了。”
他轻轻地将书摺好，小心翼翼地留在袖中，然后面带微笑，语气软款地对唐僧说道：“师父，我与你一同踏上这取经之路，承蒙菩萨的指点教诲。然而今日，我却要半途而废了，未能修成正果。还请师父坐下，受我一拜，如此我也能走得安心。”
唐僧听闻，转过身去，并不理睬他，口中还念念有词：“我是个严守戒律的好和尚，绝不会接受你这歹人的礼拜！”大圣见唐僧不睬，眼珠一转，又施展出一个身外法。他从脑后拔出三根毫毛，放在嘴边吹了一口仙气，轻声喝道：“变！”眨眼间，便变出了三个与他一模一样的行者，连同他本身，四个大圣将唐僧团团围住，一同下拜。那长老左躲右闪，却始终无法避开，无奈之下，也只好受了这一拜。
大圣见状，高兴地跳了起来，随后将身子一抖，收回了毫毛。他又转头吩咐沙僧道：“贤弟，你是个心地善良的好人，但一定要留神八戒的胡言乱语。在途中，更要加倍小心。倘若遇到妖精捉住了师父，你就告诉他们，老孙是他的大徒弟，是来自西方的毛怪，只要听闻过我的厉害手段，便绝不敢伤害我师父半分。”
唐僧面色坚定，说道：“我乃是一心向佛的好和尚，绝不会提及你这恶人的名字。你速速离去吧。”那大圣见长老再三拒绝，不肯改变心意，无奈之下，只得离去。只见他：
眼中噙泪，向长老叩头辞别，满怀悲伤，细心叮嘱沙僧。他一头撞向坡前的草丛，两脚蹬翻地上的藤蔓。
上天入地如同车轮转动，跨越海洋飞越山峰堪称第一。转眼间便消失得无影无踪，刹那间又迅速返回旧路。
他忍气告别了师父，驾驭筋斗云，径直回到了花果山水帘洞。独自一人，凄凄惨惨，忽然听到水声喧闹。大圣在半空中望去，原来是东洋大海潮起的声音。一见到大海，他又想起了唐僧，忍不住腮边落泪，停下云头，伫立良久，方才离去。
究竟不知他此番离去后情况如何，且听下回分解。