话说孔明放走孟获等人后，封杨锋父子为官，重重赏赐了洞兵。杨锋等人叩拜谢恩后离去。孟获等人则连夜赶回银坑洞。这洞外有三条江，分别是泸水、甘南水、西城水，三条江水在此交汇，故而称为三江。洞北地势较为平坦，方圆三百多里，物产丰富。洞西二百里处有盐井。西南二百里直达泸水和甘南水。正南三百里是梁都洞，洞中有山环绕，山上出产银矿，所以叫银坑山。山上修筑了宫殿楼台，作为蛮王的巢穴，还建有一座祖庙，名为 “家鬼”。蛮人四季都会杀牛宰马祭祀，称为 “卜鬼”，每年还常用蜀地人和外乡之人祭祀。要是有人患病，不肯服药，只向师巫祈祷，称为 “药鬼”。这里没有刑法，犯罪之人直接斩首。女子成年后，会在溪水中沐浴，男女相互混杂，自由婚配，父母也不会干涉，称为 “学艺”。风调雨顺的年份就种植稻谷，倘若收成不好，就杀蛇煮象当作食物。每个区域中，大户人家的首领称为 “洞主”，次一级的称为 “酋长”。每月初一、十五，大家都会在三江城中进行买卖，交换货物，当地风俗便是如此。
孟获在洞中召集了宗党一千多人，说道：“我屡次受蜀兵羞辱，发誓一定要报仇。你们有什么好主意？” 话还没说完，一人应道：“我举荐一人，定能打败诸葛亮。” 众人一看，原来是孟获的妻弟，现任八番部长，名叫带来洞主。孟获大喜，急忙询问是谁。带来洞主说：“西南方向有个八纳洞，洞主木鹿大王精通法术，出行骑着大象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随，手下还有三万神兵，极为英勇。大王可写书信，备上礼物，我亲自去求他。此人若答应相助，还怕什么蜀兵！” 孟获很高兴，让国舅带着书信前去，又命令朵思大王把守三江城，作为前方的屏障。
再说孔明率领大军直抵三江城，远远望去，只见此城三面临江，一面通旱路。孔明便派魏延、赵云一同率领一支军队，从旱路攻城。军队到达城下时，城上弓弩齐发。原来洞中之人大多擅长弓弩，一弩能同时射出十支箭，箭头上都涂有毒药，只要有人中箭，皮肉就会溃烂，直至五脏暴露而死。赵云、魏延无法取胜，回去拜见孔明，报告了药箭的事情。孔明亲自乘坐小车，到军前查看虚实，回到寨中后，下令军队后退几里扎营。蛮兵见蜀兵远远退去，都大笑庆祝，只当蜀兵是胆怯后退，因此夜间放心安睡，也不派人哨探。
孔明见军队退后，便关闭营寨，不再出战。一连五天，都没有发出号令。黄昏时分，微风渐起。孔明传令：“每个士兵准备一幅衣襟，限一更时分清点，没有的斩首。” 众将都不明白用意，士兵们只好依令准备。初更时分，又传令：“每个士兵用一幅衣襟包一包土，没有的斩首。” 众人依旧不知何意，只能照做。孔明接着传令：“各军包好的土，都送到三江城下交割，先到的有赏。” 士兵们听到命令，都包好净土，飞奔到城下。孔明下令用土堆积成蹬道，先登上城的记头功。于是蜀兵十多万，加上降兵一万多，把所包的土一齐扔到城下。霎时间，土堆成山，与城相连。一声暗号响起，蜀兵纷纷上城。蛮兵急忙放弩，可大半人早已被擒，其余的弃城而逃。朵思大王死在乱军之中。蜀将率领军队分路剿杀。孔明夺取了三江城，将所得珍宝赏赐给三军。败逃的蛮兵回去报告孟获：“朵思大王战死，三江城失守。” 孟获大惊。正发愁时，有人来报蜀兵已经渡江，在银坑洞前扎营。孟获十分慌张。这时，屏风后突然有个女人大笑而出：“身为男子，怎么如此没智谋？我虽是一介女流，却愿与你出战。” 孟获一看，原来是妻子祝融夫人。夫人世居南蛮，是祝融氏的后人，擅长使用飞刀，百发百中。孟获起身称谢。夫人欣然上马，带领宗党猛将数百员、五万生力洞兵，出银坑宫阙，与蜀兵对敌。刚转过洞口，一彪军拦住去路，为首的蜀将是张嶷。蛮兵见状，立刻分成两路摆开阵势。祝融夫人背后插着五口飞刀，手持丈八长标，骑着卷毛赤兔马。张嶷见了，心中暗暗称奇。二人催马交锋，没打几个回合，夫人拨马便走。张嶷追赶过去，空中一把飞刀落下，张嶷急忙用手格挡，正中左臂，翻身落马。蛮兵大喊一声，将张嶷捆绑起来。马忠听说张嶷被擒，急忙出兵营救，却也被蛮兵捆住。远远望见祝融夫人手持长标，勒马而立，马忠愤怒地冲上前去交战，坐下马却突然绊倒，也被擒获。二人都被押入洞中见孟获。孟获设席庆贺。夫人喝令刀斧手推出张嶷、马忠斩首。孟获阻止道：“诸葛亮放了我五次，这次若杀他的将领，就显得不义了。暂且把他们囚禁在洞中，等擒住诸葛亮再杀不迟。” 夫人听从了他的话，笑着饮酒作乐。
败兵回去报告孔明，孔明立刻叫来马岱、赵云、魏延三人，给他们交代计策，三人各自领军出发。第二天，蛮兵报告洞中，说赵云前来挑战。祝融夫人立刻上马出迎。二人交战没几个回合，赵云拨马便走。夫人担心有埋伏，收兵回洞。魏延又领军前来挑战，夫人纵马迎战。正打得激烈，魏延假装战败逃走，夫人没有追赶。第二天，赵云再次领军挑战，夫人带领洞兵出迎。二人战了几个回合，赵云又假装战败逃走，夫人按住长标没有追赶。正要收兵回洞时，魏延带领士兵齐声辱骂，夫人愤怒地挺标来刺魏延。魏延拨马便跑，夫人怒气冲冲地追赶，魏延催马奔入偏僻小路。忽然背后一声响，魏延回头一看，夫人连人带马摔倒在地。原来马岱埋伏在此，用绊马索绊倒了她，当场将她擒获，押送到大寨。蛮将和洞兵赶来营救时，被赵云一阵冲杀驱散。孔明端坐在帐上，马岱押着祝融夫人来到，孔明急忙让武士解开她的绳索，请到别帐赐酒压惊，派人前往孟获处通报，想用夫人换回张嶷、马忠二将。
孟获答应了，放出张嶷、马忠，还给孔明。孔明便送夫人回洞。孟获迎接夫人，心中又是高兴又是懊恼。忽然有人来报八纳洞主到了。孟获出洞迎接，只见来人骑着白象，身穿金珠缨络，腰悬两口大刀，带着一群喂养虎豹豺狼的人簇拥而入。孟获再次叩拜，哀伤地诉说之前的事情。木鹿大王答应为他报仇。孟获大喜，设宴款待。第二天，木鹿大王带领本洞士兵，带着猛兽出战。赵云、魏延得知蛮兵出动，便将军马布成阵势。二人并驾齐驱站在阵前观看，只见蛮兵的旗帜器械都很特别：很多人不穿甲胄，赤身裸体，面目丑陋，身上带着四把尖刀；军中不鸣鼓角，而是敲锣为号；木鹿大王腰挂两把宝刀，手拿蒂钟，骑着白象，从大旗中走出。赵云见了，对魏延说：“我们征战一生，从未见过这样的人物。” 二人正沉思时，只见木鹿大王口中念念有词，手摇蒂钟。忽然狂风大作，飞沙走石，如同暴雨倾盆。一声画角响起，虎豹豺狼、毒蛇猛兽乘风而出，张牙舞爪地冲了过来。蜀兵抵挡不住，纷纷后退。蛮兵随后追杀，一直追到三江界路才返回。赵云、魏延收拢败兵，到孔明帐前请罪，详细讲述了事情经过。孔明笑着说：“这不是你们二人的过错。我还没出茅庐时，就知道南蛮有驱使虎豹的法术。我在蜀中已经准备好了破阵之物，随军有二十辆车，都封记在此。今天先用一半，留下一半以后另有用处。” 于是让左右取来十辆红油柜车到帐下，留下十辆黑油柜车。众人都不明白其中的意思。孔明打开柜子，里面都是木雕彩绘的巨兽，用五色绒线做毛发，钢铁做牙爪，一个可以乘坐十人。孔明挑选了一千多精壮军士，让他们每人携带一百个装有烟火的物件，藏在军中。第二天，孔明率军大举进攻，在洞前布阵。蛮兵探知消息，进洞报告蛮王。木鹿大王自认为无敌，便与孟获带领洞兵出战。孔明头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，端坐在车上。孟获指着孔明说：“车上坐的就是诸葛亮！要是擒住此人，大事就成了！” 木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟。顷刻间，狂风大作，猛兽涌出。孔明将羽扇一挥，风便反向吹向蛮兵阵营，蜀阵中的假兽也拥了出来。蛮洞中的真兽见蜀阵中的巨兽口吐火焰，鼻冒黑烟，身上铜铃摇晃，张牙舞爪地冲来，这些恶兽不敢前进，都逃回蛮洞，反而将蛮兵撞倒无数。孔明率军大举进攻，鼓角齐鸣，向前追杀。木鹿大王死在乱军之中。洞内孟获的宗党都弃了宫阙，翻山越岭逃走。孔明大军占领了银坑洞。
第二天，孔明正要分兵捉拿孟获，忽然有人来报：“蛮王孟获的妻弟带来洞主，因劝说孟获归降，孟获不听，现在他将孟获、祝融夫人以及宗党数百人全部擒来，献给丞相。” 孔明听后，立刻叫来张嶷、马忠，如此这般地交代了一番。二将领了计策，带领二千精壮士兵，埋伏在两廊。孔明让守门将都放他们进来。带来洞主带着刀斧手押着孟获等数百人，在殿下叩拜。孔明大喝一声：“给我拿下！” 两廊的壮兵一齐冲出，两人捉一个，将他们全部捆绑起来。孔明大笑道：“就凭你这点小诡计，怎么瞒得过我！你见前两次都是本洞人擒你归降，我没有加害，就以为我深信不疑，所以来诈降，想在洞中杀我！” 喝令武士搜查他们身上，果然都藏有利刀。孔明问孟获：“你原本说在你家中擒住你，你才会心服，今天怎么说？” 孟获说：“这是我们自己来送死，不是你的本事。我心里还是不服。” 孔明说：“我已经擒住你六次了，你还不服，要到什么时候才肯归服？” 孟获说：“你第七次擒住我，我才会真心归服，发誓不再反叛。” 孔明说：“你的巢穴已经被攻破，我还有什么可担心的！” 让武士解开他们的绳索，呵斥道：“这次再被擒住，要是还抵赖，绝不轻饶！” 孟获等人抱头鼠窜地逃走了。
话说那些战败的蛮兵有一千多人，大半都带着伤四处逃窜，正好遇到了蛮王孟获。孟获收拢了这些败兵，心里稍微宽慰了些，便和带来洞主商量道：“如今我的洞府已经被蜀兵占领，我们现在能投奔哪里安身呢？” 带来洞主说：“只有一个国家能够打败蜀国。” 孟获一听，满心欢喜地问：“我们能去哪里呢？” 带来洞主回答：“往东南方向七百里，有一个国家叫乌戈国。国主兀突骨，身高一丈二，不吃五谷杂粮，以生蛇和恶兽为食；他身上长着鳞片，刀箭都无法伤到他。他手下的军士，都穿着藤甲。这藤甲的材料取自山涧中的藤条，藤条盘绕在石壁之上。乌戈国人将其采集后，浸泡在油里，半年后取出来晾晒；晒干后再浸泡，如此反复十多遍，才制成铠甲。穿上这铠甲，渡江不会下沉，沾水也不会打湿，刀箭都刺不进去，所以他们的军队被称为藤甲军。现在大王可以去请求他们相助。要是得到他们的帮助，擒获诸葛亮就如同利刀破竹一般容易。” 孟获听后十分高兴，立刻前往乌戈国去拜见兀突骨。乌戈国的洞穴里没有房屋，人们都居住在土穴之中。孟获进入洞中，再次叩拜，哀伤地诉说之前的遭遇。兀突骨说：“我率领本洞的军队，帮你报仇。” 孟获欣然拜谢。于是，兀突骨叫来两名领兵的俘长，一个叫土安，一个叫奚泥，发动三万士兵，全都身着藤甲，离开乌戈国，朝着东北方向进发。他们来到一条江边，这条江叫桃花水，两岸生长着桃树，多年来掉落的桃花叶子漂浮在水中。别的国家的人喝了这江水就会丧命，唯独乌戈国人喝了，会精神倍增。兀突骨的军队在桃花渡口扎下营寨，等待蜀兵到来。
再说孔明派蛮人去打探孟获的消息，探子回来报告说：“孟获请来了乌戈国主，带领三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。孟获还在各个番邦聚集蛮兵，准备合力抵抗我军。” 孔明听后，率领大军继续前进，一直来到桃花渡口。隔着江岸，孔明望见那些蛮兵，模样怪异，不像正常人，十分丑陋。他又向当地人打听，得知当下桃叶正飘落，江水不能饮用。孔明于是退兵五里扎下营寨，留下魏延守寨。
第二天，乌戈国主带领一队藤甲军渡过江来，金鼓喧天。魏延率领士兵出寨迎战。蛮兵如潮水般涌来。蜀兵用弩箭射向藤甲，却都无法穿透，箭纷纷落在地上；用刀砍、用枪刺，也无法伤到他们。蛮兵们都手持锋利的刀和钢叉，蜀兵根本抵挡不住，纷纷败逃。蛮兵没有追赶，退回了营地。魏延回到营中，再次赶到桃花渡口，只见蛮兵穿着铠甲渡水返回；其中有疲惫困乏的，把铠甲脱下来放在水面上，坐在上面渡江。魏延急忙回到大寨，向孔明详细禀报了这些情况。孔明找来吕凯和当地人询问。吕凯说：“我向来听闻南蛮中有个乌戈国，那里的人不遵循人伦纲常。而且他们有藤甲护身，很难受伤。还有这桃叶恶水，本国人喝了反而精神抖擞，别的国家的人喝了就会死亡。这样的蛮方之地，就算我们大获全胜，又有什么好处呢？不如早点班师回朝。” 孔明笑着说：“我好不容易来到这里，怎么能轻易离开！我明天自然有平定蛮方的计策。” 于是，孔明命令赵云协助魏延守寨，暂且不要轻易出战。
第二天，孔明让当地人带路，自己乘坐小车来到桃花渡口北岸一处偏僻的地方，仔细观察地理环境。遇到山势险峻、道路崎岖，车子无法通行的地方，孔明就下车步行。忽然，他来到一座山前，望见一个山谷，形状如同长蛇，四周都是光滑陡峭的石壁，没有树木，中间只有一条大路。孔明问当地人：“这个山谷叫什么名字？” 当地人回答：“这里叫盘蛇谷。出了山谷就是通往三江城的大路，山谷前面叫塔郎甸。” 孔明听后十分高兴，说道：“这是上天赐给我在这里成功的机会啊！” 于是，他沿着原路返回，上车回到营寨，叫来马岱，吩咐道：“给你十辆黑油柜车，还要一千根竹竿，柜里装的东西，要按照这样准备。你带领本部士兵，守住盘蛇谷的两头，依照计划行事。给你半个月的时间，务必把一切准备妥当。到时候就按计划实施。倘若有任何泄漏，一定按照军法处置。” 马岱领命而去。孔明又叫来赵云，吩咐道：“你去盘蛇谷后面，在三江城的大路口按照这样的安排防守。所需的物品，要按时准备好。” 赵云领命离开。孔明接着叫来魏延，说道：“你带领本部士兵去桃花渡口扎营。如果蛮兵渡水来进攻，你就放弃营寨，朝着插有白旗的地方撤退。半个月内，你必须连续输掉十五场战斗，放弃七个营寨。要是只输了十四场，就别来见我。” 魏延领命，心中很不痛快，怏怏地离开了。孔明又让张翼另外带领一支军队，按照指定的地方，修筑营寨；然后命令张嶷、马忠带领本洞投降的一千人，按照计划行动。每个人都依照计策开始执行。
再说孟获对乌戈国主兀突骨说：“诸葛亮诡计多端，最喜欢设下埋伏。今后交战，要吩咐三军：只要看到山谷中林木茂盛的地方，千万不可轻易前进。” 兀突骨说：“大王说得有道理。我已经知道中原人擅长使用诡计。今后就按照大王说的办。我在前面厮杀，你在后面指挥。” 两人商议妥当。忽然有人来报，说蜀兵在桃花渡口北岸扎起了营寨。兀突骨立刻派两名俘长带领藤甲军渡过河，与蜀兵交战。没打几个回合，魏延就战败逃走。蛮兵担心有埋伏，没有追赶，自行返回。第二天，魏延又去扎营。蛮兵侦察到后，再次带领众人渡河来挑战。魏延出兵迎战。没打几个回合，魏延又败逃。蛮兵追杀了十多里，见四周没有任何动静，就在蜀兵的营寨中驻扎下来。第三天，两名俘长请兀突骨到营寨，报告了这件事。兀突骨随即率领大军前进，追击了魏延一阵。蜀兵纷纷丢弃铠甲和兵器逃走，只见前方有一面白旗。魏延带领败兵，急忙朝着白旗的方向奔去，那里早有一座营寨，他们便在营寨中驻扎下来。兀突骨驱赶着士兵追到这里，魏延又带领士兵放弃营寨逃走。蛮兵占领了蜀兵的营寨。第四天，蛮兵又继续向前追杀。魏延回兵交战，不到三个回合又战败，依旧朝着白旗的方向逃跑，又有一座营寨，魏延便在营寨中屯驻。第五天，蛮兵再次追到。魏延稍微交战一下又逃走。蛮兵又占领了蜀兵的营寨。
长话短说，魏延边战边退，已经连续输掉了十五场战斗，接连放弃了七个营寨。蛮兵大举进攻，一路追杀。兀突骨亲自在军前破敌，一路上只要看到林木茂盛的地方，就不敢前进；他派人远远望去，果然看到树阴中有旌旗飘动。兀突骨对孟获说：“果然不出大王所料。” 孟获大笑道：“诸葛亮这次被我识破了计谋！大王连日来战胜了他十五场，夺取了七个营寨，蜀兵望风而逃。诸葛亮已经无计可施了；只要再向前推进，大事就成了！” 兀突骨十分高兴，于是不再把蜀兵放在心上。
到了第十六天，魏延带领着残兵败将，前来与藤甲军对阵。兀突骨骑着大象冲在最前面，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出鳞片甲，眼睛里微微闪烁着光芒，手指着魏延破口大骂。魏延拨转马头就跑。后面蛮兵一拥而上。魏延带领士兵转过盘蛇谷，朝着白旗的方向奔逃。兀突骨率领着士兵，在后面紧紧追赶。兀突骨望见山上没有草木，料想没有埋伏，便放心地追击。追到山谷中，只见数十辆黑油柜车挡在路中。蛮兵报告说：“这是蜀兵运粮的道路，因为大王的军队来了，他们丢下粮车逃走了。” 兀突骨大喜，催促士兵继续追赶。眼看就要冲出谷口，却不见蜀兵的踪影，只见横木和乱石从山上滚落下来，把谷口堵住了。兀突骨命令士兵开路前进，忽然看见前面大小车辆里装载着干柴，瞬间都燃烧起来。兀突骨急忙下令退兵，只听到后面的军队发出呼喊，报告说谷口已经被干柴堵住，那些车里装的都是火药，一齐燃烧起来。兀突骨见四周没有草木，心里还不太慌张，命令士兵寻找出路。只见山上两边纷纷丢下火把，火把所到之处，地上的药线都被点燃，瞬间飞起铁炮。整个山谷中火光乱舞，只要碰到藤甲，就立刻燃烧起来。兀突骨和三万藤甲军，被烧得相互拥抱在一起，全都死在了盘蛇谷中。
孔明在山上往下望去，只见蛮兵被火烧得伸拳蹬腿，大半被铁炮打得头破脸碎，都死在了山谷里，散发出一股难闻的臭味。孔明不禁流下眼泪，叹息道：“我虽然为国家立下了功劳，但必然会折损寿命啊！” 左右的将士们，也无不感慨叹息。
再说孟获在营寨中，正盼着蛮兵回来报告消息。忽然，有一千多人笑着来到营寨前跪拜，说道：“乌戈国的军队和蜀兵大战，把诸葛亮围困在盘蛇谷中了。特地请大王前去接应。我们都是本洞的人，是不得已才投降蜀国的；如今知道大王来了，特地来助战。” 孟获听后十分高兴，立刻带领宗党和聚集的番人，连夜上马出发；让这些蛮兵在前面带路。刚到盘蛇谷，就看见火光冲天，臭气熏人。孟获知道中计了，急忙退兵，这时左边张嶷，右边马忠，两路军队冲杀出来。孟获刚要抵抗，突然一声大喊，蛮兵中大半都是蜀兵，把蛮王宗党和聚集的番人全部擒获。孟获独自一人骑马杀出重围，朝着山间小路逃去。
孟获正在逃跑，只见山凹里涌出一队人马，簇拥着一辆小车。车中端坐着一个人，头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，正是孔明。孔明大声喝道：“反贼孟获！这次你还有什么可说的？” 孟获急忙掉转马头逃跑。旁边突然闪过一员将领，拦住了去路，正是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉。此时，王平、张翼已经带领一支军队赶到蛮兵的营寨，把祝融夫人和所有老小都活捉了过来。
孔明回到营寨，升帐坐下，对众将说：“我今天用的这个计策，实在是不得已而为之，大大损害了阴德。我料到敌人一定会认为我在林木茂盛的地方设下埋伏，所以我故意虚设旌旗，实际上并没有兵马，以此来迷惑他们。我让魏延连续输掉十五场战斗，就是为了让敌人坚定他们的想法。我看到盘蛇谷只有一条路，两边都是光滑的石头，没有树木，下面都是沙土，所以让马岱把黑油柜车安排在谷中，车里的油柜里，装的都是事先制造好的火炮，名叫‘地雷’，一炮里面藏着九炮，每隔三十步埋上一个，中间用打通竹节的竹竿来引药线；只要一发动，山崩石裂。我又让赵子龙准备好草车，安排在谷中。还在山上准备了大木和乱石。然后让魏延把兀突骨和藤甲军引入谷中，等魏延出来后，就截断他们的退路，随后放火烧谷。我听说：‘有利于水的东西必定不利于火。’藤甲虽然刀箭无法穿透，但它是用油浸泡过的，遇到火就会燃烧。蛮兵如此顽劣，不用火攻怎么能取胜呢？但让乌戈国的人几乎灭绝，这是我的大罪过啊！” 众将纷纷下拜，说道：“丞相的神机妙算，鬼神都难以揣测啊！”
孔明命令把孟获押过来。孟获跪在帐下。孔明让人解开他的绳索，让他先在别的帐中喝酒吃饭，压压惊。孔明把负责酒食的官员叫到坐榻前，如此这般地交代了一番，官员领命而去。
孟获和祝融夫人、孟优、带来洞主以及所有宗党在别的帐中饮酒。忽然，有一个人走进帐中对孟获说：“丞相觉得难为情，不想和您见面。特地让我来放您回去，再召集人马前来决一胜负。您现在可以赶快离开了。” 孟获流着眼泪说：“七擒七纵，自古以来从未有过这样的事情。我虽然是蛮夷之人，但也懂得礼义，难道真的能如此不知羞耻吗？” 于是，他和兄弟、妻子、宗党等人，都趴在地上，袒露上身，向孔明谢罪道：“丞相的天威，让南人再也不敢反叛了！” 孔明问：“你现在服了吗？” 孟获哭着谢罪说：“我子子孙孙都感激丞相的再生之恩，怎么敢不服！” 孔明于是请孟获到帐中，设宴庆祝，还让他永远担任洞主。之前夺取的土地，全部归还。孟获的宗党和众蛮兵，无不感恩戴德，都兴高采烈地跳跃着离开了。后人有诗称赞孔明：“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”
长史费祎进谏说：“如今丞相亲自率领士卒，深入这荒蛮之地，收服了蛮方。现在蛮王已经归服，为什么不设置官吏，和孟获一起治理这里呢？” 孔明说：“这样做有三个难处：留下外地人就得留下军队，可军队的粮草无法解决，这是第一个难处；蛮人在战争中死伤惨重，父兄多有死亡，留下外地人却不留下军队，必定会引发祸患，这是第二个难处；蛮人多次犯下废杀的罪行，他们心里有疑虑，留下外地人终究难以让他们信任，这是第三个难处。现在我不留下人，也不运输粮草，让这里与外界相安无事就好。” 众人都十分佩服。于是，蛮方的人都感激孔明的恩德，为孔明建立生祠，四季祭祀，都称呼他为慈父；各自送来珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，资助军用，发誓不再反叛。南方就此平定。
话说孔明犒劳完军队，准备班师回蜀，命令魏延带领本部士兵作为前锋。魏延带领军队刚到泸水，忽然阴云密布，水面上狂风骤起，飞沙走石，军队无法前进。魏延退兵回来报告孔明。孔明于是请来孟获询问情况。正所谓：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。不知道孟获会怎么说，且看下文分解。