慈悲大师满面得意，嘿嘿笑道：“古德猫宁，既然你想要个明白，我便给你个明白，此事我们计划多时，这么完美的计划，如果不说出来，老僧心头也是不快。”
说着慈悲大师就从头开始讲起他们的计划。
书中暗表，原来这慈悲大师是个货真价实的和尚，只因从小家里穷苦，将他卖给了寺院。他在中州一家寺院里面长大。因为聪明伶俐，深得全寺僧人的喜爱，掌门方丈将他收为关门弟子，传给他一身佛法和武功。可是他却是狼子野心。他恨他的家人将他卖给寺院，他恨他的师兄们都比他出身要好，他恨一切。慢慢的他的这些阴暗想法被师父发现，严厉斥责了他。他表面认错，却是不知悔改，反而变本加厉。趁着一晚月黑风高，将全院僧人一把火全部烧死。他又回到自己家中，将亲生父母和一家老小全部杀死，这才逃亡西疆。
在西疆他隐姓埋名，挂单在一家寺院。这家寺院的住持在当时可是大大有名。是西疆国当时佛法和武功双料的第一。慈悲编了一套瞎话留在了寺院里面，他每天十分勤劳，打扫、功课、做饭、洗衣，什么活累他就抢着做什么。全寺上下都十分认可于他。三年的功夫，他终于赢得了老住持的信任，收了他为入室弟子，赐法号伏魔，他还有一位师兄，法号降魔，这位师兄可了不起，便是后来的西疆第一人——西天神佛。
这师兄弟功夫大成以后，他们的师父圆寂。偌大的寺院交给师兄弟二人掌管。师兄降魔为人忠厚，所有拿主意的事情都交给了师弟伏魔。两人经常出外行走江湖，斩妖伏魔，也做了不少行侠仗义之事。
有一次他们铲除了一个魔门的巢穴，杀了一个魔门的重要人物。从他的身上得到了一部魔道秘籍——“天魔大法”。师兄认为应该将这魔功秘籍销毁，伏魔偷偷看了这秘籍一次，被这上面的魔功吸引，偷偷将秘籍藏了起来，对师兄说已经销毁。师兄也没有多问。
过了一些日子，一次偶然的机会，师兄发现师弟在偷偷修炼魔功，一向忠厚的师兄这次再难容忍，师兄弟一言不合，翻脸动手。论武功是师兄稍强一些，但是师弟伏魔用了新学的魔功，趁师兄不备，将其打伤，师兄也奋起余力，将伏魔也重伤。
伏魔逃离了西疆，偷偷跑去了天竺国，一边养伤，一边继续修炼魔功。
这一晃就是一百多年，因为伏魔的人品和心性欠佳，在天竺始终不得人心，他又打听到，师兄在西疆国已经是第一人，人送绰号西天神佛。连师兄的弟子都做了西疆国的教尊。他便返回了西疆国，自号慈悲大师，先去见师兄，一见面就跪拜于地，说自己当年一时糊涂，做下了错事，希望师兄能够原谅。师兄降魔，也便是西天神佛老人家，看他也没有什么恶迹，看在一师所授的份上，便原谅了他，留他在寺中住下。
慈悲大师在他师兄这里，结识了教尊沙依，两人一拍即合，臭味相投。教尊沙依将慈悲大师请到了西疆城，又认识了古尔班王子。他们开始密谋夺取大王古德猫宁的王位。