司马懿信心满满，想当面锣对面鼓地与诸葛亮较量一番，于是派出先锋部与郭淮上邽所部组成联合军阵，想要把诸葛亮赶走，夺回麦田。
魏、蜀两军在卤城爆发了正面交战。不靠计谋、偷袭，对于诸葛亮和司马懿这等级别的军事家而言，仗打到这个份上，就算出些什么计谋，也难免被对方看穿。卤城之战完完全全就是拼着双方军队的硬实力。
然而，前方传来的战报，让司马懿不禁怀疑人生。郭淮和乐綝、张虎的联军被魏延、吴懿、高翔率领的蜀军打爆了。
蜀军一路反攻，甚至司马懿自己的中军也差点受到了吴懿所部的冲击，司马懿亲自指挥中军反击，才保住了中军营寨。
蜀军这边自然是大获全胜了，获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张。
蜀军砍死了穿着铁甲的魏军，多数是虎贲营和郭淮的精锐部队。除了被砍死那三千外，还有两千铁甲军是扔了盔甲咋速度快咋跑的。
司马懿和诸葛亮的这番交手被打崩了，魏军大溃败！
当年，袁绍的界桥之战，麴义临阵斩其冀州刺史严纲甲首千余，随后公孙瓒军就崩了。如今魏军被斩甲首三千级，简直是不敢想象。
司马懿彻底陷入了自闭和自我怀疑，魏军还是天下第一陆军吗？蜀军野战的战斗力怎么会这么可怕？肯定是自己长途奔袭，导致了大军作战水平下滑！
诸葛亮得知战果之后，心满意足地笑了，心中不免开心了一下，这司马仲达什么档次，也配和我五五开。
蜀军第一次北伐失利后，诸葛亮在汉中操练三军，将蜀军的战斗力训练到化境。用诸葛亮自己的话来说，就是“士卒已练,八阵已成”。
即便是骑兵和魏军相比，由于蜀汉没有那么多骏马，不能组织起魏军那样规模的骑兵。但是，就步兵而言，蜀军已经是三国时代最强的步兵了。
司马懿觉得养足士气为第一要务，于是休整到了五月中旬，司马懿觉得差不多了，再不打就该闹军变了，于是派出了憋了很久的士气高昂魏军去向丞相进攻。
司马懿非常懂得因地制宜，郭淮的州军和自己的前锋已经被打爆了，麦子被人割了，已经“诸将皆惧”了，这个时候开战就违背“致人而不致于人”的兵家心法了！
司马懿随后利用不战来消磨蜀军的士气，积攒本方的愤怒值，将第一回合的不利局面消化掉。
司马懿模仿王翦灭楚的套路，王翦采取坚守营垒，不与楚军交战之策，天天休整部队，天天让士卒们沐浴健身，享用丰美可口的饮食，后来养足士气后将楚军一举击溃。
五月辛巳日，司马懿认为憋够了，再次踌躇满志命张合带兵攻南围，自带中路大军来找丞相对打来也！
司马懿与诸葛亮两军相接，在渭水河畔附近，开始了渭滨斗阵！
两位顶级大神各自端坐，设置了传令兵，开始了隔空喊话，
司马懿问诸葛亮，“丞相，你是想斗将斗兵？还是斗阵法？”
诸葛亮说，“大都督，不如我们先斗阵法。你且摆个阵法给我看。”
司马懿挥剑一指，魏军瞬时变阵。司马懿斥问，“丞相可识此阵么？”
诸葛亮笑道，“大都督此阵名叫‘混元一气阵’。但足下所布，阵尾处尚有欠缺”
诸葛亮道出缺所在，司马懿暗惊，的确他尾部没有布置得好，倒不是自己兵书研习欠缺，而是魏军的执行度不够。能摆出现在这个样子已经是很不容易了。于是，司马懿为了找回场子说，“丞相，还请你摆个阵给我看。”
诸葛亮将羽扇一摇，金鼓轰响，兵车交织，转换出诡异的八卦阵。
司马懿讥道，“俗不可奈！仍然八卦阵吗，当年丞相在夷陵以此阵困住了陆逊，但时光荏苒，且不知道当今天下阵法修为日新月异。足下几年间竟无进？”
诸葛亮说，“就算你认得，敢能破我的阵吗？”
司马懿笑，“此有何难？”
诸葛亮摆出了八卦阵，司马懿派出了戴陵、张虎、乐綝三将闯阵，说道，“你们从‘生门’打入，出‘休门’杀出，再从‘开门’杀进，从‘死门’冲出，此阵必破。”
可结果是在魏军杀入‘生门’后，诸葛亮频摇羽扇，蜀军阵法大变。“三人杀入蜀阵，只见阵如连城，冲突不出”，最后仨人还被蜀军剥光了衣服扔了回去。
另外一个方向，张合也没能打赢魏延。蜀军趁夜发动突袭，司马懿猜想到蜀军有可能会来劫营，于是率军掩杀，但代价也是十分巨大，被蜀军打得大败，损失数千人。
然而，就在蜀军大胜之际。诸葛亮决定先行撤退。诸葛亮的考虑是，既然上邽的麦子已经到手，魏军司马懿的增援也到了，与其在这边跟司马懿死磕，不如转战祁山堡，先拿下祁山道这条大道。方便从汉中运粮再说。
还是那个原则，二鸟在林，不如一鸟在手。
蜀军开拔之前，严易向诸葛亮进言，“丞相，我们来不及收割的麦子，不能留给魏军作为敌资啊，不如烧毁麦田。让司马懿无粮。”
诸葛亮本来于心不忍，上邽城中的百姓，诸葛亮一直是当时大汉子民的。但是，很明显，严易的建议是一个好主意，从战术上说就是“食敌一钟当吾二十钟”。于是，同意了烧毁上邽剩余的麦田。
这下，司马懿就没有粮食吃了。虽然郭淮囤积了数月的粮草，但是上邽只有一万人，现在司马懿所部有4万，本来够吃3个月，现在只能吃18天了。
司马懿长途奔袭，侵掠如火。也是发挥着全速奔袭的传统艺能，用极快的速度打爆对手。可惜这次遇上的是卧龙，自己被打爆了。
而且，为了追求速度，很多辎重粮草都未带足，司马懿身处主场作战，却需要写信给曹真，需要面临从关中千里运粮的窘境。
陇山道现在还牢牢地控制在魏军手里，运粮不成问题。只是中途消耗的时间，和粮草的损耗，是难以估量的。
郭淮没有办法，在诸葛亮走后，只能去搜刮天水和安定郡的羌族，以筹措军粮。