乱云山脉北坡一处隐蔽的山谷，扎着十几个牛皮帐篷。最中间一个帐篷前，生着一堆篝火，火上架着一只剥了皮的野羊。已经烤得焦黄，滴滴油脂落在火堆中，溅起点点火星。一个面目姣好的女人，穿一身雪白纱衣，正拿着插在野羊身上的树枝，不断翻转着。
女人对面坐着一个中年男子，身材中等，散发如蓬，精赤着上身，露出一身赤褐色的肌肤，肌肉虬结，充满了爆炸性的力量。
周围的帐篷前，也各坐着一些黑甲战士，他们久骑战马，这次进山办事，战马无法行走，倒是走得有些疲惫。
一个小山般的壮汉从林中走出，这壮汉身长过丈，体格魁伟。径直走到中间的帐篷前，面对中年男子，单腿下跪行礼道“少狼主，属下已经搜索了四周，没有什么异常情况，只是仍有些零星的兽群经过，属下已经安排好黑骑军轮流值守”赤着上身的中年人点了点头，未曾说话。倒是那个白衣女子娇笑道“大哥回来了，可曾见到老九那家伙”说着横了壮汉一眼，说不尽的狐媚之气。
壮汉还未回答，只听远处高树上，一声尖利的笑声“嘿嘿嘿，才半日未见，八姐想俺了吗”说着，竟从十几丈高的树上斜斜纵了下来，落向三人近前，在落地前的刹那，一个筋斗，稳稳落在地面。竟是一片树叶也未曾带起。正是之前那貌似猿猴的黑衣人。他来到中年人近前，下跪行礼道“禀少狼主，属下这次查看兽群慌乱逃跑之事，见到了一桩奇事”
原来这伙人，来自塞北。这大陆上有五个国家，中州、北漠、东海、西疆、南蛮。位于正中的正是中州，物阜民丰。也是唯一一个与其他四国尽皆接壤的国家。中州以北，越过乱云山脉，便是茫茫大草原和荒漠，为北漠国。东则为东海国，西为西疆国，南为南蛮国。中州与东西南三国皆好和平，相处甚是融洽。唯有这北漠国，民风勇悍，嗜血好杀。中州、东海、西疆皆曾被北漠国不断寇边。南蛮因与北漠无疆土接壤，得以幸免。
三十年前，中州联合东海西疆，共同讨伐北漠国，联军直打到北漠国腹地：奔狼之原，大败北漠狼军。逼得当时的狼主签下合约，有生之年不再骚扰三国。这才有了几十年的和平。
中州与北漠被乱云山脉隔断，只有一条官道，官道上建有中州北疆第一要塞：乱云堡，修得固若金汤，千百年来一直维护着中州大地的和平。乱云山脉，山高路险，大军无法前行，这些年来北漠老狼主去世，新狼主登基，虽欲撕毁合约，进犯中州。但苦于无法撼动乱云堡，一直未能进兵。狼主金乌朱甚是烦恼。这才派他的独子，少狼主金云昊带一队人马前往两国边境，要从乱云山脉里寻一条可供大军行进的密道。金云昊领了命，带了九兽卫中的熊大、狐八和猿九，及一队黑骑狼军。这才来到乱云山脉。
那赤着上身的中年人正是少狼主金云昊，此人天赋异禀，于武学一道极具天资。幼时即得到北漠第一人：黑龙国师的亲自传授，习得一身上乘武功。号称北漠年青一代第一人。又仰慕中州灿烂文化，曾潜伏中州学习十余年，对中州风土民情了如指掌。回国后，帮助其父金乌朱励精图治，统一北漠各大部落。妄图进犯中州大地，进而统一大陆，完成不世大业。
中州宰相，也是大陆第一智者，康老夫子曾对中州皇帝言道，金云昊将是未来几十年中州乃至全大陆第一大敌，可见此人的厉害。
那魁伟壮汉，白衣狐媚女子，及猿猴般男子，正是黑龙国师亲自教导，辅佐老少狼主的九兽卫。这九兽卫一身武功皆模仿一种野兽，出自国师亲传。个个不凡。
那魁伟壮汉在九兽卫排行第一，名熊大，一身硬功盖世无双。为北漠金云昊之下第一勇士。那白衣女子名狐八，一身媚骨，又习得狐媚之术，不知有多少青年男子被她狐媚之术勾去魂魄，死到临头尚且不知。那像猿猴般男子，名猿九，一身轻功在北漠称冠，刺杀，窃取情报在北漠不做第二人想。这三人皆眼高于顶，唯一佩服之人即是少狼主金云昊，只因金云昊曾以他们各自擅长的功夫击败他们，以硬功硬碰硬震退熊大，以摄魂大法逼得狐八的媚术反噬，又和猿九比拼轻功，于百里之外胜过猿九。自此后，这三人心甘情愿辅佐少狼主金云昊。
这时，猿九将见到铁匠师徒，以及疑似兽皇神丹的经过报与金云昊，金云昊一向沉静的脸上突然出现一丝狂热之色，喜道：“兽皇神丹么，熊大，速命墨羽神鹰将此事报与国师”